Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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1.28 %
27.07.2026
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.86 EUR | 283.35 | 1.03 | 14.42 | +11.73% | +3.1% | +1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "113.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 283.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.51% | |
| KGV | 14.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.86 EUR | 283.35 | -76.00 | 167.00 | 0.73 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’025.21 | 60’871.73 | 65’003.09 | 68’223.18 | 71’451.86 |
| Dividende | 4.47 | 4.67 | 4.81 | 4.82 | 5.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.11 % | 3.20 % | 3.22 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 8.79 | 9.85 | 10.92 | 11.84 | 13.14 |
| KGV | 17.06 | 15.22 | 13.74 | 12.66 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 21’711.77 | 23’557.14 | 25’821.03 | 27’749.76 | 29’523.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’111.54 | 25’217.50 | 27’294.35 | 29’777.22 | 32’565.38 |
| Gewinn in Mio. | 16’765.83 | 18’555.19 | 20’112.64 | 22’115.10 | 23’822.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’765.83 | 18’555.19 | 20’112.64 | 22’115.10 | 23’822.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’091.34 | 22’177.64 | 24’295.28 | 25’913.08 | 27’517.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’893.87 | 18’075.70 | 20’555.73 | 22’967.84 | 26’494.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.98 | 8.09 | 9.26 | 10.45 | 12.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’397.66 | 50’222.89 | 54’174.44 | 57’426.40 | 60’191.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’657.33 | -4’800.00 | -5’467.33 | -1’635.00 | -1’660.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’780.72 | 21’199.80 | 23’253.96 | 26’698.67 | 30’814.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’874.00 | -9’085.00 | -10’302.33 | -6’229.00 | -6’464.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.50 | 10.43 | 11.50 | 14.15 | 14.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’185.90 | 16’699.68 | 18’772.84 | 20’421.18 | 22’972.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.43 | 9.59 | 10.81 | 13.82 | 14.86 |
| Buchwert/Aktie | 24.94 | 27.51 | 31.24 | 35.02 | 40.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’638.78 | 24’582.23 | 17’741.87 | 4’786.81 | -1’762.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’478.13 | 12’173.63 | 12’888.00 | 13’284.20 | 13’610.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’767.60 | 2’922.58 | 3’167.66 | 2’766.33 | 2’105.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’043.00 | 15’898.13 | 16’836.00 | 15’816.20 | 16’359.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’220.57 | 51’347.99 | 58’664.69 | 78’022.67 | 89’904.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’054.67 | 119’985.83 | 125’197.33 | 136’501.33 | 184’314.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 27.07.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.07.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Novartis Halten | DZ BANK | |
| 22.07.26 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.07.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 22.07.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.26 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.07.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG |