Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
255.60
CHF
1.20
CHF
0.47%
17.04.2025
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.60 CHF | 247.55 | 1.16 | 11.19 | +9.04% | +3.89% | -8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "298.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 289.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 247.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.11% | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.60 CHF | 247.55 | -37.00 | 174.00 | 1.01 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’353.03 | 67’279.60 | 69’796.83 | 72’546.07 | 75’107.40 |
| Dividende | 10.13 | 10.35 | 11.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 3.95 % | 4.04 % | 4.33 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 20.51 | 21.81 | 23.07 | 24.67 | 26.42 |
| KGV | 12.50 | 11.76 | 11.12 | 10.40 | 9.71 |
| EBIT in Mio. | 22’899.32 | 24’031.65 | 24’966.74 | 26’940.18 | 27’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’555.41 | 26’872.97 | 27’760.06 | 29’640.17 | 29’442.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’117.01 | 16’171.87 | 16’953.70 | 17’236.65 | 19’105.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’741.33 | 17’824.81 | 18’716.58 | 19’945.86 | 21’363.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’162.85 | 22’487.23 | 23’652.15 | 25’546.40 | 27’151.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’371.43 | 22’495.88 | 23’317.16 | 22’810.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.80 | 20.21 | 21.26 | 21.42 | 23.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’887.86 | 51’947.14 | 53’563.80 | 55’809.67 | 58’284.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’200.17 | -4’637.00 | -4’704.00 | -5’210.50 | -5’716.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’916.15 | 21’308.29 | 22’201.98 | 22’365.20 | 23’596.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’378.50 | -11’157.83 | -10’709.40 | -10’431.75 | -10’639.25 |
| Cashflow/Aktie | 24.05 | 26.09 | 27.58 | 29.81 | 28.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’074.37 | 16’347.59 | 17’100.09 | 17’692.27 | 16’711.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.37 | ||||
| Buchwert/Aktie | 48.91 | 58.72 | 68.80 | 67.97 | 86.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’206.40 | 6’789.33 | 640.83 | 1’675.44 | 1’723.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’674.75 | 14’059.38 | 14’392.29 | 14’086.50 | 14’365.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’543.45 | 4’625.33 | 4’798.33 | 4’689.22 | 5’109.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’230.43 | 14’626.14 | 14’984.17 | 15’074.00 | 15’385.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’644.44 | 46’850.39 | 53’619.40 | 63’872.55 | 76’649.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’921.13 | 115’613.63 | 123’544.00 | 132’177.00 | 143’763.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 14.04.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | Roche Outperform | Bernstein Research |