Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
63.68
EUR
2.68
EUR
4.39 %
27.03.2026
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.00 EUR | 18.29 | 1.3 | 10.24 | +5.87% | +7.47% | -17.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "74.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.92% | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.00 EUR | 18.29 | 0.00 | 256.00 | 0.69 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI KOUZI CNE1000022S6 |
|
| JIANGSU KINGS LUCK BRJST.'A' CNE100001TH8 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’552.59 | 9’659.37 | 9’993.56 | 10’386.89 | 10’786.47 |
| Dividende | 4.53 | 4.44 | 4.47 | 4.23 | 4.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.15 % | 7.00 % | 7.05 % | 6.67 % | 6.36 % |
| Gewinn/Aktie | 5.83 | 6.02 | 6.36 | 6.67 | 7.10 |
| KGV | 10.87 | 10.52 | 9.97 | 9.50 | 8.93 |
| EBIT in Mio. | 2’467.22 | 2’524.44 | 2’635.60 | 2’741.07 | 2’798.77 |
| EBITDA in Mio. | 2’890.84 | 2’947.27 | 3’070.59 | 3’139.05 | 3’096.59 |
| Gewinn in Mio. | 1’471.39 | 1’520.33 | 1’604.85 | 1’687.01 | 1’789.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’471.39 | 1’520.33 | 1’604.85 | 1’687.01 | 1’789.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’984.79 | 2’061.34 | 2’175.28 | 2’257.32 | 2’444.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’999.12 | 2’065.06 | 2’170.32 | 2’230.57 | 2’342.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.65 | 5.89 | 6.23 | 6.46 | 7.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’572.60 | 5’635.40 | 5’855.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.00 | -471.00 | -487.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’989.14 | 2’074.44 | 2’122.11 | 2’182.10 | 3’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’186.00 | -1’184.00 | -1’184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.27 | 6.66 | 6.99 | 8.04 | 8.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’155.41 | 1’222.68 | 1’269.64 | 1’254.60 | 1’493.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.35 | 4.58 | 4.72 | 4.54 | 5.99 |
| Buchwert/Aktie | 61.13 | 62.64 | 64.50 | 67.05 | 70.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’227.36 | 10’173.14 | 9’956.96 | 9’855.78 | 8’932.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 513.93 | 505.12 | 505.98 | 495.83 | 497.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’237.00 | 2’244.50 | 2’317.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’659.42 | 15’913.79 | 16’392.11 | 17’293.70 | 17’790.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’873.67 | 37’118.67 | 37’723.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 18.03.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.26 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG |