Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
332.30
CHF
-3.00
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-0.89 %
12:03:20
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.30 CHF | 313.77 | 0.96 | 14.27 | +10.61% | +3.1% | -4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "300.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 316.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 313.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.34% | |
| KGV | 14.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 332.30 CHF | 313.77 | -74.00 | 195.00 | 0.72 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’537.43 | 65’134.38 | 68’351.97 | 72’359.14 | 75’454.71 |
| Dividende | 10.00 | 10.25 | 10.48 | 10.79 | 10.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.05 % | 3.12 % | 3.21 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 20.07 | 21.59 | 23.38 | 26.30 | 28.73 |
| KGV | 16.74 | 15.56 | 14.37 | 12.78 | 11.69 |
| EBIT in Mio. | 22’224.63 | 23’666.34 | 25’461.02 | 28’485.84 | 30’807.03 |
| EBITDA in Mio. | 25’227.32 | 26’598.68 | 28’302.42 | 29’631.98 | 31’007.28 |
| Gewinn in Mio. | 15’580.08 | 16’809.57 | 18’222.04 | 20’273.14 | 21’848.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’126.96 | 17’224.88 | 18’606.86 | 20’624.50 | 22’398.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’107.09 | 22’806.52 | 24’435.34 | 26’538.66 | 28’148.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’198.88 | 21’545.77 | 23’032.92 | 24’792.34 | 26’279.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.78 | 20.21 | 22.06 | 23.55 | 25.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’658.50 | 49’530.00 | 52’006.00 | 57’768.00 | 62’295.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’173.00 | -5’220.50 | -5’106.00 | -7’549.00 | -7’601.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’061.18 | 21’780.51 | 22’960.23 | 25’788.00 | 29’361.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’528.00 | -11’165.00 | -11’310.50 | -10’670.00 | -10’889.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.88 | 26.04 | 28.43 | 30.59 | 33.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’956.02 | 15’419.17 | 16’564.60 | 18’851.41 | 20’585.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.20 | 18.68 | 20.65 | 23.45 | 26.42 |
| Buchwert/Aktie | 50.94 | 60.64 | 71.13 | 78.01 | 87.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’876.76 | 5’394.26 | -1’999.22 | -123.81 | -1’827.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’266.00 | 12’538.80 | 13’004.00 | 13’394.33 | 13’765.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’862.27 | 5’094.19 | 5’194.77 | 4’991.84 | 4’784.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’967.75 | 14’331.00 | 14’720.25 | 14’943.50 | 14’490.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’747.33 | 46’942.66 | 53’887.37 | 61’359.00 | 69’170.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’106.25 | 112’979.25 | 119’702.25 | 126’126.00 | 139’259.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |