JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
248.57
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3.81
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1.55%
22.11.2024
BTT
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JPMorgan Chase & Co. Aktie Analysen & Prognosen
JPMorgan Chase & Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.60 EUR | 689.84 | 0.62 | 13.8 | +6.49% | +2.11% | +7.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "204.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 221.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 689.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JPMORGAN CHASE & CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.33% Aufschlag. | |
| KGV | 13.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JPMorgan Chase & Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.60 EUR | 689.84 | -64.00 | 185.00 | 0.83 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JPMorgan Chase & Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Schätzungen zu JPMorgan Chase in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 174’862.18 | 170’310.86 | 175’621.75 | |
| Dividende | 4.84 | 5.22 | 5.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.13 % | 2.28 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 18.37 | 16.83 | 18.04 | 17.27 |
| KGV | 13.35 | 14.54 | 13.57 | 14.17 |
| EBIT in Mio. | 80’330.57 | 73’822.06 | 75’482.51 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 53’891.25 | 47’945.73 | 49’374.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’634.97 | 45’860.68 | 48’129.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71’126.90 | 63’858.71 | 66’038.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’620.67 | 63’209.67 | 64’905.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.61 | 16.59 | 17.79 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.37 | 16.83 | 18.04 | 17.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 117.43 | 125.68 | 132.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’840.00 | 10’590.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 321’817.94 | 337’546.20 | 350’996.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’172’603.50 | 4’280’957.75 | 4’394’524.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JPMorgan Chase & Co. Aktie Analysen
| 14.10.24 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
| 17.09.24 | JPMorgan Chase Halten | DZ BANK | |
| 05.09.24 | JPMorgan Chase Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | JPMorgan Chase Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.08.24 | JPMorgan Chase Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.24 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
| 15.07.24 | JPMorgan Chase Kaufen | DZ BANK | |
| 12.07.24 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.07.24 | JPMorgan Chase Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.24 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets |