15.04.2025 13:00:39
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Anleihe: Schweizerische Pfandbriefbank nimmt mit 4 Tranchen 1,355 Mrd Fr. auf
Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute emittiert unter Federführung von Raiffeisen, UBS und der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken (GPG) eine neue und stockt drei bestehende Anleihen zu folgenden Konditionen auf:
1. Tranche Aufstockung S. 713 Betrag: 500 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 700 Mio Fr. Coupon: 0,000% Emissionspreis: 99,82% Laufzeit: 1,054 Jahre, bis 26.05.2026 Liberierung: 06.05.2025 Yield to Mat.: 0,171% Spread (MS): +25 BP ISIN prov.: CH1441314106 ISIN: CH1160382912 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 02.05.2025 2. Tranche neu S. 771 Betrag: 363 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,625% Emissionspreis: 100,465% Laufzeit: 4,89 Jahre, bis 27.03.2030 Liberierung: 06.05.2025 Yield to Mat.: 0,529% Spread (MS): +35 BP ISIN: CH1441314114 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 02.05.2025 3. Tranche Aufstockung S. 752 Betrag: 282 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 522 Mio Fr. Coupon: 1,500% Emissionspreis: 106,089% Laufzeit: 9,205 Jahre, bis 20.07.2034 Liberierung: 06.05.2025 Yield to Mat.: 0,811% Spread (MS): +35 BP ISIN prov.: CH1441314122 ISIN: CH1341034960 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 02.05.2025 4. Tranche Aufstockung S. 769 Betrag: 210 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 386 Mio Fr. Coupon: 1,000% Emissionspreis: 98,977% Laufzeit: 20,802 Jahre, bis 23.02.2046 Liberierung: 06.05.2025 Yield to Mat.: 1,055% Spread (MS): +35 BP ISIN prov.: CH1441314130 ISIN: CH1414003496 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 02.05.2025
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