Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.40 EUR | 178.33 | 1.45 | 10.34 | +13.61% | +1.36% | +8.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "103.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 178.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.81% | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.40 EUR | 178.33 | -71.00 | 296.00 | 0.31 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
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| MORGAN STANLEY US6174464486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’055.97 | 31’482.24 | 34’714.90 | 35’975.30 | 38’447.00 |
| Dividende | 1.26 | 1.42 | 1.60 | 1.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.40 % | 1.59 % | 1.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.44 | 7.78 | 9.02 | 9.52 | 10.25 |
| KGV | 15.67 | 12.97 | 11.19 | 10.60 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 14’529.65 | 16’732.86 | 19’565.57 | 19’147.55 | |
| EBITDA in Mio. | 16’698.34 | 19’238.80 | 21’152.88 | 19’687.00 | 23’633.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’857.50 | 12’662.29 | 14’302.89 | 14’198.31 | 15’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’179.64 | 12’928.07 | 14’161.88 | 13’731.29 | 16’184.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’701.40 | 17’064.35 | 19’107.36 | 18’079.52 | 21’624.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’638.91 | 17’013.20 | 19’362.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.44 | 7.78 | 9.02 | 9.52 | 10.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 7.45 | 8.40 | 8.59 | 9.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 7.05 | 8.26 | 9.05 | 7.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 18’165.00 | 19’404.00 | 20’205.00 | 21’171.00 | 22’367.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.30 | 31.14 | 37.07 | 40.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’973.18 | 3’816.79 | 6’098.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 590.00 | 287.00 | 301.50 | 633.00 | 665.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’779.00 | 15’078.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 48’044.48 | 52’332.18 | 55’059.04 | 47’947.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 527’557.67 | 555’226.67 | 574’713.56 | 575’558.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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