Ad Hoc Announcement: Verwaltungsrat der GAM Holding AG gibt Konditionen der Bezugsrechtsemission bekannt

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Zürich, 28. Oktober 2024

PRESSEMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:

Verwaltungsrat der GAM Holding AG gibt Konditionen der Bezugsrechtsemission bekannt

Die GAM Holding AG («GAM») gibt heute die Konditionen ihrer geplanten Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission (das «Angebot») bekannt. Rock Investment SAS («Rock»), eine Konzerngesellschaft von GAMs Hauptaktionär NJJ Holding SAS, hat eine Verpflichtungserklärung für das Angebot in Höhe von bis zu CHF 100 Millionen (die «Rock-Verpflichtung») abgegeben und damit das Angebot vollständig gezeichnet.

Auf der Grundlage, der von den GAM-Aktionären an der Generalversammlung vom 15. Mai 2024 genehmigten, ordentlichen Kapitalerhöhung beschloss GAMs Verwaltungsrat am 25. Oktober 2024, im Rahmen des Angebots 904'464'247 neue, vollständig liberierte GAM-Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.05 (die «Jungen Aktien») auszugeben.

Der Ausgabepreis pro Junger Aktie wurde auf CHF 0.11 festgesetzt (der «Ausgabepreis»), was einem erwarteten Nettoemissionserlös von rund CHF 98.2 Millionen entspricht (nach Abzug der Emissionsabgabe von 1%, voraussichtlichen Kommissionen und anderen mit dem Angebot verbundenen Kosten in Bezug auf den erwarteten Bruttoerlös von rund CHF 99.5 Millionen).  

GAM beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem Angebot in erster Linie zur Rückzahlung bestehender Finanzverbindlichkeiten ⁽¹⁾ zu verwenden und den verbleibenden Betrag für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen, um langfristige finanzielle Stabilität und finanzielle Unterstützung zu gewährleisten.

Im Rahmen des Angebots wird den berechtigten Aktionären für jede nach Börsenschluss am 29. Oktober 2024 gehaltene Namenaktie ein Bezugsrecht zugeteilt (die «Rechte»). Acht Rechte berechtigen zum Erwerb von 45 Jungen Aktien gegen Zahlung des Ausgabepreises. Die bestehenden Aktien werden ab dem 30. Oktober 2024 ohne Bezugsrechte gehandelt.

Die Bezugsfrist (die «Ausübungsfrist»), während der die bestehenden Aktionäre die ihnen zugeteilten Rechte ausüben können, beginnt am 30. Oktober 2024 und endet am 13. November 2024, 12:00 Uhr MEZ. Die Rechte werden weder an der SIX Swiss Exchange noch an einem anderen Handelsplatz kotiert oder gehandelt. Rechte, die während der Ausübungsfrist nicht gültig ausgeübt werden, verfallen und werden ohne Entschädigung unwirksam. Die endgültige Anzahl der Jungen Aktien, für die Rechte gültig ausgeübt wurden, wird am oder um den 13. November 2024 nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben.

Junge Aktien, für die Rechte während der Ausübungsfrist nicht gültig ausgeübt wurden (Rump Shares), werden von Rock für einen Gesamtbetrag von bis zu CHF 100 Millionen gemäss den Konditionen des Rock Commitment gezeichnet und gekauft.

Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Jungen Aktien wird voraussichtlich der 15. November 2024 sein. Die Lieferung der Jungen Aktien gegen Zahlung des Ausgabepreises wird am oder um den 15. November 2024 erfolgen. Die Jungen Aktien sind gleichrangig mit den bestehenden Namenaktien. Nach Vollzug des Angebots wird das ausgegebene und eingetragene Aktienkapital von GAM voraussichtlich aus 1'064'146'778 vollständig liberierten Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.05 bestehen.

Infolge von Rocks Verpflichtung, im Rahmen des Angebots Rump Shares in Höhe von bis zu CHF 100 Millionen zu erwerben, besteht die Möglichkeit, dass Rocks Beteiligungsquote an GAM einen Schwellenwert erreicht oder übersteigt, der eine vorherige Genehmigung der Finanzmarktaufsichtsbehörden in den verschiedenen Ländern, in denen GAM tätig ist, erfordert.

Während Rock mit der Unterstützung von GAM in ständigem Kontakt mit allen relevanten Aufsichtsbehörden steht, stehen einige dieser Vorabgenehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot noch aus und werden möglicherweise nicht vor Abschluss des Angebots erteilt. Bis zum Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen hat Rock zugestimmt, keine Stimmrechte über seine derzeitige Beteiligungsquote hinaus auszuüben, welche sich aus dem Kauf von Rump Shares ergibt.

(1) Rock und GAM haben eine Vereinbarung geschlossen, wonach Rock GAM im Rahmen einer Kreditfazilität (die «Kreditfazilität») einen Gesamtbetrag von CHF 100 Millionen zur Verfügung stellt. Zurzeit beträgt der im Rahmen der Kreditfazilität in Anspruch genommene Gesamtbetrag CHF 81.5 Millionen. Die bestehende Kreditfazilität bleibt bis Juni 2025 bestehen, mit der Möglichkeit zur Verlängerung der Laufzeit, die Rock Investment SAS/NJJ Holding SAS bei Bedarf gewährt. GAM beabsichtigt daher, rund CHF 85.5 Millionen des Nettoemissionserlöses aus dem Angebot zur Rückzahlung und effektiven Kapitalisierung der Kreditfazilität zu verwenden, einschliesslich der aufgelaufenen Zinsen auf den derzeit beanspruchten Betrag.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Investor Relations       
Magdalena Czyzowska       
T +44 (0) 207 917 2508  

Media Relations
Colin Bennett
T +44 (0) 20 73 938 544 

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Hinweise für Redakteure

Über GAM                                                                                                                                                                                                      

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Wir sind ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden in den Bereichen Investment und Wealth Management unverwechselbare und differenzierte Anlagelösungen bietet. Unser Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die klügsten Köpfe an und befähigen sie, im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 30. Juni 2024 auf CHF 19,0 Milliarden. GAM verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8037 Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com.

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Eine Entscheidung, in Wertpapiere der GAM Holding AG zu investieren, sollte ausschliesslich auf der Grundlage des von der GAM Holding AG zu diesem Zweck veröffentlichten Prospekts erfolgen. Exemplare dieses Prospekts (sowie allfällige Nachträge dazu) sind kostenlos erhältlich bei GAM Holding AG, Investor Relations, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz (E-Mail: investorrelations@gam.com).

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Anhänge

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• Board of Directors of GAM Holding AG announces terms of its rights offering_EN_Adhoc_ 28-10-2024