State Street Aktie 627419 / US8574771031
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Historisch |
State Street Corp. Aktie Analysen & Prognosen
State Street Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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92.92 EUR | 28.96 | 1.5 | 9.09 | +10.44% | +3.15% | +2.71% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "86.65" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.71. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.38. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STATE STREET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.5 | 39.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.81% | |
KGV | 9.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.61% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
State Street Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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92.92 EUR | 28.96 | -24.00 | 177.00 | 0.76 | 0.43 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
State Street Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STATE STREET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STATE STREET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STATE STREET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
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GLOBAL PAYMENTS US37940X1028 |
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UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STATE STREET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STATE STREET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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NORTHERN TRUST US6658591044 |
Schätzungen zu State Street in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 13’733.22 | 14’341.00 | ||
Dividende | 2.90 | 3.12 | 3.33 | 3.45 |
Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.20 % | 3.41 % | 3.53 % |
Gewinn/Aktie | 8.37 | 9.37 | 10.48 | 12.15 |
KGV | 11.68 | 10.43 | 9.32 | 8.05 |
EBIT in Mio. | 3’348.49 | 3’541.21 | 3’600.70 | 3’294.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 3’106.00 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’106.00 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’170.00 | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’377.15 | 3’666.46 | 3’902.18 | 4’170.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.37 | 9.37 | 10.48 | 12.15 |
Gewinn/Aktie (reported) | 12.15 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 87.13 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 23’818.10 | 24’021.73 | 23’660.50 | |
Bilanzsumme in Mio. | 333’239.94 | 341’724.29 | 354’354.52 |