Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
92.36
EUR
3.06
EUR
3.43 %
08.07.2025
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.02 EUR | 26.54 | 0.79 | 13.88 | +6.55% | +4.48% | +1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "89.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.22% Aufschlag. | |
| KGV | 13.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.02 EUR | 26.54 | -1.00 | 237.00 | 0.60 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’931.94 | 11’221.48 | 11’831.30 | ||
| Dividende | 4.49 | 4.19 | 4.23 | 4.28 | 4.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 4.65 % | 4.70 % | 4.76 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 7.00 | 7.47 | 8.20 | ||
| KGV | 12.85 | 13.64 | 12.88 | 12.05 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 2’877.89 | 2’970.14 | 3’148.64 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’358.90 | 3’476.05 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’756.33 | 1’867.92 | 2’020.77 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’756.33 | 1’867.92 | 2’020.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’378.38 | 2’500.06 | 2’785.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’345.12 | 2’240.05 | 2’358.15 | 2’546.82 | 2’685.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.74 | 6.51 | 6.93 | 7.27 | 8.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’503.80 | 6’107.80 | 6’324.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -398.76 | -662.56 | -521.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’150.50 | 2’321.24 | 2’375.08 | 2’622.43 | 2’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -1’186.00 | -1’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.14 | 8.39 | 8.42 | 8.88 | 8.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’123.40 | 1’435.07 | 1’447.24 | 1’608.64 | 1’946.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.90 | 5.80 | 5.37 | 5.81 | 7.01 |
| Buchwert/Aktie | 64.84 | 66.59 | 68.93 | 69.69 | 73.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’324.06 | 9’781.93 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 698.16 | 587.38 | 587.74 | 575.80 | 564.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’749.50 | 2’511.00 | 2’580.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’548.28 | 17’014.25 | 17’608.45 | 17’952.72 | 18’460.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’879.00 | 38’955.25 | 39’611.25 | 41’637.00 | 42’301.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 08.07.25 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.07.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 30.06.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.05.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG |