| INDEXMONITOR | | SMI | 12.348,70 | +51,98 | +0,42% |
| DAX | 18.782,29 | +100,48 | +0,54% |
| STOXX 50 | 4.912,15 | +14,70 | +0,30% |
| Dow Jones | 41.091,42 | -159,08 | -0,39% |
| S&P 500 | 5.592,20 | -33,60 | -0,60% |
| NASDAQ-100 | 19.350,78 | -230,74 | -1,18% |
| Nikkei 225 | 38.331,00 | +5,00 | +0,01% |
| Hang Seng | 17.603,00 | -102,00 | -0,58% |
| S&P/ASX 200 | 8.046,30 | +1,60 | +0,02% |
| Shanghai C. | 2.824,62 | -17,86 | -0,63% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9360 | -0,0055 | -0,58% |
| USD/CHF | 0,8407 | -0,0029 | -0,34% |
| GBP/CHF | 1,1104 | -0,0068 | -0,61% |
| EUR/USD | 1,1136 | -0,0026 | -0,23% |
| CHF/JPY | 172,0100 | +0,7600 | +0,44% |
| CHF/CAD | 1,6014 | +0,0068 | +0,43% |
| CHF/AUD | 1,7489 | +0,0047 | +0,27% |
| CHF/NOK | 12,4664 | +0,0477 | +0,38% |
| GBP/EUR | 1,1862 | -0,0004 | -0,03% |
| USD/JPY | 144,5900 | +0,1300 | +0,09% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.507,18 | -17,73 | -0,70% |
| Silber | 29,24 | -0,76 | -2,54% |
| Platin | 937,26 | -26,81 | -2,78% |
| Palladium | 948,62 | -28,41 | -2,91% |
| Kupfer (COM) | 4,22 | -0,05 | -1,27% |
| Aluminium | 2.477,00 | -61,00 | -2,40% |
| Nickel | 16.981,00 | -172,00 | -1,00% |
| Öl (WTI) | 74,64 | -0,91 | -1,20% |
| Öl (Brent) | 77,67 | -1,02 | -1,30% |
| Erdgas | 2,12 | +0,04 | +1,87% |
| | AKTIENMONITOR | | Givaudan | 4.354,00 | +156,00 | +3,72% |
| Swiss Re | 117,05 | +1,60 | +1,39% |
| Zurich | 494,60 | +5,10 | +1,04% |
| Swiss Life | 681,20 | +6,20 | +0,92% |
| Novartis | 101,50 | +0,74 | +0,73% |
| Nestlé | 90,32 | +0,64 | +0,71% |
| Roche | 282,20 | +0,20 | +0,07% |
| Logitech | 76,02 | -0,50 | -0,65% |
| UBS | 26,25 | -0,19 | -0,72% |
| Richemont | 133,35 | -1,25 | -0,93% |
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 INDEXMONITOR: NVIDIA-Drama bleibt aus |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Überwog am Dienstag im Vorfeld wichtiger Unternehmenszahlen noch die Skepsis, so zeigten sich die Anleger am Schweizer Aktienmarkt gestern wieder etwas zuversichtlicher. Der Leitindex SMI rückte am Mittwoch um 52 Punkte oder 0,42 Prozent auf 12.349 Punkte vor. Ein Gewinner-Verlierer-Verhältnis im SMI von 15 zu 5 unterstreicht die insgesamt gehobene Stimmung. Es gab nur wenige Themen, die vom Hauptereignis - den NVIDIA-Zahlen am Abend - ablenken konnten. In den Fokus rückte der
Investorentag bei Givaudan - der Hersteller von Aromen und Duftstoffen wähnt sich auf Kurs, seine Mittelfristziele bis 2025 auch dieses Jahr zu erreichen. Der Blick richtete sich jedoch bereits klar auf die NVIDIA-Zahlen, die am Abend nach US-Börsenschluss verkündet wurden. Die Anleger zeigten sich zuversichtlich, hielten sich jedoch auch spürbar zurück. Kein Wunder, bezeichnete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg das NVIDIA-Papier zuletzt als vielleicht einflussreichste Aktie der
Welt. Und die Zahlen, die der Chipkonzern vorlegte, waren auf dem ersten Blick erneut beeindruckend. Auf dem zweiten Blick hatte der Markt jedoch etwas auszusetzen. Die Aktie gab nachbörslich um fast 7 Prozent nach, weshalb der heutige Handelstag etwas holpriger verlaufen könnte. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat gestern abermals ein neues Erholungshoch erreicht und kletterte in der Spitze bis auf 12.394 Punkte. Das Jahreshoch vom Juli bei 12.434 Punkten war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal noch 40 Punkte entfernt. Kann der SMI auch diese Hürde meistern, würde sich weiteres Kurspotenzial bis zum Hoch vom April 2022 bei 12.570 Punkten eröffnen. Das Rekordhoch vom Januar 2022 bei 12.997 Punkten wäre danach auch nicht mehr allzu weit. Die NVIDIA-Zahlen konnten zwar keine weitere Euphorie
