Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit Doppeltranche 360 Millionen Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute stockt unter Federführung von Raiffeisen, UBS und der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken (GPG) zwei Anleihe zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung S. 748
Betrag:            165 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:   730 Mio Fr. 
Coupon:            1,625%
Emissionspreis:    106,699%
Laufzeit:          9 Jahre 143 Tage, bis 15.03.2034
Liberierung:       22.10.2024
Yield to Mat.:     0,879%
Spread (MS):       +32 BP
Valor:             CH1310346239
Valor prov.:       CH1354928868
Rating:            Aaa (Moody's)   
Kotierung:         SIX, ab 18.10.2024

2. Tranche Aufstockung S. 559
Betrag:            195 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:   670 Mio Fr. 
Coupon:            1,625%
Emissionspreis:    111,318%
Laufzeit:          17 Jahre 37 Tage, bis 29.11.2041
Liberierung:       22.10.2024
Yield to Mat.:     0,908%
Spread (MS):       +26 BP
Valor:             CH0143383971
Valor prov.:       CH1354928876
Rating:            Aaa (Moody's)   
Kotierung:         SIX, ab 18.10.2024

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