Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
260.30
CHF
-1.30
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10:56:21
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.30 CHF | 267.72 | 1.09 | 12 | +9.34% | +3.7% | +4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "298.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 271.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 267.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.15% | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.30 CHF | 267.72 | -33.00 | 192.00 | 0.97 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’317.57 | 65’961.99 | 68’505.62 | 71’905.97 | 74’992.40 |
| Dividende | 9.91 | 10.14 | 10.33 | 11.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.86 % | 3.93 % | 4.21 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 20.05 | 21.28 | 22.54 | 24.61 | 26.49 |
| KGV | 13.11 | 12.35 | 11.66 | 10.68 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 22’144.55 | 23’214.38 | 24’259.17 | 26’690.44 | 27’389.50 |
| EBITDA in Mio. | 25’007.39 | 26’232.16 | 27’120.23 | 29’477.11 | 29’224.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’490.55 | 15’496.42 | 16’368.82 | 17’363.56 | 18’938.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’557.16 | 17’583.35 | 18’481.50 | 20’048.71 | 21’036.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’753.47 | 21’821.88 | 22’629.54 | 24’981.72 | 26’022.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’457.54 | 21’312.45 | 21’980.82 | 22’811.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.99 | 19.29 | 20.42 | 21.37 | 23.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’137.75 | 50’848.00 | 52’456.00 | 55’127.00 | 57’564.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’597.75 | -4’908.50 | -4’999.25 | -5’756.67 | -6’412.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’599.13 | 21’779.69 | 22’624.26 | 23’248.25 | 24’806.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’747.50 | -11’548.25 | -11’558.50 | -11’423.33 | -11’618.67 |
| Cashflow/Aktie | 23.69 | 25.47 | 27.06 | 29.65 | 28.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’236.52 | 16’240.25 | 16’808.99 | 17’798.77 | 17’219.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.88 | 19.74 | 20.20 | 21.27 | 22.20 |
| Buchwert/Aktie | 48.58 | 57.71 | 67.02 | 67.53 | 85.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’788.96 | 7’466.82 | 833.53 | -902.39 | -1’576.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’422.67 | 13’729.17 | 14’048.33 | 13’941.25 | 14’261.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’686.94 | 4’726.59 | 4’950.84 | 4’884.89 | 5’584.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’075.00 | 14’465.00 | 14’811.40 | 14’953.67 | 15’268.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’719.26 | 45’037.23 | 51’790.78 | 59’822.75 | 70’786.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’051.60 | 114’943.40 | 121’417.40 | 128’778.00 | 139’271.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 17.06.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 05.06.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 28.05.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. |