entfachen, doch das von einigen Marktteilnehmern befürchtete Drama blieb aus - die SMI-Indikationen notieren in der Früh nur leicht im Minus. Rutscht der SMI wieder unter das Juni-Hoch bei 12.295 Punkten, würde die nächste signifikante Unterstützung erst am aktuell bei 12.137 Punkten verlaufenden 38-Tage-Durchschnitt auftauchen.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,976 / 3,986 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.990,340 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.348,700 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 6,101 / 6,117 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.707,060 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.348,700 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: NASDAQ-100 schwächer erwartet |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Anders als in Europa, wo die Börsen insgesamt zuversichtlich auf die am Abend verkündeten NVIDIA-Zahlen blickten, präsentierten sich die US-Börsen gestern überaus nervös. Die Finanznachrichtenagentur bezeichnete das NVIDIA-Papier als vielleicht einflussreichste Aktie der Welt. Dementsprechend wollte sich kaum ein Anleger im Vorfeld der Quartalszahlen des Chip-Konzerns zu weit aus dem Fenster lehnen. Während der Leitindex Dow Jones moderat um 0,39 Prozent nachgab, ging es für den
technologielastigen NASDAQ-100 mit einem Abschlag von 231 Punkten oder 1,18 Prozent auf 19.351 Punkte etwas kräftiger abwärts. Chip-Werte standen verstärkt unter Abgabedruck. Neben der Angst vor einer NVIDIA-Enttäuschung sorgte vor allem der Rechenzentrums-Spezialist Super Micro Computer wegen möglicher Bilanzierungsproblemen für kräftigen Gegenwind. Die NVIDIA-Zahlen fielen dann auf den ersten Blick recht beeindruckend aus, doch hatte der Markt im Detail durchaus etwas zu beanstanden -
die NVIDIA-Aktie gab nachbörslich um beinahe 7 Prozent nach und zog auch andere Chip-Werte mit nach unten. Der NASDAQ-100-Future gab daraufhin gut 270 Punkte nach, konnte sich in den frühen Morgenstunden jedoch auf minus 140 Punkte erholen. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der NASDAQ-100 setzte seine Konsolidierung gestern fort und rutschte wieder unter seinen aktuell bei 19.488 Punkten verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt. Das kurzfristige Chartbild hat sich damit weiter eingetrübt. Bis zum März-Hoch bei 18.465 Punkten stellt sich jetzt lediglich noch das Zwischenhoch vom 23. Mai bei 18.908 Punkten in den Weg. Der NASDAQ-100-Future signalisiert zum gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest weitere Verluste zur heutigen Handelseröffnung. Die NVIDIA-Zahlen waren jedoch
alles andere als schwach oder enttäuschend. Vielleicht hat der Markt auch überreagiert, weil seine Erwartungen einfach zu hoch waren. Wie der Markt in den kommenden Tagen reagiert, ist schwer vorherzusagen. Nimmt der NASDAQ-100 seine Aufwärtsbewegung hingegen wieder auf, würde die Rückeroberung der 50-Tage-Linie wieder Kurspotenzial bis zur psychologisch wichtigen 20.000er-Marke eröffnen.
