| INDEXMONITOR | | SMI | 12.037,36 | -14,30 | -0,12% |
| DAX | 18.236,19 | -235,86 | -1,28% |
| STOXX 50 | 4.904,05 | -67,50 | -1,36% |
| Dow Jones | 39.291,97 | -52,82 | -0,13% |
| S&P 500 | 5.576,98 | +4,13 | +0,07% |
| NASDAQ-100 | 20.453,97 | +15,60 | +0,08% |
| Nikkei 225 | 41.639,50 | +16,00 | +0,04% |
| Hang Seng | 17.551,00 | +122,50 | +0,70% |
| S&P/ASX 200 | 7.819,00 | -8,60 | -0,11% |
| Shanghai C. | 2.949,66 | +27,39 | +0,94% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9710 | -0,0018 | -0,19% |
| USD/CHF | 0,8974 | -0,0010 | -0,11% |
| GBP/CHF | 1,1481 | -0,0023 | -0,20% |
| EUR/USD | 1,0820 | -0,0008 | -0,07% |
| CHF/JPY | 179,9100 | +0,6400 | +0,36% |
| CHF/CAD | 1,5191 | +0,0011 | +0,07% |
| CHF/AUD | 1,6523 | -0,0001 | -0,01% |
| CHF/NOK | 11,8155 | +0,0011 | +0,01% |
| GBP/EUR | 1,1824 | -0,0001 | -0,01% |
| USD/JPY | 161,4500 | +0,3900 | +0,24% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.363,60 | +4,31 | +0,18% |
| Silber | 30,79 | -0,01 | -0,03% |
| Platin | 987,77 | -15,34 | -1,53% |
| Palladium | 982,08 | -31,92 | -3,15% |
| Kupfer (COM) | 4,57 | -0,06 | -1,19% |
| Aluminium | 2.491,00 | -37,00 | -1,46% |
| Nickel | 17.149,00 | -292,00 | -1,67% |
| Öl (WTI) | 81,24 | -0,84 | -1,02% |
| Öl (Brent) | 84,42 | -1,10 | -1,29% |
| Erdgas | 2,34 | -0,04 | -1,64% |
| | AKTIENMONITOR | | Givaudan | 4.372,00 | +67,00 | +1,56% |
| Swisscom | 515,50 | +3,50 | +0,68% |
| Lonza | 504,60 | +2,00 | +0,40% |
| Logitech | 85,02 | +0,32 | +0,38% |
| Roche | 244,60 | +0,90 | +0,37% |
| Novartis | 97,09 | -0,13 | -0,13% |
| Nestlé | 92,56 | -0,28 | -0,30% |
| Sonova | 272,40 | -1,80 | -0,66% |
| UBS | 27,11 | -0,20 | -0,73% |
| Holcim | 81,08 | -0,68 | -0,83% |
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 INDEXMONITOR: SMI kann Gewinne nicht halten |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse zeigte sich gestern Vormittag von ihrer freundlichen Seite - der Leitindex SMI notierte etwa zur Mittagszeit um gut 100 Punkte im Plus und kletterte bei 12.151 Punkten sogar auf ein beinahe 2-Wochen-Hoch. Doch die zweite Handelshälfte war wie an den beiden vorangegangenen Handelstagen von Gewinnmitnahmen geprägt. Der SMI konnte seine zwischenzeitliche Gewinne letztlich nicht verteidigen und ging 14 Punkte oder 0,12 Prozent schwächer bei 12.037 Punkten aus dem Handel.
