Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.55 EUR | 141.98 | 1.41 | 13.29 | +17.23% | +1.47% | +4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "69.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.02% | |
| KGV | 13.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.55 EUR | 141.98 | -24.00 | 234.00 | 1.02 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’556.61 | 24’792.99 | 26’734.61 | 28’762.50 | 30’984.00 |
| Dividende | 1.10 | 1.22 | 1.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.63 % | 1.88 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 5.06 | 5.89 | 6.77 | 7.71 |
| KGV | 17.60 | 14.81 | 12.73 | 11.08 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 10’530.37 | 12’059.77 | 13’253.73 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’388.01 | 13’718.63 | 14’997.84 | 16’475.00 | 18’190.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’498.71 | 8’770.80 | 10’237.89 | 10’679.50 | 11’870.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’696.90 | 9’022.65 | 9’890.34 | 11’116.50 | 12’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’372.13 | 11’975.84 | 13’279.56 | 15’010.50 | 16’531.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’469.83 | 12’426.51 | 13’269.00 | 14’915.00 | 16’323.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.26 | 5.06 | 5.89 | 6.77 | 7.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 4.85 | 5.58 | 6.53 | 7.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.67 | 5.73 | 6.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’662.10 | 11’567.50 | 11’650.19 | 15’066.00 | 16’326.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.29 | 29.28 | 32.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’065.67 | 2’869.32 | -476.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 325.50 | 342.00 | 359.00 | 754.00 | 791.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’630.00 | 13’189.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 56’087.83 | 49’833.54 | 53’236.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 475’955.00 | 507’232.00 | 559’277.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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