Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
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Invesco Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Invesco Ltd Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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12.25 EUR | 6.24 | 2.13 | 6.96 | +8.75% | +6.11% | -7.07% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "12.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.07. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.92. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.56% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invesco Ltd Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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12.25 EUR | 6.24 | 52.00 | 179.00 | 1.21 | 0.66 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Invesco Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
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BLACKSTONE US09260D1072 |
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FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
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T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KBR US48242W1062 |
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SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
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SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
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FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
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OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Schätzungen zu Invesco in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’394.03 | 4’548.05 | 4’775.35 |
Dividende | 0.84 | 0.88 | 0.94 |
Dividendenrendite (in %) | 5.84 % | 6.12 % | 6.50 % |
Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.81 | 2.18 |
KGV | 8.64 | 7.96 | 6.60 |
EBIT in Mio. | 1’357.62 | 1’428.23 | 1’578.33 |
EBITDA in Mio. | 1’481.45 | 1’560.92 | 1’440.42 |
Gewinn in Mio. | 754.59 | 819.72 | 957.27 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 754.59 | 819.72 | 957.27 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’325.94 | 1’394.98 | 1’574.91 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’155.91 | 1’152.88 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 1.81 | 2.18 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.64 | 1.99 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.64 | 2.98 |
Free Cashflow in Mio. | 814.00 | 872.20 | 992.78 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 30.46 | 30.82 | 24.91 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’831.42 | 4’851.87 | 2’515.32 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 484.00 | 506.57 | 494.50 |
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’759.42 | 3’142.83 | |
Eigenkapital in Mio. | 15’366.50 | 15’563.00 | 14’789.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 29’330.50 | 29’696.00 | 30’891.00 |