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04.06.2025 15:36:36
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Anleihe: SGKB nimmt mit Tier 2-Bond 150 Mio Franken auf
(Ergänzt um Verwendungszweck der aufgenommenen Mittel)
Zürich (awp) - Die St. Galler Kantonalbank begibt unter Federführung der Zürcher Kantonalbank (mit SGKB als Co-Manager) eine neue 12NC7 Tier 2 Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,300% (bis Call-Datum, danach 5y CHF Saron + Marge) Emissionspreis: 100,15% Laufzeit: 12 Jahre, bis 25.06.2037 Call-Datum: nach 7 Jahren, am 25.06.2032 Liberierung: 25.06.2025 Yield to Mat.: 1,277% Spread (MS): +115 BP Spread (Govt.): +124,9 BP ISIN: CH1455989991 Rating: Aa2 (Moody's) Instr. Rating: A2 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 24.06.2025 Stückelung: 5000 Fr.
Die Tier 2 Anleihe diene der Bank zur Finanzierung des Aktivgeschäfts und zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis, teilte die SGKB am Dienstag mit. Die Bank hatte bereits im vergangenen Jahr zwei Tier 2 Anleihen im Umfang von insgesamt 350 Millionen Franken platziert.
pre/cf/tp
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