Anleihe: SGS begibt Dualtranche über total 500 Mio Franken

Zürich (awp) - SGS begibt unter der Federführung von ZKB, BNP und UBS zwei Anleihen zu folgenden Konditionen:

(Ergänzung einer Meldung vom Vortag mit Zweck der Geldaufnahme)

1. Tranche
Betrag:          255 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,0%
Emissionspreis:  100,135%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 24.06.2032
Liberierung:     24.06.2025
Yield to Mat.:   0,980%
Spread (MS):     +78 BP
Spread (Govt.):  +89,9 BP
ISIN:            CH1455990015
Rating:          A3 (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 23.06.2025

2. Tranche
Betrag:          245 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,450%
Emissionspreis:  100,164%
Laufzeit:        12 Jahre, bis 24.06.2037
Liberierung:     24.06.2025
Yield to Mat.:   1,435%
Spread (MS):     +93 BP
Spread (Govt.):  +109,6 BP
ISIN:            CH1455990023
Kotierung:       SIX, ab 23.06.2025

SGS werde den Nettoerlös aus dieser Transaktion für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, darunter die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und potenzielle Fusionen und Übernahmen, teilte der Warenprüfer am Mittwoch mit.

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