Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
66.98
EUR
-0.14
EUR
-0.21 %
16.04.2026
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.66 EUR | 19.17 | 1.22 | 10.98 | +6.35% | +7.05% | -6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "74.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.22% | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.66 EUR | 19.17 | 13.00 | 260.00 | 0.83 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’488.92 | 9’502.60 | 9’799.59 | 10’388.71 | 10’790.54 |
| Dividende | 4.30 | 4.21 | 4.22 | 4.21 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.43 % | 6.29 % | 6.32 % | 6.30 % | 5.98 % |
| Gewinn/Aktie | 5.76 | 5.91 | 6.22 | 6.66 | 7.07 |
| KGV | 11.60 | 11.31 | 10.75 | 10.04 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 2’439.53 | 2’475.35 | 2’573.71 | 2’735.84 | 2’789.02 |
| EBITDA in Mio. | 2’856.23 | 2’883.44 | 2’993.27 | 3’130.56 | 3’076.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’452.63 | 1’485.16 | 1’561.49 | 1’683.38 | 1’781.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’452.63 | 1’485.16 | 1’561.49 | 1’683.38 | 1’781.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’967.98 | 2’027.81 | 2’131.86 | 2’248.22 | 2’427.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’980.45 | 2’036.28 | 2’133.73 | 2’187.40 | 2’292.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.56 | 5.77 | 6.09 | 6.44 | 7.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’559.20 | 5’618.80 | 5’835.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.00 | -474.00 | -490.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’978.36 | 1’988.90 | 2’047.33 | 2’195.60 | 3’084.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’186.00 | -1’184.00 | -1’184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.28 | 6.51 | 6.78 | 7.73 | 8.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’142.09 | 1’208.23 | 1’265.32 | 1’266.10 | 1’518.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.51 | 4.69 | 4.57 | 6.05 |
| Buchwert/Aktie | 61.09 | 62.68 | 64.58 | 66.95 | 70.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’191.76 | 10’117.68 | 9’898.20 | 9’952.52 | 9’177.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 508.48 | 497.14 | 497.54 | 495.68 | 497.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’242.00 | 2’258.00 | 2’331.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’738.38 | 15’948.08 | 16’416.48 | 17’269.56 | 17’742.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’853.33 | 37’067.67 | 37’648.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.26 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. |