Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
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Invesco Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Invesco Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.39 EUR | 7.85 | 1.84 | 7.96 | +9.76% | +4.93% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "17.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invesco Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.39 EUR | 7.85 | 17.00 | 278.00 | 1.00 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Invesco Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| V F US9182041080 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Schätzungen zu Invesco in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’404.98 | 4’689.29 | 4’931.65 |
| Dividende | 0.82 | 0.86 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 4.96 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.89 | 2.10 |
| KGV | 10.40 | 9.23 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 1’355.16 | 1’496.25 | 1’595.22 |
| EBITDA in Mio. | 1’439.26 | 1’616.92 | 1’737.38 |
| Gewinn in Mio. | 762.41 | 860.26 | 953.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 762.41 | 860.26 | 953.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’356.10 | 1’494.82 | 1’620.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’040.65 | 1’378.53 | 1’467.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 1.89 | 2.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.74 | 1.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.30 | 2.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 751.10 | 842.40 | 472.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 1.68 | 2.09 |
| Buchwert/Aktie | 31.16 | 31.61 | 32.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’026.20 | 1’760.47 | 1’485.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 490.13 | 504.03 | 516.73 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’042.91 | 2’863.37 | 3’237.52 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’316.61 | 16’065.50 | 16’281.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’761.50 | 29’250.50 | 29’607.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Invesco Ltd Aktie Analysen
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