| INDEXMONITOR | | SMI | 11.678,59 | -37,91 | -0,32% |
| DAX | 19.405,20 | +82,61 | +0,43% |
| STOXX 50 | 4.799,35 | +9,40 | +0,20% |
| Dow Jones | 44.736,57 | +440,06 | +0,99% |
| S&P 500 | 5.987,40 | +18,10 | +0,30% |
| NASDAQ-100 | 20.804,89 | +28,66 | +0,14% |
| Nikkei 225 | 38.253,50 | -666,50 | -1,71% |
| Hang Seng | 19.154,00 | -14,00 | -0,07% |
| S&P/ASX 200 | 8.359,40 | -58,20 | -0,69% |
| Shanghai C. | 3.257,52 | +3,49 | +0,11% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9291 | -0,0050 | -0,54% |
| USD/CHF | 0,8869 | -0,0043 | -0,48% |
| GBP/CHF | 1,1130 | -0,0093 | -0,83% |
| EUR/USD | 1,0476 | -0,0003 | -0,03% |
| CHF/JPY | 173,2600 | +0,1300 | +0,08% |
| CHF/CAD | 1,5917 | +0,0269 | +1,72% |
| CHF/AUD | 1,7380 | +0,0169 | +0,98% |
| CHF/NOK | 12,5283 | +0,1530 | +1,24% |
| GBP/EUR | 1,1979 | -0,0038 | -0,32% |
| USD/JPY | 153,6600 | -0,6300 | -0,41% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.626,06 | -79,20 | -2,93% |
| Silber | 30,32 | -0,90 | -2,87% |
| Platin | 941,02 | -23,15 | -2,40% |
| Palladium | 979,62 | -32,89 | -3,25% |
| Kupfer (COM) | 4,14 | -0,03 | -0,65% |
| Aluminium | 2.639,00 | -17,00 | -0,64% |
| Nickel | 16.190,50 | +334,50 | +2,11% |
| Öl (WTI) | 69,11 | -1,65 | -2,33% |
| Öl (Brent) | 72,60 | -1,51 | -2,04% |
| Erdgas | 3,42 | -0,07 | -2,03% |
| | AKTIENMONITOR | | Richemont | 121,15 | +2,60 | +2,19% |
| Logitech | 72,20 | +1,18 | +1,66% |
| Lonza | 526,60 | +5,20 | +1,00% |
| Nestlé | 75,96 | -0,04 | -0,05% |
| Roche | 253,50 | -0,80 | -0,31% |
| Givaudan | 3.901,00 | -32,00 | -0,81% |
| Swiss Life | 725,40 | -8,20 | -1,12% |
| Holcim | 89,78 | -1,02 | -1,12% |
| Novartis | 91,93 | -1,75 | -1,87% |
| Sonova | 306,20 | -5,90 | -1,89% |
|
|
 INDEXMONITOR: SMI-Erholung gerät ins Stocken |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse hat gestern trotz zunächst freundlicher Vorgaben wieder schwächer tendiert - der Leitindex SMI gab zum Start in die neue Woche um 38 Punkte oder 0,32 Prozent auf 11.679 Punkte nach. Die Nominierung des Hedgefonds-Managers Scott Bessent zum US-Finanzminister hatte zum Handelsauftakt noch für gute Laune gesorgt - der SMI kletterte bei 11.766 Punkten zunächst auf ein 7-Tages-Hoch. Doch schon kurz nach Handelsbeginn setzten bereits wieder Gewinnmitnahmen ein. Diese
verstärkten sich noch am Vormittag mit erneut schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland, wo der wichtigste Konjunkturindikator - der ifo Geschäftsklimaindex - stärker nachgab als von Ökonomen erwartet. Als Bremsklotz erwiesen sich auch einmal mehr die Index-Schwergewichte, allen voran die Novartis-Papiere, die nach zuletzt zwei guten Vorstellungen gestern wieder kräftig unter die Räder gerieten. Das Umfeld für die europäischen Märkte dürfte nach Einschätzung zahlreicher
Marktexperten wohl noch eine Zeit lang schwierig bleiben. Die Vorgaben für den Start in den heutigen Handel lassen Zweifel aufkommen, ob sich die zuletzt erkennbare Erholung fortsetzt. Die SMI-Indikationen signalisieren zumindest eine deutlich schwächere Eröffnung. |
| SMI in Punkten
| 
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat gestern bei 11.766 Punkten zwar ein neues Mehrtageshoch erreicht, doch ging er letztlich schwächer aus dem Handel, womit die in den beiden vorangegangenen Handelssitzungen eingeleitete Erholungsbewegung bereits wieder ins Stocken geriet. Da die vorbörslichen SMI-Indikationen in der Früh recht deutlich im Minus notieren, könnte die Erholung noch vor dem Erreichen des Widerstandsbereichs bei 11.772/11.800 Punkten bereits wieder beendet sein. Es könnte nun durchaus ein erneuter
