MÄRKTE EUROPA/Börsen halten die Gewinne

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DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte halten die Gewinne bis Donnerstagnachmittag. Nach der Rekordjagd vom Vortag gewinnt der DAX weitere 0,3 Prozent auf 20.634 Punkte. Bei 20.675 Punkten wurde ein neues Allzeithoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 steigt sogar um 1,3 Prozent auf 5.096 Punkte, angetrieben vor allem von kräftigen Erholungsschüben der Luxusgüter-Aktien nach überraschend starken Zahlen von Richemont. Diese gewinnen in Zürich 15,4 Prozent. Im DAX steigen Zalando nach ebenfalls guten Zahlen um 10,6 Prozent.

"Nachdem die US-Verbraucherpreise die Rentenmärkte auf Erholungskurs getrieben haben, ist der Weg für den DAX nach oben frei", so ein Marktteilnehmer. Nächstes übergeordnetes Ziel der neuen Rally-Runde sei aus technischer Sicht der Bereich zwischen 21.200 und 21.500 Punkten. Dieses Ziel lasse sich aus der jüngsten Konsolidierung ableiten. Kurzfristig könnte allerdings der Verfallstermin am Freitag die Dynamik bremsen.

Ein positives Zeichen ist der Umsatzanstieg vom Mittwoch, der den Ausbruch des DAX aus der Konsolidierung untermauert. Viele Anleger, die bislang an der Seitenlinie gewartet haben, springen nun auf den Börsenzug auf, wie Thomas Altmann von QC Partners sagt. "Gerade kurz nach Jahresbeginn ist die Angst, bei möglichen Kursgewinnen nicht dabei zu sein, bei vielen sehr gross", so der Vermögensverwalter.

Berichtssaison der Luxusgüterkonzerne beginnt mit einem "Paukenschlag"

Die Bekanntgabe verschiedener US-Konjunkturdaten am Nachmittag setzt keine Akzente an den Märkten. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia hat sich im Januar besser als erwartet entwickelt, während die US-Einzelhandelsumsätze im Dezember leicht unter den Erwartungen geblieben sind. Für die US-Notenbank ergibt sich aus den Lesungen kein zusätzlicher Handlungsbedarf.

Bei den Luxusgüteraktien gewinnen LVMH 7,1 Prozent und Dior 7,5 Prozent, Kering 5,8 Prozent. Mit dem deutlichen Übertreffen der Konsenserwartungen durch Richemont im vierten Geschäftsquartal starte die Berichtssaison der Luxusgüterkonzerne mit einem "Paukenschlag", meinen die Analysten von Bernstein. Alle Sparten des Schweizer Konzerns hätten die Umsatzerwartungen übertroffen. Der Sektor der Persönlichen Haushaltsgüter, dem auch Luxusaktien angehören, gewinnt 3,9 Prozent.

Eine positive Überraschung sehen Marktteilnehmer auch in den Zahlen von Zalando. Der Online-Modehändler hat dank eines starken Schlussquartals das Ziel für das EBIT im vergangenen Jahr deutlich übertroffen: Statt 440 bis 480 Millionen Euro hat er nach eigenen Angaben 510 Millionen erzielt. Für die Analysten der UBS liefern die vorläufigen Geschäftszahlen von Zalando den letzten Beweis, dass sich das Unternehmen in der Trendwende befindet.

Mit Aufschlägen von 1,6 Prozent liegen auch Technologiewerte sehr fest im Markt. Hier stützt nicht nur die Entspannung an den Anleihemärkten, sondern auch günstige Zahlen von Taiwan Semiconductor. ASML legen 3,3 Prozent zu.

Rheinmetall mit Auftrag aus Italien

Rüstungsaktien setzen ihre Aufwärtsbewegung fort. Trotz des Waffenstillstands im Gazakonflikt bzw der Möglichkeit eines Einfrierens des Ukrainekriegs in den kommenden Monaten sind die Aussichten für die Branche exzellent angesichts der Erwartung steigender Rüstungsausgaben. Renk gewinnen 2,4 Prozent, Hensoldt 0,8 Prozent oder BAE Systems 1,9 Prozent. Nach dem Erhalt eines Auftrags durch die italienische Armee für 280 Millionen Euro gewinnen Rheinmetall gleich 4,4 Prozent.

Fraport fallen dagegen um 3,1 Prozent. "Die Zahlen sind ok, aber auch nicht aussergewöhnlich gut", sagt ein Marktteilnehmer. Die Zahl der Passagiere hat im vergangenen Jahr um 3,7 Prozent zugenommen, das Frachtaufkommen um 6,2 Prozent. "Die Fantasie für den Kurs kommt nur aus den jüngsten Gebührenerhöhungen", ergänzt der Marktteilnehmer. Sie sollten Gewinn und Umsatz in der Zukunft kräftig steigern.

Die Gewinnwarnung vom späten Mittwoch dürfte Verbio auch den Platz im SDAX kosten. Der Kurs bricht um 22,7 Prozent ein. Damit dürfte Verbio seinen Platz als schwächstes Index-Mitglied im SDAX zementieren. Das Unternehmen für Bio-Kraftstoffe erwartet im laufenden Geschäftsjahr bis Ende Juni nun nur noch ein EBITDA im mittleren zweistelligen Millionenbereich statt von 120 bis 160 Millionen Euro. Draeger wiederum steigen nach ihren Zahlen um 5,7 Prozent.

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Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.096,35 +1,3% 64,04 +4,1%

Stoxx-50 4.439,63 +1,2% 53,71 +3,0%

DAX 20.634,04 +0,3% 59,36 +3,6%

MDAX 25.412,09 -0,6% -152,50 -0,7%

TecDAX 3.537,12 -0,2% -6,95 +3,5%

SDAX 13.762,31 -0,6% -78,67 +0,4%

FTSE 8.376,04 +0,9% 74,91 +2,2%

CAC 7.620,03 +1,9% 145,44 +3,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,56 +0,03 +0,20

US-Zehnjahresrendite 4,68 +0,02 +0,11

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:31 Mi, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0283 -0,1% 1,0297 1,0287 -0,7%

EUR/JPY 160,52 -0,3% 160,72 161,13 -1,5%

EUR/CHF 0,9385 -0,1% 0,9389 0,9395 +0,0%

EUR/GBP 0,8431 +0,3% 0,8430 0,8407 +1,9%

USD/JPY 156,14 -0,1% 156,12 156,66 -0,8%

GBP/USD 1,2197 -0,3% 1,2215 1,2237 -2,5%

USD/CNH (Offshore) 7,3480 -0,0% 7,3475 7,3479 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 97.734,00 -2,0% 99.672,20 99.224,35 +3,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,56 80,04 -0,6% -0,48 +10,9%

Brent/ICE 81,74 82,03 -0,4% -0,29 +9,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,15 47,10 -2,0% -0,95 -6,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.717,99 2.700,03 +0,7% +17,96 +3,6%

Silber (Spot) 30,76 30,63 +0,4% +0,13 +6,5%

Platin (Spot) 941,20 940,75 +0,0% +0,45 +3,8%

Kupfer-Future 4,39 4,37 +0,4% +0,02 +9,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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January 16, 2025 09:54 ET (14:54 GMT)