Anleihe: Schweizer Pfandbriefbank nimmt in 3 Tranchen 941 Mio Fr. auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute emittiert unter Federführung von Raiffeisen Schweiz, UBS sowie der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken (GPG) zwei neue und stockt eine bestehende Anleihen zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Neu S. 786
Betrag:           471 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           0,625%
Emissionspreis:   100,363%
Laufzeit:         3 Jahre 121 Tage, bis 28.08.2029
Liberierung:      27.04.2026
Yield to Mat.:    0,515%
Spread (MS):      +25,0 BP
Spread (Govt.):   +35,3 BP
ISIN:             CH1522256184
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 23.04.2026

2. Tranche Neu S. 787 
Betrag:           288 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           0,750%
Emissionspreis:   100,630%
Laufzeit:         5 Jahre und 78 Tage, bis 15.07.2031
Liberierung:      27.04.2026
Yield to Mat.:    0,627%
Spread (MS):      +26,0 BP
Spread (Govt.):   +39,0 BP
ISIN:             CH1522256192
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 23.04.2026

3. Tranche Aufstockung S.601
Betrag:          182 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 342 Mio Fr.
Coupon:          1,500
Emissionspreis:  105,571%
Laufzeit:        9 Jahre und 192 Tage, bis 09.11.2035
Liberierung:     27.04.2026
Yield to Mat.:   0,888%
Spread (MS):     +30,0 BP
Spread (Govt.):  +47,3 BP
ISIN:            CH15222562000
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 23.04.2026

dm/