Rücksetzer in Richtung Korrekturtief vom August bei 11.417 Punkten bevorstehen. Vor wenigen Tagen fand der SMI bei 11.429 Punkten Halt. Geht es dieses Mal weiter abwärts, könnte sogar das April-Tief bei 11.127 Punkten noch einmal in den Fokus rücken. Findet der SMI hingegen zurück in die Erholungsspur und kann er den Widerstandsbereich nach oben durchbrechen, würden sich bis zur psychologisch bedeutenden 12.000-Punkte-Marke nur noch die aktuell bei 11.875 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie
und das September-Tief bei 11.878 Punkten in den Weg stellen.
|
 SMI KNOCK-OUT CALL 
| Valor | 53989142 |
| ISIN | CH0539891421 |
| Geld / Brief (CHF) | 14,328 / 14,348 |
| Finanzierungslevel (CHF) | 10.228,341 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 10.228,341 |
| Abstand (SL) | 12,32% |
| Hebel | 8,17 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI KNOCK-OUT PUT 
| Valor | 134928959 |
| ISIN | CH1349289590 |
| Geld / Brief (CHF) | 14,743 / 14,763 |
| Finanzierungslevel (CHF) | 13.119,126 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 13.119,126 |
| Abstand (SL) | 12,46% |
| Hebel | 7,95 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
|
|
| INDEXMONITOR: S&P 500 mit neuem Rekordhoch |
S&P 500 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen setzten ihre Rally zum Start in die neue Woche fort - sowohl der Leitindex Dow Jones als auch der marktbreite S&P 500 erreichten gestern neue Rekordhöhen. Leicht aufwärts ging es zwar auch für den technologielastigen NASDAQ-100, doch spielt die Musik an den Aktienmärkten derzeit nicht gerade im Technologiesektor. Nach einem starken Handelsbeginn gab der S&P 500 im weiteren Handelsverlauf einen Grossteil seiner anfänglichen Gewinne wieder ab und ging letztlich 18 Punkte oder
0,30 Prozent höher bei 5.987 Punkten aus dem Handel - in der Eröffnungsphase ging es noch bis auf das neue Rekordhoch bei 6.020,75 Punkten aufwärts. Für gute Laune sorgte zunächst die Nominierung des Hedgefonds-Managers Scott Bessent zum US-Finanzminister. Bessent plädiert für eine Senkung des US-Haushaltsdefizits auf 3 Prozent und ein Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts von 3 Prozent, was durch Deregulierung und die Förderung von täglich zusätzlich 3 Millionen Barrel Rohöl erreicht
werden soll. An der Wall Street kamen die Pläne gut an. Zu den kräftigsten Verlierern im S&P 500 zählten wie bereits am vergangenen Freitag die NVIDIA-Papiere - der KI-Riese konnte mit seinem jüngsten Ausblick nicht punkten. Heute Abend dürfte das Protokoll der letzten Fed-Sitzung in den Fokus rücken. |
| S&P 500 in Punkten
| 
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Mal laufen die Tech-Werte besser, mal die Standardwerte. Gut, dass im marktbreiten S&P 500 zahlreiche Werte beider Gattungen enthalten sind, denn mit einem Zuwachs von 25,53 Prozent seit Jahresanfang hat sich der S&P 500 bisher besser entwickelt als beispielsweise der US-Leitindex Dow Jones oder der technologielastige NASDAQ-100. Gestern ging es für den S&P 500 kurzzeitig über das Hoch von 11. November bei 6.017 Punkten - bei 6.020,75 Punkten setzte der marktbreite Index daraufhin eine neue
historische Bestmarke. Allerdings konnte die psychologisch relevante 6.000-Punkte-Marke zum Handelsschluss nicht verteidigt werden, weshalb sich das Chartbild unter dem Strich nicht weiter aufgehellt hat. Der an der Börse nicht unbekannte Research-Stratege Ed Yardeni sieht den S&P 500 zum Jahresende bei 6.100 Punkten und im kommenden Jahr dann sogar oberhalb von 7.000 Punkten. Gönnt sich der S&P 500 hingegen eine Verschnaufpause, erscheint aber auch ein Rücksetzer auf das Oktober-Hoch bei