Nach wie vor ist es für den Markt schwer, die Situation in Frankreich abzuschätzen. Der Rechts-Knall ist bei den Neuwahlen zwar ausgeblieben, doch zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Gehofft hatte der Markt am Nachmittag zudem auf neue Zinssignale von US-Notenbank-Chef Jerome Powell, der gestern vor dem Bankenausschuss des US-Senats Rede und Antwort stand. Doch Powell gab keine Hinweise auf den Zeitpunkt einer ersten US-Zinssenkung, was am Markt mit Ernüchterung aufgenommen
wurde. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI stürmte gestern erneut über das Mai-Hoch bei 12.050 Punkten und kletterte bei 12.151 Punkten kurzzeitig sogar auf das höchste Niveau seit dem 26. Juni. Doch wie an den Tagen zuvor ging dem SMI in der zweiten Handelshälfte die Puste aus und er rutschte wieder ab. Die aktuell bei 12.034 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie konnte zwar so eben verteidigt werden, doch schloss der SMI knapp unterhalb des Mai-Hochs, womit sich das kurzfristige Chartbild wieder ganz leicht eintrübte. Der SMI
kann sich scheinbar nicht für eine Richtung entscheiden. Auf der Oberseite erscheint ein Angriff auf das Juni-Hoch bei 12.295 Punkten weiterhin möglich. Auf der Unterseite hat sich die 12.000er-Marke zuletzt mehrfach als verlässliche Unterstützung erwiesen. Geht es allerdings darunter, dürften das Juni-Tief bei 11.955 Punkten sowie das jüngste Verlaufstief bei 11.920 Punkten in den Fokus rücken. Bei einem Unterschreiten könnte das März-Tief bei 11.800 Punkten noch einmal angesteuert
werden.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,871 / 3,881 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.713,250 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.037,360 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 123529307 |
| ISIN | CH1235293078 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,358 / 1,361 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.361,470 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.037,360 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Rally verliert an Dynamik |
S&P 500 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Rekordfahrt an den US-Börsen setzte sich auch gestern fort - der technologielastige NASDAQ-100 und der marktbreite und mit vielen Tech-Werten bestückte S&P 500 kletterten erneut auf neue historische Bestmarken. Allerdings scheint der Rally mehr und mehr die Puste auszugehen - sowohl der NASDAQ-100 als auch der S&P 500 konnten ihre Bestmarken am Montag und Dienstag nur noch hauchdünn überbieten. Beide Indizes gingen gestern zwar erneut fester aus dem Handel, doch konnte beide ihre
Eröffnungsniveaus nicht halten, was in den fünf Sitzungen zuvor noch anders war. US-Notenbank-Chef Jerome Powell konnte mit seiner Rede vor dem Bankenausschuss des US-Senats gestern keine neue Impulse erzeugen. Die jüngsten Inflationsdaten würden auf "bescheidene weitere Fortschritte" bei der Preisentwicklung hindeuten und "mehr gute Daten" würden das Vertrauen stärken, dass sich die Inflation nachhaltig dem Zielwert der US-Notenbank annähere, sagte Powell. Die Banken rückten daraufhin
teils kräftig vor, was darauf hindeutet, dass der Markt Zweifel bekommen hat, dass es bereits im September zu einer ersten US-Zinssenkung kommen wird. Powell verlagerte den Marktfokus zudem auf die am Donnerstag veröffentlichten US-Verbraucherpreise für Juni. |
| S&P 500 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Höhenflug des S&P 500 hielt auch gestern an. Mit dem sechsten Zuwachs in Folge kletterte der marktbreite Index auf 5.577 Punkte - höher ging der S&P 500 nie zuvor aus einem Handel. Das erst am Vortag bei 5.583 Punkten erreichte Rekordhoch konnte ebenfalls überquert werden - im Hoch ging es gestern bis auf 5.590,75 Punkte aufwärts. Doch nicht nur der RSI signalisiert eine deutlich überkaufte Marktphase, auch viele Analysten sprechen inzwischen von einer Überhitzung und sehen
zumindest auf kurze Sicht kaum noch weiteres Aufwärtspotenzial. Wohlwollend aufgenommene US-Verbraucherpreise (am Donnerstag) könnten aber nochmals für einen Schub sorgen. Machen die Anleger hingegen Kasse, würden auf der Unterseite zunächst wenig signifikante Unterstützungen warten. Ein leichter Unterstützungsbereich taucht bei 5.452/5.447 Punkten auf. Deutlich massive dürfte aber wohl der seit Mitte April etablierte Aufwärtstrend sein, der aktuell in etwa bei 5.417 Punkten verläuft.
