Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.78 USD | 130.59 | 1.61 | 11.58 | +17.11% | +1.59% | +9.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "69.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.78 USD | 130.59 | -36.00 | 234.00 | 0.93 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’503.65 | 24’909.01 | 26’723.15 | 28’502.50 | 30’754.00 |
| Dividende | 1.11 | 1.23 | 1.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.66 % | 1.91 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 5.06 | 5.85 | 6.56 | 7.50 |
| KGV | 17.56 | 14.58 | 12.62 | 11.25 | 9.84 |
| EBIT in Mio. | 10’438.31 | 12’328.18 | 13’310.46 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’410.08 | 13’959.79 | 14’978.62 | 16’342.00 | 18’125.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’424.59 | 8’784.51 | 10’197.46 | 10’554.50 | 11’743.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’670.43 | 9’186.47 | 9’814.07 | 10’935.50 | 12’118.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’335.17 | 12’103.32 | 13’235.10 | 14’771.00 | 16’324.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’329.05 | 12’491.36 | 13’245.00 | 14’583.00 | 15’986.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.20 | 5.06 | 5.85 | 6.56 | 7.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.99 | 4.89 | 5.52 | 6.33 | 7.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.69 | 5.82 | 6.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’582.29 | 10’853.03 | 11’600.39 | 14’969.00 | 16’280.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.33 | 29.42 | 32.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’065.67 | 2’869.32 | -476.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 325.50 | 342.00 | 359.00 | 754.00 | 791.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’589.00 | 13’442.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 55’300.49 | 48’865.04 | 51’799.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 470’493.00 | 491’850.00 | 544’134.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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