Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.70 EUR | 182.01 | 1.34 | 11.46 | +14.01% | +1.3% | -5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "107.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 182.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.67% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.70 EUR | 182.01 | -77.00 | 272.00 | 0.27 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| TJX US8725401090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| HONG KONG EXCHANGES HK0388045442 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’239.08 | 31’984.22 | 35’014.32 | 36’486.37 | 38’447.00 |
| Dividende | 1.27 | 1.41 | 1.58 | 1.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.32 % | 1.48 % | 1.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.50 | 7.90 | 9.22 | 9.73 | 10.25 |
| KGV | 16.45 | 13.52 | 11.59 | 10.99 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 14’869.32 | 17’530.68 | 20’201.78 | 20’604.54 | |
| EBITDA in Mio. | 16’970.27 | 19’922.29 | 21’373.28 | 19’954.00 | 23’633.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’952.86 | 12’969.31 | 14’487.84 | 14’590.28 | 15’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’242.29 | 13’187.94 | 14’491.21 | 14’258.00 | 16’184.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’888.35 | 17’524.06 | 19’398.49 | 18’707.85 | 21’624.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’638.93 | 17’194.90 | 19’134.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.50 | 7.90 | 9.22 | 9.73 | 10.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 7.66 | 8.73 | 8.86 | 9.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.84 | 8.31 | 9.12 | 7.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 18’165.00 | 19’404.00 | 20’205.00 | 21’171.00 | 22’367.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.33 | 31.69 | 37.30 | 39.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’973.18 | 3’816.79 | 6’098.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 590.00 | 287.00 | 301.50 | 633.00 | 665.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’779.00 | 15’078.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 47’664.48 | 51’568.85 | 54’060.04 | 45’495.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 525’709.00 | 552’984.00 | 571’927.06 | 573’642.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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