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S&P 500 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906478 |
| ISIN | CH1119064785 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,361 / 3,363 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 4.963,510 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 5.576,980 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | S&P 500 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099336 |
| ISIN | CH1290993364 |
| Geld / Brief (CHF) | 5,002 / 5,005 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 6.190,450 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 5.576,980 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: Hurrikan "Beryl" richtet wenig Schaden an |
Brent Rohöl in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Die Ölpreise sind in den vergangenen Tagen etwas zurückgekommen, nachdem sie zuvor eine beeindruckende Erholungsbewegung hingelegt hatten. Kletterte der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent am vergangenen Freitag noch bis auf 87,95 US-Dollar nach oben, so notiert er aktuell nur noch knapp oberhalb der Marke von 84 Dollar. Nachdem der Brent-Preis Ende Mai scharf auf die Beschlüsse der OPEC+ reagierte, wechselte er in eine kräftige Erholungsbewegung. Die OPEC+ verlängerte zwar ihre
Förderkürzungen, teilweise sogar bis Ende 2025, doch will sie einen Teil der Kürzungen ab Oktober auslaufen lassen. Nachdem die grossen Energieagenturen jedoch einen weiterhin unterversorgten Ölmarkt bis zum Beginn des Winters prognostizierten, zogen die Ölpreise wieder kräftig an. Ein Teil der Zuwächse ging allerdings auf das Konto der jüngst begonnenen Hurrikansaison, die mit Hurrikan "Beryl" bereits früh begonnen hatte. Die Furcht vor grösseren Schäden und einer Beeinträchtigung
der Ölproduktion im Golf von Mexiko hatten die Ölpreise zuletzt angeschoben. Doch gestern wurde der Aufpreis teilweise korrigiert. Hurrikan "Beryl" trat gestern an der Golfküste von Texas an Land. Erste Anzeichen lassen darauf schliessen, dass der Grossteil der Energieinfrastruktur unbeschadet davongekommen ist. |
| Brent Rohöl in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Brent-Preis hatte sich von seinem Juni-Tief bei 76,66 US-Dollar zwischenzeitlich kräftig erholt - am vergangenen Freitag ging es in der Spitze bis auf 87,95 Dollar aufwärts. Doch schon am Freitag setzten erste Gewinnmitnahmen ein, die sich zu Wochenbeginn fortsetzten und auch zur Stunde noch anhalten. Inzwischen hat der Brent-Preis bis auf 84,40 Dollar korrigiert und ist damit wieder unter das Zwischenhoch vom 25. Mai bei 85,02 Dollar und unter das Zwischenhoch vom 29. Januar bei 84,80
Dollar gefallen, womit sich das kurzfristige Chartbild wieder leicht eingetrübt hat. Die nächsten Unterstützungen warten nun am 38-Tage-Durchschnitt bei aktuell 83,47 Dollar und am 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 83,33 Dollar. Geht es darunter, könnte das Verkaufsinteresse zunehmen. Die nächste Unterstützung würde dann am Zwischentief vom 24. Mai bei 80,65 Dollar auftauchen. Auf der Oberseite scheint die Luft zunächst etwas raus zu sein. Wird das jüngste Erholungshoch allerdings
überquert, könnte das April-Hoch bei 92,18 Dollar wieder in den Fokus rücken.
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BRENT ROHÖL KNOCK-OUT CALL
| Valor | 127598317 |
| ISIN | CH1275983174 |
| Geld / Brief (CHF) | 14,200 / 14,220 |
| Finanzierungslevel (USD) | 69,235 |
| Stop Loss Marke (USD) | 69,235 |
| Abstand (SL) | 18,27% |
| Hebel | 5,45 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | BRENT ROHÖL KNOCK-OUT PUT
| Valor | 116612210 |
| ISIN | CH1166122106 |
| Geld / Brief (CHF) | 14,700 / 14,710 |
| Finanzierungslevel (USD) | 100,947 |
| Stop Loss Marke (USD) | 100,947 |
| Abstand (SL) | 19,17% |
| Hebel | 5,25 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 01:50 | JP: Erzeugerpreise (CGPI, Jahr) | Juni | 2,60 |
2,90 |
| 03:30 | China: Verbraucherpreise (Jahr) | Juni | 0,30 |
0,40 |
| 03:30 | China: Erzeugerpreise (Jahr) | Juni | -1,40 |
-0,80 |
| 10:00 | IT: Industrieproduktion (Monat) | Mai | -1,00 |
0,00 |
| 16:00 | ! US: Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell vor Ausschuss des Repräsentantenhauses | | | |
| 16:30 | US: Rohöllagerbestände in Mio. Barrel | Vorwoche | -12,16 |
0,70 |
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