Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
93.46
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18.02.2025
BRX
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.00 EUR | 26.18 | 0.89 | 13.62 | +7.44% | +4.71% | -15.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "110.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.81% Aufschlag. | |
| KGV | 13.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.00 EUR | 26.18 | 66.00 | 211.00 | 1.04 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’137.39 | 11’240.65 | 11’657.02 | 12’216.72 | 13’371.96 |
| Dividende | 4.44 | 4.37 | 4.43 | 4.49 | 4.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.43 % | 4.49 % | 4.55 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 7.20 | 7.35 | 7.77 | 8.50 | 9.55 |
| KGV | 13.69 | 13.42 | 12.69 | 11.60 | 10.32 |
| EBIT in Mio. | 2’947.81 | 2’995.63 | 3’131.74 | 3’325.17 | 3’557.52 |
| EBITDA in Mio. | 3’370.49 | 3’417.86 | 3’565.11 | 3’724.05 | 3’645.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’813.88 | 1’855.50 | 1’962.48 | 2’116.68 | 2’311.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’813.88 | 1’855.50 | 1’962.48 | 2’116.68 | 2’311.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’463.14 | 2’526.36 | 2’671.94 | 2’827.42 | 3’187.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’417.77 | 2’514.97 | 2’642.30 | 2’718.25 | 2’834.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.72 | 7.11 | 7.55 | 8.04 | 9.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’626.40 | 6’695.00 | 6’958.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’199.97 | 2’534.11 | 2’574.63 | 3’018.50 | 2’653.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -1’186.00 | -1’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.35 | 8.92 | 9.41 | 9.83 | 9.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’085.21 | 1’432.72 | 1’523.08 | 1’734.68 | 2’058.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.34 | 5.87 | 5.11 | 6.68 | |
| Buchwert/Aktie | 64.05 | 66.35 | 68.93 | 68.22 | 74.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’931.89 | 10’672.96 | 10’496.59 | 10’937.99 | 11’476.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 724.06 | 678.94 | 649.46 | 641.38 | 660.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’782.00 | 2’805.00 | 2’890.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’589.73 | 17’149.99 | 17’728.24 | 18’188.07 | 18’459.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’579.25 | 40’334.75 | 41’636.33 | 42’500.00 | 43’363.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 10.02.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets |