Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
348.70
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17:00:54
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.70 CHF | 334.03 | 1.01 | 14.35 | +11.6% | +2.93% | +1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "336.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 360.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 334.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.17% | |
| KGV | 14.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 348.70 CHF | 334.03 | -64.00 | 200.00 | 0.64 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS PRIME SITE CH0008038389 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’073.96 | 66’138.66 | 69’356.21 | 72’538.69 | 75’205.43 |
| Dividende | 10.00 | 10.26 | 10.49 | 10.76 | 10.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.89 % | 2.96 % | 3.03 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 20.47 | 22.17 | 23.95 | 25.72 | 27.90 |
| KGV | 17.33 | 16.00 | 14.81 | 13.79 | 12.72 |
| EBIT in Mio. | 22’573.86 | 24’188.66 | 25’962.98 | 28’103.72 | 30’390.67 |
| EBITDA in Mio. | 25’288.11 | 27’138.97 | 28’969.27 | 30’554.82 | 32’438.80 |
| Gewinn in Mio. | 15’214.45 | 16’963.00 | 18’364.77 | 19’185.56 | 21’210.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’291.45 | 17’443.21 | 18’745.57 | 20’253.57 | 22’045.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’506.22 | 23’312.26 | 24’178.82 | 26’102.94 | 29’130.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’747.23 | 22’104.17 | 23’627.61 | 25’859.67 | 27’412.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.31 | 20.41 | 22.52 | 22.89 | 26.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’793.00 | 50’613.40 | 53’170.60 | 57’261.33 | 60’418.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’984.25 | -3’753.50 | -3’653.25 | -4’446.33 | -4’555.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’581.84 | 22’483.47 | 23’915.83 | 24’240.40 | 26’101.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’646.25 | -11’428.50 | -11’384.25 | -10’997.67 | -11’206.33 |
| Cashflow/Aktie | 25.02 | 26.63 | 29.15 | 31.45 | 34.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’641.66 | 15’679.89 | 17’109.63 | 18’222.05 | 19’762.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.76 | 18.31 | 20.17 | 24.93 | 28.11 |
| Buchwert/Aktie | 50.72 | 61.01 | 72.00 | 72.50 | 90.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’843.24 | 4’061.13 | -2’949.32 | -2’643.07 | -5’859.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’801.20 | 12’718.17 | 13’133.67 | 13’529.50 | 13’868.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’629.13 | 4’819.85 | 4’902.45 | 4’867.88 | 4’735.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’139.20 | 14’428.00 | 14’850.50 | 15’413.75 | 15’768.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’239.59 | 45’157.91 | 51’963.75 | 57’187.80 | 64’461.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’319.87 | 114’157.31 | 121’330.94 | 125’372.80 | 133’038.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |