Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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11.03.2025
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.61 EUR | 139.14 | 1.58 | 13.51 | +19.8% | +1.5% | -5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "82.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.61 EUR | 139.14 | -34.00 | 238.00 | 0.81 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
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| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
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| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
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| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’526.09 | 25’311.87 | 27’605.91 | 28’581.50 | 30’878.00 |
| Dividende | 1.12 | 1.26 | 1.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.77 % | 2.01 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 5.19 | 6.18 | 6.59 | 7.56 |
| KGV | 16.95 | 13.73 | 11.53 | 10.81 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 10’647.72 | 13’032.94 | 14’574.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’507.81 | 14’766.19 | 15’811.84 | 16’123.00 | 18’038.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’443.60 | 9’062.98 | 10’799.31 | 10’644.00 | 11’865.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’670.46 | 9’301.94 | 9’986.56 | 11’025.00 | 12’271.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’374.49 | 12’489.56 | 14’032.98 | 14’889.00 | 16’525.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’354.05 | 12’577.11 | 13’616.50 | 15’038.00 | 16’476.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.20 | 5.19 | 6.18 | 6.59 | 7.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 5.05 | 5.72 | 6.36 | 7.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.75 | 6.09 | 6.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’524.84 | 10’853.82 | 11’632.24 | 14’785.00 | 16’137.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.28 | 29.59 | 33.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’977.40 | 7’667.95 | 4’409.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 331.00 | 347.50 | 364.50 | 766.00 | 804.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’589.00 | 13’442.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 54’821.12 | 47’981.72 | 51’250.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 471’563.00 | 501’831.00 | 558’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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