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11.06.2024 12:54:36

Anleihe: Schweizer Pfandbriefbank nimmt mit drei Tranchen 744 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute emittiert unter Federführung von Raiffeisen und UBS eine neue und stockt zwei bestehende Anleihen zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche neu S. 755
Betrag:           390 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           1,50%
Emissionspreis:   100,134% 
Laufzeit:         3 Jahre 18 Tage, bis 13.07.227
Liberierung:      25.06.2024
Yield to Mat.:    1,455%
Spread (MS):      +23 BP
Valor:            CH1353257871
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 21.06.2024

2. Tranche Aufstockung S. 587
Betrag:           158 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  458 Mio Fr. 
Coupon:           2,125%
Emissionspreis:   105,259% 
Laufzeit:         9 Jahre 153 Tage, bis 28.11.2033
Liberierung:      25.06.2024
Yield to Mat.:    1,521%
Spread (MS):      +23 BP
Valor:            CH0228622392
Valor prov.:      CH1353257889
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 21.06.2024

3. Tranche Aufstockung S. 741
Betrag:           196 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  508 Mio Fr. 
Coupon:           1,875%
Emissionspreis:   109,867% 
Laufzeit:         25 Jahre 359 Tage, bis 24.06.2050
Liberierung:      25.06.2024
Yield to Mat.:    1,419%
Spread (MS):      +11 BP
Valor:            CH1276313264
Valor prov.:      CH1353257897
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 21.06.2024

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