Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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06.05.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.92 CHF | 217.68 | 1.08 | 11.56 | +8.94% | +3.59% | -2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "92.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 217.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.98% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.92 CHF | 217.68 | -22.00 | 209.00 | 0.84 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’185.80 | 55’228.17 | 56’674.87 | 59’072.69 | 60’621.86 |
| Dividende | 3.95 | 4.14 | 4.29 | 4.44 | 4.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.73 % | 3.86 % | 4.00 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 8.53 | 8.90 | 9.51 | 10.40 | 11.07 |
| KGV | 13.02 | 12.48 | 11.68 | 10.67 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 21’340.46 | 21’280.00 | 22’433.78 | 23’676.21 | 24’983.50 |
| EBITDA in Mio. | 21’899.43 | 22’301.53 | 23’151.66 | 24’410.40 | 27’864.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’094.73 | 17’491.08 | 18’342.58 | 19’609.86 | 20’339.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’094.73 | 17’491.08 | 18’342.58 | 19’609.86 | 20’339.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’147.75 | 20’373.02 | 21’840.43 | 23’579.72 | 24’957.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’067.87 | 16’835.08 | 17’787.74 | 20’181.05 | 23’509.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.79 | 7.25 | 7.75 | 8.78 | 9.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’532.43 | 45’290.71 | 46’214.71 | 48’856.00 | 49’796.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’020.80 | -2’207.20 | -2’388.80 | -2’167.25 | -2’139.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’274.93 | 18’904.13 | 19’336.29 | 21’310.20 | 22’186.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’320.40 | -9’332.00 | -10’667.00 | -10’833.75 | -11’129.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.03 | 9.56 | 10.02 | 11.58 | 13.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’412.16 | 15’984.32 | 16’280.78 | 17’850.58 | 19’278.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.14 | 7.78 | 8.32 | 11.39 | 12.45 |
| Buchwert/Aktie | 23.74 | 26.32 | 29.24 | 28.05 | 30.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’062.58 | 10’805.06 | 4’955.69 | -132.40 | -4’715.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’008.71 | 10’232.57 | 10’432.71 | 10’660.20 | 10’846.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’070.91 | 2’225.26 | 2’379.97 | 2’012.95 | 1’662.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’104.14 | 13’004.29 | 12’990.43 | 13’219.60 | 13’297.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’759.24 | 50’758.36 | 56’614.73 | 65’193.60 | 78’916.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’643.24 | 110’830.83 | 116’967.50 | 121’324.80 | 133’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 02.05.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 09.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG |