Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
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Invesco Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Invesco Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 USD | 12.2 | 2.17 | 8.4 | +14.93% | +3.31% | -2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "27.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invesco Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 USD | 12.20 | 67.00 | 178.00 | 1.47 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Invesco Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| BLACKROCK INC REGISTERED SHS US09290D1019 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Schätzungen zu Invesco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’275.31 | 5’607.59 | 5’936.93 | 6’313.04 |
| Dividende | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.59 % | 3.57 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 3.03 | 3.47 | 3.98 |
| KGV | 9.66 | 8.52 | 7.43 | 6.47 |
| EBIT in Mio. | 1’927.00 | 2’091.36 | 2’303.40 | 2’556.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’002.21 | 2’174.46 | 2’578.60 | 2’849.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’204.22 | 1’336.71 | 1’547.28 | 1’720.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’204.22 | 1’336.71 | 1’547.28 | 1’720.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’860.32 | 2’030.25 | 2’369.90 | 2’646.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’641.61 | 1’756.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.67 | 3.03 | 3.47 | 3.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.81 | 3.31 | 3.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.71 | 4.26 | 4.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 33.20 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 30.76 | 33.46 | 35.23 | 37.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’395.66 | 3’970.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 450.60 | 460.75 | 442.20 | 455.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’426.38 | 3’555.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’093.00 | 15’535.33 | 14’696.00 | 15’805.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’956.47 | 29’491.20 | 30’415.51 | 31’872.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Invesco Ltd Aktie Analysen
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