Anleihe: Sika nimmt mit drei Tranchen 500 Mio Franken auf

(Ergänzt mit Verwendungszweck der Mittel)

Zürich (awp) - Die Sika AG emittiert unter Federführung von BNP Paribas (Suisse), UBS und Zürcher Kantonalbank drei Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche
Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,750%
Emissionspreis:  100,001%
Laufzeit:        2,502 Jahre, bis 24.09.2027
Liberierung:     24.03.2025
Yield to Mat.:   0,750%
Spread (MS):     +57 BP
Spread (Govt.):  +63 BP
ISIN:            CH1423036859
Rating:          A- (S&P)
Instr. Rating:   A- (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 20.03.2025

2. Tranche
Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,100%
Emissionspreis:  100,212%
Laufzeit:        6,502 Jahre, bis 24.09.2031
Liberierung:     24.03.2025
Yield to Mat.:   1,066%
Spread (MS):     +67 BP
Spread (Govt.):  +80 BP
ISIN:            CH1423036867
Rating:          A- (S&P)
Instr. Rating:   A- (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 20.03.2025

3. Tranche
Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,350%
Emissionspreis:  100,118%
Laufzeit:        9,993 Jahre, bis 22.03.2035
Liberierung:     24.03.2025
Yield to Mat.:   1,337%
Spread (MS):     +80 BP
Spread (Govt.):  +95 BP
ISIN:            CH1423036875
Rating:          A- (S&P)
Instr. Rating:   A- (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 20.03.2025

Der Nettoerlös der Transaktion soll für allgemeine Unternehmenszwecke inklusive der Refinanzierung von bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten verwendet werden, wie Sika am Montagabend mitteilte.

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