Franklin Resources Aktie 931882 / US3546131018
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07.02.2025
BTT
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Franklin Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Franklin Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.74 EUR | 10.89 | 1.86 | 7.67 | +8.09% | +6.22% | +3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "22.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANKLIN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franklin Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.74 EUR | 10.89 | 49.00 | 217.00 | 0.86 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franklin Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANKLIN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANKLIN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
Schätzungen zu Franklin Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||
| Dividende | 1.28 | 1.32 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.26 % | 6.47 % | 6.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.46 | 2.78 |
| KGV | 9.40 | 8.29 | 7.34 |
| EBIT in Mio. | 1’597.28 | 1’835.38 | 2’097.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’866.85 | 2’346.14 | |
| Gewinn in Mio. | 1’150.47 | 1’293.47 | 1’481.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’116.24 | 1’249.05 | 1’456.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’735.08 | 1’964.65 | 2’197.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 998.46 | 1’104.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.17 | 2.46 | 2.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.19 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 3.13 | 3.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 577.75 | 668.00 | 1’422.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.97 | 2.85 | 3.31 |
| Buchwert/Aktie | 24.64 | 25.51 | 27.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’653.80 | -4’091.27 | -5’687.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 605.70 | 599.70 | 607.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’119.82 | 6’943.98 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’157.71 | 12’535.00 | 13’799.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’567.00 | 30’941.00 | 34’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franklin Resources Inc. Aktie Analysen
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