MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen nach Rekordjagd

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DOW JONES--Nach der jüngsten Rekordjagd werden an der Wall Street am Dienstag Gewinne mitgenommen. Im Handel ist zudem von einer Konsolidierung nach den Allzeithochs der vorangegangenen Sitzungen die Rede, die durch die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten getrieben wurden. Weiterhin steuert der S&P-500 auf den ersten Jahresgewinn von mehr als 20 Prozent seit 1998 zu. Diese Aufschläge wirkten geradezu wie ein Appell, auch einmal Gewinne einzustreichen, heisst es im Handel.

Am Mittag (Ortszeit) fällt der Dow-Jones-Index um 0,6 Prozent auf 44.040 Punkte. Der S&P-500 reduziert sich um 0,4 Prozent. Der Nasdaq-Composite büsst 0,3 Prozent ein. An ein Ende der Rally glauben Marktteilnehmer kurzfristig allerdings noch nicht. Schon am Mittwoch könnten entsprechend günstig ausfallende Verbraucherpreise die Zinsdebatte wieder befeuern. Weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank könnten in den kommenden Monaten weitere Kaufargumente für Aktien liefern. "Vorerst bieten weder Zentralbanker, noch Energiepreise oder Anleihemärkte die üblichen Bremsen", blickt Marktstratege Louis Gave von Gavekal Research kurzfristig optimistisch voraus. Er räumt aber auch ein: "Das könnte nicht von Dauer sein."

Renditen und Dollar mit Trump weiter rauf

Am Rentenmarkt steigen die Renditen nach der Feiertagspause am Vortag. Die Rendite zehnjähriger Papiere legt um 10,7 Basispunkte auf 4,41 Prozent zu. Investoren führten ihre Zinssenkungserwartungen auf die positiven Wirtschaftsaussichten nach der Trump-Wahl zurück, heisst es. Andere Stimmen sprechen von steigenden Inflationserwartungen, denn der zu erwartende Protektionismus von Trump dürfte die Preise nach oben treiben und vermutlich zu höheren Zinsen führen.

Von diesen Überlegungen profitiert der US-Dollar, der auf ein Viermonatshoch klettert. Der Dollar-Index steigt um 0,5 Prozent. Laut UBS kann Trump mit einer Kongressmehrheit rechnen und so durchregieren. Dieser Umstand könne Aktien, Rentenrenditen und den Greenback stützen.

Steigende Marktzinsen und der feste Dollar belasten den Goldpreis. Die Feinunze reduziert sich um 0,7 Prozent auf 2.600 Dollar und nähert sich einem Achtwochentief. Der Trump-Sieg heize zudem die Risikoneigung an, was gegen das Edelmetall spreche, heisst es.

Die Ölpreise erholen sich leicht, machen damit aber ihre jüngsten Abgaben nicht annähernd wett. Für die Notierungen von Brent und WTI geht es um jeweils 0,5 Prozent nach oben. Die unsichere Wirtschaftslage in China sorgt weiterhin für Nachfragesorgen. Zudem dürfte Trump wieder verstärkt auf fossile Brennstoffe setzen. Womöglich führten die USA ihre Förderung weiter hoch unter Trump, heisst es.

Home Depot überzeugt

Home Depot fallen um 0,6 Prozent. Die Baumarktkette hat im dritten Quartal zwar weniger verdient, aber die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde angehoben. Bei Tesla (-3,7%) werden Gewinne eingestrichen - die Aktie des E-Autobauers hat seit der Trump-Wahl um rund 40 Prozent haussiert.

Shopify machen einen Satz um 24,5 Prozent nach oben. Der Webhändler übertraf im dritten Quartal die Markterwartungen und glänzt auch mit dem Ausblick. Live Nation Entertainment klettern um 4,9 Prozent, der Eintrittskarten- und Konzertvermarkter überraschte im dritten Quartal positiv. Auch Grab Holdings (+10,3%) schnitt besser als gedacht ab. Zeta Global stürzen dagegen um 19,3 Prozent ab nach höher als befürchtet ausgefallenen Verlusten.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.040,16 -0,6% -252,97 +16,9%

S&P-500 5.979,05 -0,4% -22,30 +25,4%

Nasdaq-Comp. 19.247,67 -0,3% -51,09 +28,2%

Nasdaq-100 21.037,94 -0,3% -68,65 +25,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,33 +7,1 4,26 -9,3

5 Jahre 4,30 +10,7 4,19 29,9

7 Jahre 4,36 +11,4 4,25 39,4

10 Jahre 4,41 +10,7 4,31 53,3

30 Jahre 4,55 +8,3 4,47 58,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:35 Uhr Mo, 17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0600 -0,5% 1,0638 1,0649 -4,0%

EUR/JPY 164,00 +0,1% 163,47 163,86 +5,4%

EUR/CHF 0,9355 -0,3% 0,9379 0,9369 +0,8%

EUR/GBP 0,8324 +0,5% 0,8292 0,8274 -4,0%

USD/JPY 154,76 +0,7% 153,67 153,89 +9,9%

GBP/USD 1,2734 -1,1% 1,2829 1,2871 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2465 +0,3% 7,2472 7,2299 +1,7%

Bitcoin

BTC/USD 87.325,20 -0,9% 88.920,40 84.511,75 +100,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,39 68,04 +0,5% +0,35 -3,3%

Brent/ICE 72,16 71,83 +0,5% +0,33 -3,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 43,675 43,97 -0,7% -0,29 +15,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.599,91 2.619,23 -0,7% -19,33 +26,1%

Silber (Spot) 30,61 30,69 -0,3% -0,08 +28,8%

Platin (Spot) 941,90 965,63 -2,5% -23,73 -5,1%

Kupfer-Future 4,15 4,23 -1,8% -0,08 +5,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2024 12:18 ET (17:18 GMT)