State Street Aktie 627419 / US8574771031
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Historisch |
State Street Corp. Aktie Analysen & Prognosen
State Street Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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90.27 EUR | 31.38 | 1.4 | 9.49 | +10% | +3.29% | +2.4% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "98.62" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.4. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.63. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STATE STREET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.4 | 35.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.67% | |
KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.19% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
State Street Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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90.27 EUR | 31.38 | 2.00 | 140.00 | 1.04 | 0.74 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
State Street Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STATE STREET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
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AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STATE STREET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STATE STREET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
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INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STATE STREET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STATE STREET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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FS KKR CAPITAL US3026352068 |
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SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Schätzungen zu State Street in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 13’623.46 | 14’072.90 | 14’745.54 |
Dividende | 3.20 | 3.46 | 3.73 |
Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.29 % | 3.55 % |
Gewinn/Aktie | 9.72 | 10.73 | 12.12 |
KGV | 10.81 | 9.79 | 8.67 |
EBIT in Mio. | 3’793.70 | 4’009.51 | 4’143.13 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 2’806.22 | 2’954.60 | 3’195.11 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’806.22 | 2’954.60 | 3’195.11 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’826.77 | 4’067.36 | 4’360.22 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’763.48 | 4’154.11 | 4’499.22 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.72 | 10.73 | 12.12 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9.51 | 10.68 | 11.80 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 87.61 | 93.95 | 101.52 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 24’708.40 | 25’301.19 | 24’408.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 370’050.95 | 378’463.64 | 382’225.00 |