Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.62 CHF | 286.06 | 0.89 | 15.14 | +10.44% | +3% | +1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "96.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 286.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.46% Aufschlag. | |
| KGV | 15.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.62 CHF | 286.06 | -78.00 | 202.00 | 0.75 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
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| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’257.04 | 60’018.07 | ||
| Dividende | 4.38 | 4.54 | 4.54 | 4.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.20 % | 3.20 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 9.13 | 9.82 | 10.77 | 11.96 |
| KGV | 15.56 | 14.46 | 13.18 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 21’925.30 | 23’284.53 | ||
| EBITDA in Mio. | 23’092.21 | 24’428.85 | 25’851.71 | 30’969.50 |
| Gewinn in Mio. | 17’504.47 | 18’738.03 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’504.47 | 18’738.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’802.05 | 22’157.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’057.33 | 18’189.90 | 21’128.02 | 24’921.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.58 | 8.21 | 9.13 | 10.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’193.22 | 49’491.38 | 51’835.80 | 54’261.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’080.50 | -3’815.46 | -2’197.67 | -2’251.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’382.67 | 20’530.27 | 22’305.83 | 24’456.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’195.93 | -9’761.61 | -8’822.00 | -9’284.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.52 | 10.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’042.88 | 16’826.12 | 18’490.66 | 20’946.50 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 24.34 | 26.69 | 29.03 | 38.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’465.66 | 17’142.56 | 11’470.49 | 6’522.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’714.22 | 11’100.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’607.53 | 2’799.47 | 2’212.36 | 1’962.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’119.16 | 15’632.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’962.09 | 54’121.84 | 63’536.99 | 77’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’265.88 | 115’764.93 | 121’983.80 | 142’054.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 21.01.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 16.01.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.12.25 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.12.25 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. |