Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
66.02
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3.84
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6.18 %
22:44:13
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.96 EUR | 18.37 | 1.34 | 10.61 | +6.88% | +7.36% | -0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "62.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.93% | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.96 EUR | 18.37 | 20.00 | 263.00 | 0.81 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’444.33 | 9’444.30 | 9’719.55 | 10’270.66 | 10’698.00 |
| Dividende | 4.17 | 4.07 | 4.07 | 4.21 | 3.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.70 % | 6.54 % | 6.54 % | 6.76 % | 6.42 % |
| Gewinn/Aktie | 5.73 | 5.84 | 6.12 | 6.58 | 7.04 |
| KGV | 10.87 | 10.67 | 10.18 | 9.46 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 2’430.04 | 2’456.52 | 2’547.29 | 2’694.32 | 2’784.68 |
| EBITDA in Mio. | 2’847.28 | 2’864.26 | 2’963.50 | 3’053.52 | 3’065.94 |
| Gewinn in Mio. | 1’445.85 | 1’470.33 | 1’539.84 | 1’658.83 | 1’774.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’445.85 | 1’470.33 | 1’539.84 | 1’658.83 | 1’774.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’956.22 | 2’006.99 | 2’101.61 | 2’224.70 | 2’424.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’967.83 | 2’010.57 | 2’104.83 | 2’182.69 | 2’287.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.53 | 5.71 | 6.01 | 6.42 | 7.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’531.40 | 5’558.00 | 5’772.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152.00 | -465.00 | -480.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’995.94 | 2’029.93 | 2’068.77 | 2’187.35 | 3’069.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’286.00 | -1’184.00 | -1’184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.02 | 7.24 | 7.42 | 7.72 | 8.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’150.24 | 1’243.71 | 1’290.60 | 1’266.78 | 1’517.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.13 | 4.51 | 4.70 | 4.58 | 6.08 |
| Buchwert/Aktie | 61.11 | 62.62 | 64.42 | 66.86 | 70.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’211.04 | 10’124.49 | 9’971.42 | 10’029.91 | 9’159.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.13 | 483.35 | 489.30 | 480.18 | 492.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’077.00 | 3’032.00 | 3’150.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’658.68 | 15’845.32 | 16’295.55 | 17’248.92 | 17’706.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’890.67 | 37’094.67 | 37’644.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 29.05.26 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 29.05.26 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |