Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
90.52
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21.11.2025
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.51 USD | 163.32 | 1.26 | 13.54 | +15.82% | +1.29% | -0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "94.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 163.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.73% | |
| KGV | 13.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.51 USD | 163.32 | -31.00 | 224.00 | 1.02 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’788.95 | 25’937.32 | 28’378.85 | 29’987.34 | 32’264.48 |
| Dividende | 1.10 | 1.20 | 1.34 | 1.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.33 % | 1.48 % | 1.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.81 | 5.59 | 6.55 | 7.23 | 8.14 |
| KGV | 18.80 | 16.18 | 13.81 | 12.51 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 11’486.98 | 13’028.51 | 14’817.34 | 15’438.22 | |
| EBITDA in Mio. | 13’513.52 | 14’838.90 | 16’478.99 | 18’003.00 | 19’565.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’532.39 | 9’670.63 | 10’978.04 | 11’326.59 | 12’366.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’718.70 | 9’918.34 | 11’187.06 | 12’000.44 | 13’311.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’599.01 | 13’097.98 | 14’814.80 | 15’856.11 | 17’729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’311.24 | 13’568.33 | 15’456.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.81 | 5.59 | 6.55 | 7.23 | 8.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 5.34 | 6.10 | 6.93 | 7.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.87 | 6.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’807.00 | 15’957.00 | 15’079.00 | 16’377.00 | 17’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.43 | 28.27 | 30.31 | 32.18 | 36.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’763.00 | 6’763.00 | 6’763.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.00 | 684.00 | 718.00 | 754.00 | 791.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’419.00 | 13’388.00 | 14’761.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’175.00 | 46’667.00 | 49’451.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 471’760.87 | 496’986.37 | 528’259.00 | 518’811.03 | 538’611.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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