5.878 Punkten kurzfristig möglich.
|
S&P 500 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906478 |
| ISIN | CH1119064785 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,874 / 3,876 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 5.328,760 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 5.987,370 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | S&P 500 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099336 |
| ISIN | CH1290993364 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,129 / 2,130 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 6.645,980 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 5.987,370 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
|
|
| INDEXMONITOR: Weiterer Dämpfer für deutsche Wirtschaft |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Die deutschen Börsen zeigten sich zum Start in die neue Woche trotz erneut schwacher Konjunkturdaten aus der heimischen Wirtschaft in guter Verfassung - der Leitindex DAX rückte um 83 Punkte oder 0,43 Prozent auf 19.405 Punkte vor. Die Nominierung des Hedgefonds-Managers Scott Bessent zum US-Finanzminister hat auch am deutschen Aktienmarkt zunächst für neuen Schwung gesorgt. Bessent verteidigte in einem Interview zwar die Zollpläne des designierten US-Präsidenten Donald Trump, sieht in
der Einführung von Zöllen jedoch eher eine maximalistische Verhandlungstaktik. Dies lässt zumindest hoffen, dass mit Zugeständnissen hohe Zölle auf Waren aus der EU noch vermieden werden können. Allerdings trübte eine erneut gedämpfte Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen die Kauflaune der Anleger. Der ifo Geschäftsklimaindex fiel nach einer leichten Erholung im Oktober in diesem Monat wieder um 0,8 Punkte auf 85,7 Zähler. Experten machten den Sieg von Donald Trump bei
den US-Präsidentschaftswahlen für den neuerlichen Rückgang verantwortlich. Mit ihm dürfte neuer Gegenwind auf die ohnehin schon gebeutelte deutsche Exportindustrie zukommen, hiess es. |
| DAX in Punkten
| 
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der DAX schien gestern das September-Hoch bei 19.492 Punkten anzusteuern. Doch rund 24 Punkte vor dem Erreichen ging dem deutschen Leitindex die Puste aus und es setzten leichte Gewinnmitnahmen ein. Diese könnten sich zum heutigen Handelsstart fortsetzen - der Broker IG taxt den DAX in der Früh um mehr als 100 Punkte tiefer. Den Angriff auf das Rekordhoch vom Oktober bei 19.675 Punkten muss der DAX scheinbar noch etwas verschieben. Möglicherweise rückte die aktuell bei 19.281 Punkten
verlaufende 38-Tage-Linie heute noch einmal in den Fokus. Bei einem Unterschreiten könnte sogar auch die Unterstützungszone zwischen 19.045 und 18.991 Punkten wieder ein Thema werden. Etwas gravierender eintrüben würde sich das Chartbild jedoch erst bei einem Unterschreiten des Mai-Tiefs bei 18.893 Punkten.