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NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050574 |
| ISIN | CH1210505744 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,410 / 4,415 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 17.222,200 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 19.350,780 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099251 |
| ISIN | CH1290992515 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,944 / 1,946 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 21.479,370 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 19.350,780 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| AKTIENMONITOR: NVIDIA-Zahlen stark, aber ... |
NVIDIA in USD
 | | Marktbericht:
Der Chipentwickler NVIDIA stand an den US-Börsen gestern klar im Rampenlicht. Nach US-Börsenschluss verkündete der KI-Konzern seine Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal, weshalb einige Anleger im Vorfeld Gewinne mitnahmen und die Aktie 2,10 Prozent tiefer bei 125,61 US-Dollar in den Feierabend schickten. Dank des anhaltenden Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) hat NVIDIA Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal erneut mehr als verdoppelt. Konkret stieg der Umsatz im Vergleich zum
Vorjahr um 122 Prozent auf 30,04 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn um 168 Prozent auf 16,6 Milliarden Dollar anzog. Beide Kennzahlen lagen über den durchschnittlichen Markterwartungen. Und auch beim Ausblick für das laufende dritte Quartal konnte der Konzern punkten - NVIDIA erwartet Erlöse in Höhe von 32,5 Milliarden Dollar, womit die durchschnittlichen Markterwartungen von 31,6 Milliarden Dollar ebenfalls übertroffen wurden. Doch nachbörslich geriet die Aktie unter Druck und
gab letztlich weitere 6,93 Prozent auf 116,91 Dollar nach. Gestört hat den Markt scheinbar der leichte Rückgang der Bruttomarge von 79 auf 76 Prozent. Finanzchefin Colette Kress schob dies auf die neuen "Blackwell"-Chips, die eine Designanpassung erforderten. NVIDIA bestätigte damit erstmals Produktionsprobleme bei der neuen Chip-Generation. Die Produktion der neuen Chips soll nun im vierten Quartal hochgefahren werden und die älteren "Hopper"-Chips nach und nach ersetzen. Eine sich
abschwächende Nachfrage nach den KI-Chips von NVIDIA war aus dem gestrigen Quartalsbericht nicht herauszulesen. |
| NVIDIA in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Während der jüngsten Erholungsbewegung schaffte es die NVIDIA-Aktie nicht, wieder in den Bereich ihres Rekordhochs vom Juni bei 140,76 US-Dollar vorzustossen - bei 131,76 Dollar ging dem Papier die Puste aus. Die Vorzeichen für heute stehen nicht allzu gut - die Aktie könnte unterhalb der aktuell bei 120,66 Dollar verlaufenden 50-Tage-Linie und auch unterhalb des Zwischentiefs vom 26. Juni bei 118,04 Dollar in den heutigen Handel starten. Das kurzfristige Chartbild würde sich damit
weiter eintrüben. Gleichzeitig würde sich kräftiges Korrekturpotenzial bis zum März-Hoch bei 97,40 Dollar eröffnen. Während der jüngsten Korrektur stürzte die Aktie Anfang August sogar bis auf 90,69 Dollar ab. Mit der aktuell bei 87,28 Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie würde knapp darunter eine weitere massive Unterstützung warten.
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NVIDIA KNOCK-OUT CALL
| Valor | 134928779 |
| ISIN | CH1349287792 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,950 / 2,960 |
| Finanzierungslevel (USD) | 90,995 |
| Stop Loss Marke (USD) | 90,995 |
| Abstand (SL) | 27,67% |
| Hebel | 3,64 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NVIDIA KNOCK-OUT PUT
| Valor | 135921061 |
| ISIN | CH1359210619 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,970 / 2,980 |
| Finanzierungslevel (USD) | 160,266 |
| Stop Loss Marke (USD) | 160,266 |
| Abstand (SL) | 27,39% |
| Hebel | 3,64 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 07:00 | JP: Verbrauchervertrauen | Juli | 36,70 |
36,90 |
| 14:00 | DE: Verbraucherpreise (Vorabschätzung, Jahr) | August | 2,30 |
2,10 |
| 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 232,00 |
232,00 |
| 14:30 | US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 1.863,00 |
1.870,00 |
| 14:30 | US: PCE-Kernrate Preisindex | Q2 | 3,70 |
2,90 |
| 14:30 | ! US: BIP (2. Veröffentlichung, Quartal) | Q2 | 1,40 |
2,80 |
| 16:00 | US: Schwebende Hausverkäufe (Monat) | Juli | 4,80 |
0,20 |
|
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