Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968
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SWX
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Julius Bär Aktie Analysen & Prognosen
Julius Bär Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.88 CHF | 13.11 | 1.97 | 9.82 | +14.76% | +4.62% | +8.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "56.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JULIUS BAER GRUPPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Julius Bär Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.88 CHF | 13.11 | 16.00 | 200.00 | 1.53 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Julius Bär Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JULIUS BAER GRUPPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UBS CH0244767585 |
|
| VONTOBEL AG (N) CH0012335540 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JULIUS BAER GRUPPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JULIUS BAER GRUPPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JULIUS BAER GRUPPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JULIUS BAER GRUPPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| DUBAI ISLAMIC BANK AED000201015 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Schätzungen zu Julius Bär in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’906.35 | 4’210.05 | 4’459.00 | ||
| Dividende | 2.65 | 2.76 | 3.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.70 % | 5.32 % | 6.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 5.29 | 6.08 | ||
| KGV | 12.86 | 11.08 | 9.64 | 7.50 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 1’101.16 | 1’295.06 | 1’467.76 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 918.34 | 1’065.49 | 1’191.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 927.24 | 1’075.12 | 1’201.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’099.86 | 1’284.63 | 1’433.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’088.23 | 1’298.29 | 1’474.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.45 | 5.24 | 6.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 31.40 | 33.68 | 35.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’475.83 | 6’806.33 | 7’011.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 101’656.75 | 104’929.25 | 108’499.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Julius Bär Aktie Analysen
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