Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
62.64
EUR
-5.80
EUR
-8.47 %
13:37:28
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.46 EUR | 20.22 | 1.28 | 11.15 | +7.23% | +6.99% | +4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "70.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.45% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.99% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.46 EUR | 20.22 | -2.00 | 235.00 | 0.62 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| DIAGEO GB0002374006 |
|
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’436.26 | 9’399.00 | 9’631.00 | 10’252.92 | 10’667.67 |
| Dividende | 4.10 | 3.97 | 3.96 | 4.21 | 3.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.22 % | 6.03 % | 6.01 % | 6.39 % | 6.06 % |
| Gewinn/Aktie | 5.73 | 5.74 | 5.98 | 6.56 | 7.00 |
| KGV | 11.50 | 11.47 | 11.01 | 10.04 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 2’428.54 | 2’422.58 | 2’501.36 | 2’693.45 | 2’783.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’827.10 | 2’826.67 | 2’910.35 | 3’053.52 | 3’065.94 |
| Gewinn in Mio. | 1’443.88 | 1’444.55 | 1’503.42 | 1’652.83 | 1’764.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’443.88 | 1’444.55 | 1’503.42 | 1’652.83 | 1’764.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’955.87 | 1’971.34 | 2’051.36 | 2’216.73 | 2’410.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’932.55 | 1’962.69 | 2’039.63 | 2’182.69 | 2’287.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.46 | 5.60 | 5.86 | 6.39 | 7.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’453.50 | 5’418.50 | 5’578.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151.00 | -461.00 | -471.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’987.50 | 2’043.92 | 2’087.12 | 2’187.40 | 3’069.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’286.00 | -1’184.00 | -1’184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.18 | 7.29 | 7.50 | 7.72 | 8.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’205.33 | 1’294.61 | 1’340.30 | 1’259.06 | 1’501.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.24 | 4.36 | 4.58 | 6.08 |
| Buchwert/Aktie | 61.03 | 62.12 | 63.61 | 66.86 | 70.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’189.76 | 10’153.88 | 10’009.89 | 10’049.11 | 9’203.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 501.19 | 472.84 | 491.11 | 479.38 | 490.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’071.00 | 2’986.00 | 3’029.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’729.07 | 15’860.87 | 16’325.58 | 17’249.25 | 17’706.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’042.50 | 37’333.00 | 38’051.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 29.05.26 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 29.05.26 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |