Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
91.06
EUR
-1.84
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-1.98%
19:44:02
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.44 EUR | 23.93 | 0.98 | 12.15 | +6.85% | +5.04% | -3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "89.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.06% | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.44 EUR | 23.93 | 38.00 | 209.00 | 0.74 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| KWEICHOW MOUTAI CO CNE0000018R8 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’041.68 | 11’016.21 | 11’403.17 | 11’928.74 | 12’903.82 |
| Dividende | 4.38 | 4.29 | 4.35 | 4.33 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.60 % | 4.66 % | 4.64 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 7.12 | 7.13 | 7.51 | 8.21 | 9.09 |
| KGV | 13.09 | 13.08 | 12.41 | 11.35 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 2’929.43 | 2’921.08 | 3’048.82 | 3’226.30 | 3’386.82 |
| EBITDA in Mio. | 3’345.72 | 3’341.18 | 3’479.47 | 3’641.99 | 3’502.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’796.67 | 1’803.46 | 1’905.16 | 2’050.71 | 2’194.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’796.67 | 1’803.46 | 1’905.16 | 2’050.71 | 2’194.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’436.17 | 2’450.08 | 2’587.89 | 2’737.07 | 3’026.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’391.18 | 2’457.61 | 2’581.05 | 2’595.96 | 2’708.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.03 | 7.44 | 8.21 | 9.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’572.17 | 6’564.33 | 6’809.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.53 | -702.54 | -560.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’161.38 | 2’503.14 | 2’472.30 | 2’946.00 | 2’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -1’186.00 | -1’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.31 | 7.84 | 8.11 | 9.47 | 9.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’111.37 | 1’473.84 | 1’496.15 | 1’723.68 | 2’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.65 | 6.17 | 5.18 | 6.24 | |
| Buchwert/Aktie | 64.19 | 66.45 | 69.17 | 68.52 | 74.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’873.42 | 10’544.60 | 10’293.40 | 10’556.98 | 11’275.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 710.00 | 659.25 | 638.06 | 622.52 | 633.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’758.00 | 2’754.50 | 2’838.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’509.01 | 17’023.61 | 17’656.50 | 17’962.88 | 17’611.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’469.00 | 40’051.50 | 41’148.67 | 41’637.00 | 42’301.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 14.04.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | Pernod Ricard Underweight | Barclays Capital | |
| 14.04.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.25 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.04.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 02.04.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. |