Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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1.22
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1.20 %
10.07.2026
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.42 EUR | 174.99 | 1.31 | 11.7 | +13.96% | +1.32% | +13.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "101.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 174.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.08% | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.42 EUR | 174.99 | -73.00 | 288.00 | 0.33 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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| MORGAN STANLEY US6174464486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’472.74 | 30’580.40 | 33’957.84 | 35’311.29 | 37’488.00 |
| Dividende | 1.26 | 1.41 | 1.60 | 1.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.37 % | 1.55 % | 1.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 7.58 | 8.92 | 9.50 | 10.10 |
| KGV | 16.35 | 13.58 | 11.55 | 10.85 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 14’120.42 | 16’094.30 | 18’843.40 | 18’398.07 | |
| EBITDA in Mio. | 16’054.19 | 18’499.51 | 20’218.74 | 19’260.50 | 22’993.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’548.01 | 12’183.41 | 13’843.84 | 13’946.97 | 15’279.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’728.60 | 12’246.15 | 13’305.68 | 13’378.51 | 15’683.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’231.25 | 16’385.24 | 18’403.78 | 17’627.36 | 20’966.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’745.49 | 16’041.03 | 18’571.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.30 | 7.58 | 8.92 | 9.50 | 10.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.99 | 7.15 | 7.99 | 8.39 | 9.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.69 | 7.86 | 8.40 | 7.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 18’694.00 | 18’832.00 | 19’578.00 | 20’620.00 | 21’880.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.10 | 30.89 | 36.63 | 40.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’732.92 | -5’416.44 | -3’253.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.50 | 302.00 | 317.00 | 666.00 | 699.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’175.00 | 14’017.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 47’171.57 | 50’976.77 | 53’887.16 | 47’597.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 524’770.65 | 549’922.55 | 569’558.06 | 571’705.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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