Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.26 EUR | 151.2 | 1.22 | 17.64 | +20.31% | +1.3% | +11.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "82.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.52% | |
| KGV | 17.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.26 EUR | 151.20 | -40.00 | 236.00 | 0.72 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’352.27 | 21’620.01 | 24’157.45 | 25’882.56 | 28’181.00 |
| Dividende | 1.01 | 1.10 | 1.22 | 1.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.35 % | 1.49 % | 1.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.84 | 4.83 | 5.52 | 6.52 |
| KGV | 26.00 | 21.16 | 16.86 | 14.74 | 12.48 |
| EBIT in Mio. | 8’233.43 | 9’746.14 | 11’855.21 | 12’475.04 | |
| EBITDA in Mio. | 10’231.13 | 11’995.77 | 13’711.87 | 14’837.00 | 16’722.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’479.89 | 6’850.79 | 8’381.11 | 9’141.38 | 10’453.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’722.58 | 7’128.62 | 8’579.83 | 9’557.06 | 10’872.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’820.43 | 9’578.30 | 11’544.36 | 12’808.35 | 14’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’483.74 | 9’802.50 | 11’332.73 | 12’494.00 | 14’133.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.13 | 3.84 | 4.83 | 5.52 | 6.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 3.62 | 4.59 | 5.28 | 6.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 26’614.00 | -8’298.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 162.00 | 2’913.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’873.00 | 2’817.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.44 | 3.54 | 5.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’763.87 | 10’662.66 | 10’171.09 | 13’836.00 | 15’221.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.69 | 27.49 | 29.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’948.38 | 5’271.77 | 13’769.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 481.00 | 517.33 | 347.50 | 729.00 | 766.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’080.50 | 11’658.50 | 13’162.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 49’130.49 | 47’708.41 | 45’900.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 456’911.50 | 460’593.50 | 495’349.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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