State Street Aktie 627419 / US8574771031
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
State Street Corp. Aktie Analysen & Prognosen
State Street Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.58 EUR | 30.65 | 1.3 | 10.02 | +9.91% | +3.09% | +8.08% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "98.62" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.08. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.83. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STATE STREET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.3 | 30.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.62% | |
KGV | 10.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.97% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
State Street Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
93.58 EUR | 30.65 | 7.00 | 140.00 | 1.07 | 0.73 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
State Street Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STATE STREET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STATE STREET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STATE STREET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
|
ENTERGY US29364G1031 |
|
INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STATE STREET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STATE STREET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Schätzungen zu State Street in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 13’650.91 | 14’083.43 | 14’758.80 |
Dividende | 3.20 | 3.46 | 3.73 |
Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.15 % | 3.40 % |
Gewinn/Aktie | 9.74 | 12.10 | |
KGV | 11.27 | 10.10 | 9.06 |
EBIT in Mio. | 3’793.70 | 4’009.51 | 4’143.13 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 2’813.42 | 2’950.36 | 3’186.42 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’813.42 | 2’950.36 | 3’186.42 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’835.65 | 4’061.36 | 4’348.87 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’728.85 | 4’137.71 | 4’470.85 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.74 | 12.10 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 9.45 | 10.73 | 11.82 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 87.76 | 94.09 | 101.52 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 24’761.56 | 25’352.75 | 24’408.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 371’815.00 | 383’227.75 | 382’225.00 |