Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.30 EUR | 343.67 | 0.98 | 15 | +11.81% | +2.84% | +4.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "349.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 360.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 343.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.82% | |
| KGV | 15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 388.30 EUR | 343.67 | -67.00 | 200.00 | 0.63 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’127.15 | 66’214.19 | 69’342.37 | 72’426.69 | 75’217.71 |
| Dividende | 9.97 | 10.22 | 10.44 | 10.78 | 10.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.84 % | 2.90 % | 2.99 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 20.39 | 22.09 | 23.83 | 25.69 | 27.95 |
| KGV | 17.65 | 16.30 | 15.11 | 14.01 | 12.88 |
| EBIT in Mio. | 22’545.98 | 24’168.21 | 25’866.12 | 28’112.84 | 30’418.83 |
| EBITDA in Mio. | 25’319.55 | 27’153.62 | 28’924.17 | 30’735.93 | 32’907.71 |
| Gewinn in Mio. | 15’157.89 | 16’911.66 | 18’274.75 | 19’262.95 | 21’363.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’211.98 | 17’388.19 | 18’690.31 | 20’206.42 | 21’846.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’511.15 | 23’319.69 | 24’178.21 | 26’214.01 | 29’359.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’788.41 | 22’128.40 | 23’698.79 | 26’163.17 | 27’897.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.38 | 20.46 | 22.50 | 23.04 | 26.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’793.00 | 50’613.40 | 53’170.60 | 57’261.33 | 60’418.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’984.25 | -3’753.50 | -3’653.25 | -4’446.33 | -4’555.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’582.34 | 22’492.57 | 23’943.03 | 24’240.40 | 26’101.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’646.25 | -11’428.50 | -11’384.25 | -10’997.67 | -11’206.33 |
| Cashflow/Aktie | 25.08 | 26.67 | 29.15 | 31.58 | 35.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’644.16 | 15’696.26 | 17’144.88 | 18’239.80 | 19’882.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.62 | 20.22 | 25.10 | 28.26 | |
| Buchwert/Aktie | 50.72 | 60.99 | 71.90 | 72.58 | 91.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’775.40 | 4’197.52 | -2’653.54 | -2’625.07 | -5’837.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’801.20 | 12’718.17 | 13’133.67 | 13’529.50 | 13’868.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’629.84 | 4’821.15 | 4’906.05 | 4’870.81 | 4’742.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’139.20 | 14’428.00 | 14’850.50 | 15’413.75 | 15’768.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’251.02 | 45’168.37 | 51’977.16 | 57’220.28 | 64’513.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’320.59 | 114’170.16 | 121’394.51 | 125’592.00 | 133’038.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |