Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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03.07.2025
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.11 EUR | 165.78 | 1.35 | 14.55 | +18.36% | +1.25% | -0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "69.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 165.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.22% | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.11 EUR | 165.78 | -37.00 | 263.00 | 0.98 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUOTAI JUNAN SECS.'A' CNE1000022F3 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’712.64 | 25’011.26 | 27’074.96 | 28’848.37 | 30’984.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.21 | 1.42 | 1.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.32 % | 1.55 % | 1.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.33 | 5.12 | 6.01 | 6.78 | 7.71 |
| KGV | 21.12 | 17.85 | 15.23 | 13.50 | 11.86 |
| EBIT in Mio. | 10’434.92 | 12’083.95 | 13’621.14 | 14’537.22 | |
| EBITDA in Mio. | 12’367.93 | 13’914.28 | 15’208.17 | 16’475.00 | 18’190.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’651.01 | 8’936.43 | 9’930.84 | 10’680.90 | 11’870.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’810.25 | 9’112.79 | 10’095.13 | 11’117.58 | 12’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’520.46 | 12’141.96 | 13’577.20 | 14’852.74 | 16’531.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’469.83 | 12’426.51 | 13’269.00 | 14’915.00 | 16’323.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.33 | 5.12 | 6.01 | 6.78 | 7.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.10 | 4.90 | 5.68 | 6.53 | 7.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.39 | 5.78 | 6.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’662.08 | 11’567.49 | 11’650.19 | 15’066.00 | 16’326.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.81 | 29.71 | 30.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’191.00 | 9’191.00 | 9’191.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.00 | 684.00 | 718.00 | 754.00 | 791.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’630.00 | 13’189.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 43’292.00 | 44’712.00 | 47’710.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 475’955.00 | 507’232.00 | 559’277.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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