Pernod Ricard Fundamentalanalyse

Pernod Ricard Aktie VALOR 508063 / ISIN FR0000120693

93.88

EUR

-1.12

EUR

-1.18%

25.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
94.48 EUR	25.9			0.93	13.12	+7.36%	+4.84%		-3.28%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "110.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.28%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.28.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	25.9	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.93	3.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.19%
KGV	13.12	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.36%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.84%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.52% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
94.48 EUR	25.90	61.00	207.00	0.97	0.46


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%.
Beta	0.97	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014
	REMY COINTREAU S.A. FR0000130395
	DIAGEO PLC GB0002374006

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	MICHELIN FR001400AJ45
	SOCIETE GENERALE FR0000130809

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005
	DANONE FR0000120644
	JDE PEETS NV NL0014332678

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	11’138.71	11’218.90	11’631.20	12’216.72	13’371.96
Dividende	4.44	4.37	4.43	4.49	4.82
Dividendenrendite (in %)	4.68 %	4.60 %	4.67 %	4.73 %	5.08 %
Gewinn/Aktie	7.21	7.34	7.76	8.50	9.55
KGV	13.16	12.93	12.23	11.16	9.93
EBIT in Mio.	2’952.94	2’993.54	3’128.39	3’325.17	3’557.52
EBITDA in Mio.	3’376.41	3’414.51	3’560.08	3’724.05	3’645.77
Gewinn in Mio.	1’817.71	1’854.10	1’960.36	2’116.68	2’311.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’817.71	1’854.10	1’960.36	2’116.68	2’311.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’469.01	2’524.34	2’668.87	2’827.42	3’187.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’417.77	2’514.97	2’642.30	2’718.25	2’834.49
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.72	7.11	7.55	8.04	9.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’626.40	6’695.00	6’958.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-282.00	-726.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’199.97	2’534.11	2’574.63	3’018.50	2’653.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’190.00	-1’186.00	-1’186.00
Cashflow/Aktie	8.35	8.92	9.41	9.83	9.77
Free Cashflow in Mio.	1’085.21	1’432.72	1’523.08	1’734.68	2’058.00
Free Cashflow/Aktie	4.34	5.87	5.11	6.68
Buchwert/Aktie	64.05	66.35	68.93	68.22	74.95
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	10’930.93	10’659.84	10’479.67	10’937.99	11’476.31
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	724.01	678.89	649.42	641.38	660.82
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’782.00	2’805.00	2’890.00
Eigenkapital in Mio.	16’597.04	17’149.99	17’728.24	18’188.07	18’459.75
Bilanzsumme in Mio.	39’579.25	40’334.75	41’636.33	42’500.00	43’363.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
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Kaufdatum
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19.03.25	Pernod Ricard Neutral	JP Morgan Chase & Co.
13.03.25	Pernod Ricard Outperform	Bernstein Research
10.02.25	Pernod Ricard Buy	Jefferies & Company Inc.
10.02.25	Pernod Ricard Neutral	JP Morgan Chase & Co.
10.02.25	Pernod Ricard Buy	Goldman Sachs Group Inc.
10.02.25	Pernod Ricard Hold	Deutsche Bank AG
10.02.25	Pernod Ricard Neutral	JP Morgan Chase & Co.
07.02.25	Pernod Ricard Outperform	Bernstein Research
07.02.25	Pernod Ricard Hold	Deutsche Bank AG
06.02.25	Pernod Ricard Sector Perform	RBC Capital Markets

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20.12.24	Pernod Ricard Underweight	Barclays Capital
27.11.24	Pernod Ricard Sell	Deutsche Bank AG
18.10.24	Pernod Ricard Sell	Deutsche Bank AG
17.10.24	Pernod Ricard Sell	Deutsche Bank AG
01.10.24	Pernod Ricard Sell	Deutsche Bank AG
09.09.24	Pernod Ricard Sell	Deutsche Bank AG
03.07.24	Pernod Ricard Underweight	Barclays Capital
26.04.24	Pernod Ricard Underweight	Barclays Capital
08.04.24	Pernod Ricard Underweight	Barclays Capital
19.02.24	Pernod Ricard Sell	Deutsche Bank AG

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