Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit 4 Tranchen 1,1 Mrd Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken stockt unter Federführung der Kantonalbanken drei Anleihen auf und emittiert eine neue zu folgenden Konditionen:

1. Tranche Aufstockung S. 521
Betrag:           581 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  975 Mio Fr.
Coupon:           0,1%
Emissionspreis:   98,991%
Laufzeit:         4,969 Jahre, bis 12.06.2030
Liberierung:      23.06.2025
Yield to Mat.:    0,305%
Spread (MS):      +35 BP
Spread (Govt.):   +39,9 BP
ISIN prov.:       CH1446452398
ISIN:             CH0536892752
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 20.06.2025

2. Tranche Aufstockung S. 603
Betrag:           167 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  359 Mio Fr.
Coupon:           0,95%
Emissionspreis:   102,665%
Laufzeit:         9,758 Jahre, bis 27.03.2035
Liberierung:      23.06.2025
Yield to Mat.:    0,667%
Spread (MS):      +35 BP
Spread (Govt.):   +51,7 BP
ISIN prov.:       CH1446452406
ISIN:             CH1405472221
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 20.06.2025

3. Tranche Neu S. 609
Betrag:          181 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,891%
Emissionspreis:  100,004%
Laufzeit:        15,619 Jahre, bis 04.02.2041
Liberierung:     23.06.2025
Yield to Mat.:   0,891%
Spread (MS):     +35 BP
Spread (Govt.):  +51,2 BP
ISIN:            CH1446452414
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 20.06.2025

4. Tranche Aufstockung S. 605
Betrag:           177 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  406 Mio Fr.
Coupon:           1,15%
Emissionspreis:   103,674%
Laufzeit:         20,589 Jahre, bis 24.01.2046
Liberierung:      23.06.2025
Yield to Mat.:    0,953%
Spread (MS):      +35 BP
Spread (Govt.):   +56,3 BP
ISIN prov.:       CH1446452422
ISIN:             CH1423931638
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 20.06.2025

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