Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
80.94
USD
4.51
USD
5.90%
21.01.2025
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.74 USD | 139.87 | 1.51 | 14.49 | +20.37% | +1.43% | +0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "82.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.74 USD | 139.87 | -46.00 | 232.00 | 0.70 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’213.17 | 25’159.58 | 26’361.34 | 28’636.00 | 31’430.00 |
| Dividende | 1.09 | 1.21 | 1.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.49 % | 1.74 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.02 | 5.08 | 5.67 | 6.63 | 8.12 |
| KGV | 20.13 | 15.92 | 14.27 | 12.21 | 9.97 |
| EBIT in Mio. | 10’238.89 | 12’832.11 | 13’193.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’528.76 | 14’453.62 | 14’616.82 | 16’123.00 | 18’038.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’269.12 | 9’004.93 | 9’354.10 | 10’622.50 | 11’852.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’451.07 | 9’112.49 | 9’755.36 | 11’010.50 | 12’266.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’113.69 | 12’359.55 | 13’144.29 | 14’886.00 | 16’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’204.42 | 12’470.00 | 13’259.50 | 15’039.00 | 16’503.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.05 | 5.11 | 5.80 | 6.58 | 7.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.93 | 5.57 | 6.35 | 7.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’298.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’913.00 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’817.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 6.00 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 11’253.16 | 10’597.81 | 11’366.22 | 14’785.00 | 16’137.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.83 | 30.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’676.06 | 10’300.88 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.33 | 347.50 | 729.00 | 766.00 | 804.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’815.00 | 13’442.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 47’946.93 | 46’602.30 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 460’593.50 | 495’349.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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