|
DAX KNOCK-OUT CALL
| Valor | 130607769 |
| ISIN | CH1306077699 |
| Geld / Brief (CHF) | 22,189 / 22,199 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 17.001,945 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 17.001,945 |
| Abstand (SL) | 12,27% |
| Hebel | 8,15 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX KNOCK-OUT PUT
| Valor | 138494805 |
| ISIN | CH1384948050 |
| Geld / Brief (CHF) | 22,145 / 22,155 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 21.756,232 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 21.756,232 |
| Abstand (SL) | 12,26% |
| Hebel | 8,15 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
|
|
| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 00:50 | JP: Dienstleistungspreise (SPPI, Jahr) | Oktober | 2,80 |
2,50 |
| 06:00 | JP: BoJ Verbraucherpreisindex (Jahr) | Oktober | 1,70 |
1,80 |
| 15:00 | US: Baugenhemigungen in Tsd. | Oktober | 1.425,00 |
1.416,00 |
| 15:00 | US: FHFA-Hauspreisindex (Monat) | September | 0,30 |
0,30 |
| 15:00 | US: Case Shiller Hauspreisindex (Jahr) | September | 5,20 |
4,70 |
| 16:00 | US: Verbrauchervertrauen Conference Board | November | 108,70 |
111,80 |
| 16:00 | US: Neubauverkäufe (annualisiert) in Tsd. | Oktober | 738,00 |
725,00 |
| 16:00 | US: Richmond Fed Manufacturing Index | November | -14,00 |
-10,00 |
| 20:00 | US: FOMC Sitzungsprotokoll | | | |
|
Rechtliche Hinweise:
Die in diesem Newsletter beschriebenen Meinungen und Erwartungen dürfen nicht als Anlageempfehlungen von unseren Kooperationspartnern oder von BNP Paribas SA oder deren verbundenen Unternehmen ("BNP Paribas") verstanden werden. Es ist deshalb möglich, dass BNP Paribas Berichte oder andere Darstellungen mit Meinungen und Erwartungen verö?entlicht, die den im vorliegenden Newsletter enthaltenen Meinungen und Erwartungen widersprechen oder entgegenstehen. Dieser
Newsletter von BNP Paribas ist weder ein Verkaufsangebot noch die Au?orderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Zerti?kate oder sonstige Wertpapiere. Die im vorliegenden Newsletter enthaltenen Produktangaben dürfen nicht als Grundlage für den Handel der Produkte verwendet werden. Dieser Newsletter entspricht Marketingmaterial gemäss Art. 68 des schweizerischen Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG), dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder
einen Emissionsprospekt im Sinne von aArt. 652a OR bzw. aArt. 1156 OR, einen vereinfachten Prospekt im Sinne von aArt. 5 des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. FIDLEG, noch ein Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 58 ff. FIDLEG, noch ein gleichwertiges Dokument dar. Es versteht sich nicht als Entscheidungsgrundlage für Transaktionen in den hierin beschriebenen Produkten. Ein
Angebot oder eine Aufforderung, ein Angebot zu unterbreiten, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Eingehen einer Transaktion sollte nur auf Grundlage des vereinfachten Prospekts oder, gegebenenfalls, des Emissionsprospekts erfolgen. Diese Unterlagen können schriftlich bei BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, Postfach, 8022 Zürich, Schweiz, oder telefonisch unter der Nummer +41 58 212 6394 bzw. per Fax unter der Nummer +41 58 212 6360 angefordert werden. Hiermit teilen wir
Ihnen mit, dass die Gespräche unter der angegebenen Nummer aufgezeichnet werden. Wir gehen davon aus, dass Sie mit dieser geschäftlichen Gep?ogenheit einverstanden sind, wenn Sie anrufen.
Die Produkte erfüllen nicht die Voraussetzungen für die Einstufung als Anteile an kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterliegen deshalb nicht der Beaufsichtigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA). Anleger sind dem Risiko eines Konkurses der Emittentin ausgesetzt.
Dieser Newsletter ist nur für Personen mit Sitz in der Schweiz bestimmt, und er ist insbesondere weder für US-Personen noch für Personen mit Sitz in Grossbritannien, Kanada oder Japan bestimmt. Die Informationen im vorliegenden Newsletter wurden von BNP Paribas mit Sorgfalt auf der Grundlage von Quellen erstellt, die nach deren Dafürhalten zuverlässig sind. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen kann BNP Paribas jedoch keine Garantie übernehmen. Die angegebenen
Indizes gehören den Eigentümern der betre?enden Rechte. BNP Paribas SA ist von der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers in Frankreich beaufsichtigt.
|
|
|
