Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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09:38:26
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.08 EUR | 19.19 | 1.25 | 10.74 | +6.18% | +7.21% | -11.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "74.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.76% | |
| KGV | 10.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.08 EUR | 19.19 | 13.00 | 260.00 | 0.75 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI KOUZI CNE1000022S6 |
|
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’535.58 | 9’578.76 | 9’879.99 | 10’386.45 | 10’784.97 |
| Dividende | 4.30 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.46 % | 6.33 % | 6.35 % | 6.36 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 5.80 | 5.97 | 6.28 | 6.67 | 7.10 |
| KGV | 11.46 | 11.13 | 10.59 | 9.96 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 2’453.16 | 2’498.21 | 2’597.51 | 2’741.60 | 2’799.99 |
| EBITDA in Mio. | 2’873.34 | 2’911.92 | 3’023.14 | 3’134.45 | 3’084.59 |
| Gewinn in Mio. | 1’462.58 | 1’501.71 | 1’578.96 | 1’687.22 | 1’789.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’462.58 | 1’501.71 | 1’578.96 | 1’687.22 | 1’789.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’970.09 | 2’036.58 | 2’140.13 | 2’257.41 | 2’444.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’984.73 | 2’041.81 | 2’142.16 | 2’230.98 | 2’343.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.60 | 5.83 | 6.15 | 6.46 | 7.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’566.20 | 5’633.40 | 5’853.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.00 | -471.00 | -487.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’998.14 | 2’068.73 | 2’119.97 | 2’186.10 | 3’064.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’186.00 | -1’184.00 | -1’184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.29 | 6.63 | 6.87 | 8.03 | 8.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’142.41 | 1’247.48 | 1’298.64 | 1’263.10 | 1’511.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.51 | 4.69 | 4.57 | 6.05 |
| Buchwert/Aktie | 61.11 | 62.70 | 64.62 | 66.97 | 70.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’190.26 | 10’091.11 | 9’849.61 | 9’859.90 | 8’927.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 515.11 | 505.09 | 505.56 | 495.70 | 497.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’237.00 | 2’244.50 | 2’317.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’772.93 | 16’020.58 | 16’512.88 | 17’275.14 | 17’754.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’862.00 | 37’090.00 | 37’678.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 13.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.26 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |