Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
22.81
USD
-0.79
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-3.33 %
16.10.2025
BTT
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Invesco Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Invesco Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.81 USD | 10.39 | 2.56 | 7.53 | +15.6% | +3.7% | +3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "22.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invesco Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.81 USD | 10.39 | 64.00 | 148.00 | 1.36 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Invesco Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
Schätzungen zu Invesco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’623.95 | 5’123.31 | 5’375.07 | 5’642.30 | 5’871.58 |
| Dividende | 0.84 | 0.87 | 0.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.83 % | 4.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.43 | 2.86 | 3.24 | 3.49 |
| KGV | 12.51 | 9.37 | 7.97 | 7.03 | 6.53 |
| EBIT in Mio. | 1’508.80 | 1’828.48 | 1’957.53 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’592.38 | 1’976.33 | 2’093.64 | ||
| Gewinn in Mio. | 820.66 | 1’109.16 | 1’224.52 | 1’419.15 | 1’507.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 820.66 | 1’109.16 | 1’224.52 | 1’419.15 | 1’507.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’433.35 | 1’777.61 | 1’929.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’346.58 | 1’723.49 | 1’849.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.82 | 2.43 | 2.86 | 3.24 | 3.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 2.25 | 2.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.88 | 3.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41.12 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 30.92 | 31.98 | 34.72 | 36.31 | 38.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’264.68 | 4’863.57 | 4’501.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 473.40 | 493.75 | 480.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’847.62 | 3’334.15 | 3’501.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’375.67 | 15’712.67 | 16’084.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’121.73 | 29’441.56 | 29’882.79 | 29’325.11 | 29’987.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Invesco Ltd Aktie Analysen
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