Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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25.07.2025
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.02 EUR | 169.16 | 1.24 | 15.19 | +17.7% | +1.2% | +2.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "69.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 169.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.65% | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.02 EUR | 169.16 | -51.00 | 197.00 | 0.98 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE1000022F3 |
|
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE100002FK9 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’312.84 | 25’640.17 | 27’668.95 | 30’016.45 | 32’078.50 |
| Dividende | 1.09 | 1.22 | 1.46 | 1.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.25 % | 1.50 % | 1.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.63 | 5.42 | 6.18 | 7.26 | 8.18 |
| KGV | 20.98 | 17.91 | 15.71 | 13.37 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 10’991.57 | 12’615.78 | 13’646.44 | 15’778.96 | |
| EBITDA in Mio. | 12’966.94 | 14’542.52 | 15’622.91 | 17’701.00 | 19’272.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’167.47 | 9’423.57 | 10’441.26 | 11’621.21 | 12’719.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’345.07 | 9’601.09 | 10’729.13 | 12’018.56 | 13’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’221.67 | 12’804.90 | 14’167.62 | 16’036.99 | 17’608.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’111.65 | 13’283.21 | 14’581.00 | 15’896.00 | 17’332.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.63 | 5.42 | 6.18 | 7.26 | 8.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 5.21 | 5.88 | 7.03 | 7.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 5.94 | 6.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’599.00 | 15’624.00 | 14’754.00 | 16’069.00 | 17’188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.63 | 29.64 | 30.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’191.00 | 9’191.00 | 9’191.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.00 | 684.00 | 718.00 | 754.00 | 791.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’412.00 | 13’248.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 468’378.00 | 503’379.00 | 546’194.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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