Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
86.06
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2.44
EUR
2.92 %
13:18:09
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.00 EUR | 25.24 | 0.97 | 13.41 | +7.44% | +5.55% | +12.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "74.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.06% | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.00 EUR | 25.24 | -26.00 | 239.00 | 0.56 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| KWEICHOW MOUTAI CO CNE0000018R8 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’601.69 | 9’703.19 | 10’016.41 | 10’414.68 | 10’798.00 |
| Dividende | 4.29 | 4.31 | 4.40 | 4.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.15 % | 5.26 % | 5.04 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 5.94 | 6.15 | 6.47 | 6.71 | |
| KGV | 14.12 | 13.63 | 12.95 | 12.48 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 2’500.35 | 2’556.86 | 2’659.30 | 2’772.83 | |
| EBITDA in Mio. | 2’891.63 | 2’959.15 | 3’069.78 | 3’148.13 | 3’096.47 |
| Gewinn in Mio. | 1’489.68 | 1’544.39 | 1’625.06 | 1’694.93 | 1’790.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’489.68 | 1’544.39 | 1’625.06 | 1’694.93 | 1’790.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’015.37 | 2’092.74 | 2’190.33 | 2’275.89 | 2’459.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’006.20 | 2’074.78 | 2’176.49 | 2’203.37 | 2’303.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.81 | 6.00 | 6.33 | 6.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’596.50 | 5’665.25 | 5’877.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.00 | -471.00 | -487.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’029.30 | 2’084.13 | 2’125.74 | 2’942.00 | 3’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’186.00 | -1’184.00 | -1’184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.02 | 7.21 | 7.47 | 7.69 | 8.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’123.36 | 1’190.80 | 1’266.67 | 1’389.55 | 1’499.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.34 | 4.87 | 4.81 | 5.69 | 6.03 |
| Buchwert/Aktie | 61.69 | 63.53 | 65.66 | 67.58 | 71.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’245.34 | 10’102.90 | 9’909.47 | 9’956.43 | 9’795.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.13 | 517.88 | 516.51 | 510.09 | 519.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’236.50 | 2’243.00 | 2’316.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’796.44 | 16’244.83 | 16’772.43 | 17’317.19 | 18’002.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’664.00 | 37’282.50 | 38’059.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 19.02.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 26.11.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. |