MÄRKTE USA/Wall Street nach Inflationsdaten knapp im Minus

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NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen haben am Donnerstag knapp im Minus geschlossen. Leicht belastend wurde die Wall Street von Inflationsdaten, die etwas langsamer als erwartet zurückgegangen waren, die Kerninflation hatte sich sogar leicht beschleunigt. Die Inflation lag im September jeweils einen Tick oberhalb der Erwartungen. Der Dow-Jones-Index gab um 0,1 Prozent nach auf 42.454 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite sanken um 0,2 bzw. 0,1 Prozent. Den 1.106 (Mittwoch: 1.595) Kursgewinnern an der Nyse standen 1.667 (1.199) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 76 (64) Titel.

Zwar sei ohnehin zuletzt nicht mehr mit einer grossen Zinssenkung um 50 Basispunkte im November gerechnet worden, hiess es im Handel mit Blick auf die nächste Fed-Sitzung. Die Preisdaten untermauerten nun diese Sicht und bremsten so den Aktienmarkt etwas. Der sich offensichtlich abkühlende Arbeitsmarkt verhinderte aber höhere Verluste. Denn die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten waren schlechter als gedacht ausgefallen, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erreichten den höchsten Stand seit rund einem Jahr. "Die Daten bestätigen den Spielraum für 25 Basispunkte auf der nächsten Sitzung, aber nicht für mehr", fasste ein Markteilnehmer den Datenkranz zusammen. Desinflationär wurden auch die gesunkenen Realeinkommen interpretiert.

Der Markt rechnet fest mit einer Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte, was auch schon vor den aktuellen Daten galt. Ein solcher Schritt wurde am Zinsterminmarkt mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 83 Prozent eingepreist, womit sich die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause nach den Daten geringfügig erhöhte. Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, bekräftigte diese Sicht: Er zeigte sich sowohl offen dafür, im nächsten Monat die Zinsen entweder um einen Viertelprozentpunkt zu senken oder eine Zinspause einzulegen.

Dollar erholt - Ölpreise steigen wieder

Am Anleihemarkt fielen die Renditen am kurzen Ende des Marktes - offenbar bedingt durch die schwächeren Arbeitsmarktdaten. Insgesamt zeigte sich der Rentenmarkt uneinheitlich. Am Devisenmarkt erholte sich der Dollar von seinen zwischenzeitlichen Abgaben, der Dollarindex stagnierte auf Tagessicht.

Der Goldpreis legte um 0,9 Prozent zu. Trotz einer Inflation über den Erwartungen verhindere die Abkühlung des Arbeitsmarktes Zinserhöhungen, das spiele Gold in die Hände, hiess es.

Die Ölpreise erholten sich von den jüngsten Verlusten. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um über 3 Prozent. "Die weitere Entwicklung der Preise wird davon abhängen, wie Israel reagiert", so ING-Marktstratege Warren Patterson mit Blick auf den Nahostkrieg und den erwarteten Militärschlag gegen den Iran. "Eine ähnliche Reaktion wie auf den iranischen Angriff im April würde wahrscheinlich dazu führen, dass die Risikoprämie schliesslich zu erodieren beginnt und die Fundamentaldaten wieder in den Vordergrund rücken." Ein israelischer Angriff auf iranische Ölanlagen hätte indessen erhebliche Auswirkungen auf die globalen Märkte.

Delta Air Lines mit deutlichen Abgaben

Unter den Einzelwerten gab die Aktie von Delta Air Lines 1,4 Prozent nach. Die Fluggesellschaft hatte im dritten Quartal die Markterwartungen knapp verfehlt. Toronto-Dominion gaben um 6,4 Prozent nach. Die kanadische Bank wird voraussichtlich rund 3 Milliarden Dollar an Bussgeldern zahlen und ihre Geschäftstätigkeit in den USA als Teil eines Vergleichs wegen Vorwürfen der Geldwäsche einschränken müssen, wie das Wall Street Journal berichtet.

Aktien aus dem Versicherungssektor wie Allstate (+0,5%), Progressive (+0,4%) oder Everest (+1,3%), die sich zuletzt von jüngsten Verlusten erholt hatten, waren weiter gefragt. Wirbelsturm "Milton" war in der Nacht mit dem Treffen auf Land in Florida um mehrere Kategorien abgestuft worden. Die befürchteten Schäden dürften geringer als befürchtet ausfallen. Domino's Pizza gaben nach durchwachsenen Drittquartalszahlen um 1,1 Prozent nach - gedrückt durch eine gesenkten Umsatzprognose.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.454,12 -0,1% -57,88 +12,6%

S&P-500 5.780,05 -0,2% -11,99 +21,2%

Nasdaq-Comp. 18.282,05 -0,1% -9,57 +21,8%

Nasdaq-100 20.241,76 -0,1% -27,10 +20,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,96 -5,8 4,02 -45,6

5 Jahre 3,89 -2,8 3,92 -11,2

7 Jahre 3,97 -1,4 3,98 -0,2

10 Jahre 4,07 +0,3 4,07 18,8

30 Jahre 4,36 +2,3 4,34 39,4

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:42 Mi, 17:31 % YTD

EUR/USD 1,0936 -0,1% 1,0940 1,0952 -1,0%

EUR/JPY 162,47 -0,5% 163,20 163,39 +4,4%

EUR/CHF 0,9366 -0,6% 0,9404 0,9411 +0,9%

EUR/GBP 0,8371 -0,0% 0,8366 0,8372 -3,5%

USD/JPY 148,56 -0,4% 149,17 149,19 +5,5%

GBP/USD 1,3064 -0,0% 1,3076 1,3081 +2,7%

USD/CNH (Offshore) 7,0827 -0,1% 7,0797 7,0903 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 59.629,70 -2,0% 61.003,60 62.288,00 +36,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,58 73,24 +3,2% +2,34 +7,0%

Brent/ICE 79,41 76,58 +3,7% +2,83 +5,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 40,08 38,56 +4,0% +1,53 +4,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.629,44 2.607,68 +0,8% +21,77 +27,5%

Silber (Spot) 31,14 30,53 +2,0% +0,61 +31,0%

Platin (Spot) 974,20 950,00 +2,5% +24,20 -1,8%

Kupfer-Future 4,45 4,40 +1,1% +0,05 +12,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2024 16:24 ET (20:24 GMT)