Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
60.58
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17:35:33
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.52 EUR | 16.92 | 1.4 | 10.05 | +6.16% | +7.96% | -9.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "70.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.94% | |
| KGV | 10.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.16% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.52 EUR | 16.92 | 8.00 | 226.00 | 0.71 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’286.33 | 9’499.37 | 9’794.49 | 10’287.59 | 11’321.00 |
| Dividende | 4.50 | 4.51 | 4.62 | 4.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.48 % | 7.50 % | 7.68 % | 7.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.65 | 5.86 | 6.12 | 6.42 | 8.08 |
| KGV | 10.65 | 10.27 | 9.83 | 9.37 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 2’393.31 | 2’476.69 | 2’575.30 | 2’698.14 | 3’124.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’798.00 | 2’888.16 | 2’999.08 | 3’049.18 | 2’938.89 |
| Gewinn in Mio. | 1’437.15 | 1’500.07 | 1’573.65 | 1’699.46 | 2’038.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’437.15 | 1’500.07 | 1’573.65 | 1’699.46 | 2’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’946.10 | 2’036.86 | 2’140.12 | 2’241.34 | 2’524.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’956.56 | 2’047.92 | 2’115.56 | 2’221.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.48 | 5.72 | 6.04 | 6.16 | 8.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’404.40 | 5’561.80 | 5’722.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -415.00 | -424.00 | -438.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’144.89 | 2’136.06 | 2’237.50 | 2’887.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -949.00 | -1’207.00 | -1’207.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.00 | 7.32 | 7.72 | 7.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’318.50 | 1’331.20 | 1’406.98 | 1’399.50 | 1’554.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.96 | 4.66 | 4.95 | 5.01 | |
| Buchwert/Aktie | 61.74 | 62.99 | 64.32 | 65.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’172.13 | 9’951.50 | 9’715.39 | 8’676.56 | 9’282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441.79 | 459.36 | 455.52 | 469.18 | 496.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’065.50 | 2’084.50 | 2’121.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’159.94 | 16’556.77 | 17’125.87 | 18’419.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’424.34 | 37’960.43 | 38’513.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 29.05.26 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 29.05.26 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |