Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
95.30
USD
-1.38
USD
-1.43 %
15.12.2025
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.30 USD | 172.45 | 1.17 | 14.36 | +15.61% | +1.24% | +1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "94.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 172.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.3% | |
| KGV | 14.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.30 USD | 172.45 | -28.00 | 212.00 | 1.02 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’796.15 | 25’924.42 | 28’267.64 | 29’987.34 | 32’264.48 |
| Dividende | 1.10 | 1.20 | 1.33 | 1.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.26 % | 1.39 % | 1.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.81 | 5.61 | 6.51 | 7.23 | 8.14 |
| KGV | 19.81 | 17.02 | 14.65 | 13.20 | 11.72 |
| EBIT in Mio. | 11’740.12 | 13’258.21 | 14’981.01 | 15’438.22 | |
| EBITDA in Mio. | 13’709.13 | 15’026.05 | 16’622.43 | 18’003.00 | 19’565.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’506.94 | 9’649.82 | 10’861.29 | 11’326.59 | 12’366.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’736.88 | 9’917.17 | 11’037.49 | 12’000.44 | 13’311.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’653.42 | 13’151.16 | 14’762.36 | 15’856.11 | 17’729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’311.24 | 13’568.33 | 15’456.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.81 | 5.61 | 6.51 | 7.23 | 8.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 5.36 | 6.11 | 6.93 | 7.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 6.13 | 6.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’807.00 | 15’957.00 | 15’079.00 | 16’377.00 | 17’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.48 | 29.13 | 31.90 | 32.18 | 36.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 543.26 | -5’932.48 | -18’321.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 325.50 | 342.00 | 359.00 | 754.00 | 791.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’419.00 | 13’388.00 | 14’761.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’756.78 | 50’463.37 | 54’365.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 471’760.87 | 496’986.37 | 528’259.00 | 518’811.03 | 538’611.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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