Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.54 CHF | 212.43 | 1.1 | 11.28 | +8.83% | +3.59% | -0.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "97.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 212.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.28% | |
| KGV | 11.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.54 CHF | 212.43 | -22.00 | 204.00 | 0.84 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’601.21 | 54’739.50 | 56’132.67 | 58’408.99 | 59’939.57 |
| Dividende | 3.91 | 4.11 | 4.24 | 4.41 | 4.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.69 % | 3.80 % | 3.96 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 8.46 | 8.87 | 9.49 | 10.25 | 10.86 |
| KGV | 13.16 | 12.55 | 11.74 | 10.87 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 20’871.10 | 21’175.59 | 22’342.82 | 23’823.33 | 24’533.83 |
| EBITDA in Mio. | 21’718.21 | 22’271.76 | 23’180.89 | 24’291.87 | 27’864.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’772.53 | 17’232.79 | 18’097.63 | 19’375.00 | 19’996.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’772.53 | 17’232.79 | 18’097.63 | 19’375.00 | 19’996.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’803.37 | 20’197.55 | 21’564.37 | 23’490.23 | 24’957.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’022.00 | 16’928.64 | 17’925.44 | 20’146.03 | 23’509.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.77 | 7.25 | 7.75 | 8.58 | 9.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’294.83 | 44’238.12 | 45’430.84 | 48’395.60 | 49’291.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’034.67 | -2’199.33 | -2’037.00 | -2’151.50 | -2’121.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’275.50 | 18’984.45 | 19’169.41 | 21’129.60 | 21’989.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’465.83 | -9’669.50 | -10’672.60 | -10’843.50 | -11’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.31 | 9.97 | 10.60 | 11.50 | 13.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’244.69 | 16’054.62 | 15’354.67 | 17’985.25 | 19’649.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.09 | 7.68 | 8.19 | 11.39 | 12.45 |
| Buchwert/Aktie | 23.71 | 26.42 | 29.76 | 27.84 | 30.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’342.38 | 9’209.19 | 3’707.89 | 175.16 | -3’532.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’804.49 | 10’011.24 | 10’169.83 | 10’595.40 | 10’790.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’950.88 | 2’027.89 | 2’150.27 | 1’997.35 | 1’645.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’793.42 | 12’746.07 | 12’814.53 | 13’131.00 | 13’229.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’103.83 | 51’052.13 | 56’722.36 | 64’676.75 | 78’126.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’716.32 | 109’473.91 | 115’056.44 | 120’928.80 | 133’027.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 10.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 09.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 07.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research |