Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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20.02.2026
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.03 EUR | 166.53 | 1.32 | 12.93 | +15.7% | +1.31% | -8.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "102.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 166.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.6% | |
| KGV | 12.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.03 EUR | 166.53 | -29.00 | 237.00 | 1.03 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’461.10 | 29’005.80 | 31’603.11 | 34’203.65 | 36’071.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.35 | 1.66 | 2.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.45 % | 1.78 % | 2.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.87 | 6.86 | 7.96 | 8.98 | 9.65 |
| KGV | 15.91 | 13.61 | 11.72 | 10.40 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 13’604.04 | 15’420.84 | 17’257.35 | 18’603.67 | |
| EBITDA in Mio. | 15’544.11 | 17’266.56 | 18’907.78 | 20’465.50 | 22’334.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’018.99 | 11’351.66 | 12’465.85 | 13’543.86 | 15’337.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’242.53 | 11’557.91 | 12’694.39 | 14’095.38 | 15’337.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’532.69 | 15’300.53 | 17’061.17 | 18’504.89 | 20’392.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’685.01 | 15’983.89 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.87 | 6.86 | 7.96 | 8.98 | 9.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.67 | 6.61 | 7.60 | 8.66 | 9.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.41 | 7.26 | 8.28 | 8.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’833.00 | 17’497.00 | 18’814.00 | 20’096.00 | 21’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.16 | 32.12 | 34.92 | 38.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 720.68 | 4’974.08 | 14’364.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.00 | 359.00 | 377.00 | 791.00 | 831.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’203.00 | 14’186.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 47’105.24 | 50’730.82 | 54’338.19 | 53’598.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 520’281.00 | 557’027.50 | 588’611.67 | 626’584.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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