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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen

Novartis AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
91.74 CHF 203.28
1.07 12.66 +9.82% +3.69%
+3.36%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.04.2024" bei einem Kurs von "86.1" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.36%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.36.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 23.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 203.28   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.07   15.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.69%
KGV 12.66   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.82%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.69%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.69% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Novartis AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
91.74 CHF 203.28 -26.00 141.00 0.61 0.40
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%.
Beta 0.61 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.40 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Novartis AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
GSK PLC REGISTERED SHS
GB00BN7SWP63
MERCK KGAA
DE0006599905
BAYER
DE000BAY0017
JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
MERCK CO.
US58933Y1055
ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
EVOTEC SE
DE0005664809
GILEAD SCIENCES INC.
US3755581036

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638212
SWISS RE
CH0126881561
UBS GROUP
CH0244767585

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GLAXOSMITHKLINE
GB00BN7SWP63
NOVO NORDISK A/S
DK0062498333
SANDOZ GROUP AG
CH1243598427

Schätzungen zu Novartis in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 49’317.03 51’169.23 51’983.81 52’409.79 53’288.43
Dividende 3.70 3.83 3.97 3.89 4.16
Dividendenrendite (in %) 3.77 % 3.91 % 4.05 % 3.97 % 4.24 %
Ergebnis/Aktie 7.23 7.91 8.10 8.34 8.65
KGV 13.56 12.39 12.10 11.75 11.33
EBIT in Mio. 17’924.52 19’041.66 19’464.95 19’853.59 21’164.14
EBITDA in Mio. 19’545.40 20’804.35 21’107.51 22’292.72 23’649.23
Gewinn in Mio. 14’641.42 15’702.12 15’910.13 16’643.57 17’405.03
Gewinn (bereinigt) in Mio. 14’635.47 15’635.99 15’838.79 16’643.57 17’405.03
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 15’572.56 16’836.32 17’603.93 18’698.64 19’549.76
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 12’672.88 14’063.49 14’687.31 15’105.47 15’940.60
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 5.35 6.11 6.49 6.82 7.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 39’441.92 41’006.33 41’546.17 42’696.63 44’075.43
Cashflow (Investing) in Mio. -3’663.38 -2’171.71 -2’446.99 -1’848.50 -2’274.00
Cashflow (Operations) in Mio. 16’310.89 17’756.74 18’341.69 18’089.50 19’509.00
Cashflow (Financing) in Mio. -15’841.45 -14’643.63 -9’470.60 -10’292.75 -10’483.33
Cashflow/Aktie 7.99 8.78 9.20 9.79 10.46
Free Cashflow in Mio. 13’441.53 15’424.97 16’058.78 16’532.06 17’658.67
Free Cashflow/Aktie 7.07 8.00 8.30 8.58 8.87
Buchwert/Aktie 22.30 22.70 25.12 25.19 24.14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 10’771.68 7’883.67 1’934.00 -3’597.59 -2’526.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 9’598.36 9’724.91 10’078.55 9’922.63 10’206.14
Kapitalausgaben in Mio. 1’668.28 1’727.23 1’784.72 1’632.60 1’576.41
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 12’757.55 12’904.64 12’860.00 12’785.00 12’912.00
Eigenkapital in Mio. 45’492.29 46’016.70 50’163.74 46’823.08 59’506.11
Bilanzsumme in Mio. 97’256.97 97’087.37 101’293.42 102’871.40 106’724.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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24.05.24 Novartis Buy Deutsche Bank AG
23.05.24 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.24 Novartis Buy UBS AG
26.04.24 Novartis Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.24 Novartis Buy UBS AG
24.04.24 Novartis Buy Deutsche Bank AG
24.04.24 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.04.24 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.04.24 Novartis Underweight Barclays Capital
23.04.24 Novartis Buy UBS AG