Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
115.90
CHF
2.56
CHF
2.26 %
30.04.2026
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.90 CHF | 263.32 | 1.03 | 13.77 | +10.87% | +3.32% | -9.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "116.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 263.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.63% | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.90 CHF | 263.32 | -73.00 | 192.00 | 0.72 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’981.11 | 60’347.52 | 64’145.90 | 66’835.36 | 69’959.29 |
| Dividende | 4.51 | 4.71 | 4.90 | 4.97 | 5.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.23 % | 3.37 % | 3.41 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 8.77 | 9.75 | 10.75 | 11.57 | 12.57 |
| KGV | 16.61 | 14.94 | 13.54 | 12.59 | 11.58 |
| EBIT in Mio. | 21’599.42 | 23’136.64 | 25’183.53 | 26’897.20 | 28’518.86 |
| EBITDA in Mio. | 22’954.86 | 24’885.82 | 26’898.51 | 29’236.35 | 31’741.60 |
| Gewinn in Mio. | 16’672.87 | 18’306.19 | 19’777.50 | 21’366.26 | 22’680.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’672.87 | 18’306.19 | 19’777.50 | 21’366.26 | 22’680.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’948.41 | 21’983.00 | 24’159.80 | 26’101.73 | 28’308.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’705.86 | 17’560.84 | 19’817.45 | 23’026.33 | 25’895.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.06 | 8.07 | 9.17 | 10.00 | 11.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’873.40 | 49’185.50 | 52’714.00 | 55’780.50 | 58’297.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’023.20 | -3’873.20 | -4’203.60 | -2’052.00 | -2’101.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’194.93 | 20’539.92 | 22’451.73 | 23’921.75 | 25’900.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’881.60 | -11’137.00 | -11’145.00 | -10’104.67 | -10’582.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.29 | 10.10 | 11.10 | 13.64 | 14.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’097.68 | 16’511.67 | 18’478.75 | 20’010.08 | 22’085.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.35 | 9.41 | 10.62 | 13.52 | 14.59 |
| Buchwert/Aktie | 24.91 | 27.28 | 30.96 | 34.60 | 39.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’824.20 | 25’935.09 | 18’773.57 | 6’452.26 | -3’164.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’547.14 | 12’153.43 | 12’770.14 | 12’959.50 | 13’159.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’637.16 | 2’851.15 | 3’131.65 | 2’389.26 | 1’831.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’519.14 | 16’106.57 | 16’913.14 | 15’460.25 | 15’875.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’672.32 | 51’118.68 | 58’052.15 | 72’784.75 | 83’175.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’629.13 | 119’400.75 | 124’779.00 | 134’361.20 | 155’868.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 29.04.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 29.04.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | Novartis Halten | DZ BANK | |
| 28.04.26 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.04.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 28.04.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Novartis Neutral | UBS AG |