Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
76.78
EUR
-1.14
EUR
-1.46 %
12:45:51
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.66 EUR | 22.95 | 1.03 | 11.68 | +5.98% | +6.09% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "78.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.97% | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.66 EUR | 22.95 | 3.00 | 251.00 | 0.62 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’892.90 | 10’014.99 | 10’323.46 | 11’017.12 | 12’099.00 |
| Dividende | 4.51 | 4.51 | 4.77 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.76 % | 5.76 % | 5.89 % | 6.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 6.40 | 6.75 | 7.41 | 8.84 |
| KGV | 12.69 | 12.23 | 11.60 | 10.56 | 8.86 |
| EBIT in Mio. | 2’611.45 | 2’656.87 | 2’766.56 | 3’009.88 | 3’379.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’995.40 | 3’079.84 | 3’206.33 | 3’403.28 | |
| Gewinn in Mio. | 1’558.07 | 1’612.14 | 1’699.05 | 1’868.76 | 2’161.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’558.07 | 1’612.14 | 1’699.05 | 1’868.76 | 2’161.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’086.58 | 2’190.75 | 2’306.82 | 2’494.52 | 2’910.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’088.74 | 2’171.68 | 2’287.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 6.23 | 6.58 | 7.26 | 8.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’834.76 | 5’966.76 | 6’210.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157.11 | -483.08 | -499.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’183.18 | 2’273.19 | 2’469.34 | 3’208.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’185.66 | -1’184.45 | -1’184.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.94 | 7.90 | 8.25 | 9.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’159.45 | 1’281.79 | 1’477.45 | 1’505.83 | 1’637.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.11 | 5.90 | 6.39 | |
| Buchwert/Aktie | 61.90 | 63.79 | 65.97 | 67.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’199.82 | 10’038.13 | 9’837.41 | 10’232.80 | 11’150.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 542.87 | 535.66 | 519.48 | 506.60 | 526.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’359.12 | 2’364.86 | 3’392.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’887.15 | 16’346.56 | 16’792.42 | 17’460.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’249.58 | 37’617.38 | 38’079.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 10:52 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 26.11.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG |