Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
265.50
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2.04 %
17:33:25
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.50 CHF | 256.49 | 1.14 | 11.46 | +9.24% | +3.82% | -7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "298.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 274.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 256.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.04% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.50 CHF | 256.49 | -40.00 | 192.00 | 0.97 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’485.58 | 66’186.84 | 68’821.03 | 71’923.53 | 75’013.83 |
| Dividende | 9.91 | 10.15 | 10.34 | 11.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 3.90 % | 3.97 % | 4.26 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 20.13 | 21.38 | 22.66 | 24.70 | 26.63 |
| KGV | 12.93 | 12.17 | 11.49 | 10.54 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 22’294.19 | 23’361.23 | 24’480.38 | 26’975.95 | 28’031.60 |
| EBITDA in Mio. | 25’015.48 | 26’262.30 | 27’186.77 | 29’500.91 | 29’224.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’609.74 | 15’636.33 | 16’532.15 | 17’373.62 | 19’192.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’479.19 | 17’549.66 | 18’463.30 | 19’925.81 | 21’360.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’926.67 | 22’125.24 | 23’025.07 | 25’450.05 | 27’086.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’712.31 | 21’723.51 | 22’552.15 | 22’902.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.19 | 19.53 | 20.72 | 21.39 | 23.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’384.20 | 51’239.40 | 52’907.80 | 55’809.67 | 58’284.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’176.80 | -4’630.40 | -4’708.00 | -5’209.50 | -5’707.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’324.11 | 21’571.48 | 22’448.23 | 23’165.40 | 24’697.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’957.20 | -10’646.00 | -10’686.20 | -10’427.00 | -10’633.50 |
| Cashflow/Aktie | 23.68 | 25.46 | 27.06 | 29.66 | 28.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’289.98 | 16’286.29 | 16’910.07 | 17’801.77 | 16’940.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.88 | 19.74 | 20.20 | 21.27 | 22.20 |
| Buchwert/Aktie | 48.57 | 57.69 | 67.01 | 67.52 | 85.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’176.57 | 7’211.74 | 909.91 | -102.83 | -453.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’410.83 | 13’722.00 | 14’046.33 | 13’951.75 | 14’271.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’511.97 | 4’564.34 | 4’753.90 | 4’666.90 | 5’086.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’061.20 | 14’456.00 | 14’807.60 | 14’963.33 | 15’277.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’837.73 | 45’629.53 | 52’951.33 | 63’891.20 | 76’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’512.67 | 115’975.67 | 123’186.33 | 131’930.60 | 144’042.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 28.05.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 28.05.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG |