Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
356.70
CHF
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-0.59 %
13:21:38
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.70 CHF | 369.68 | 1.14 | 14.89 | +14.16% | +2.82% | +3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "320.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 345.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 369.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.07% | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 356.70 CHF | 369.68 | -58.00 | 203.00 | 0.95 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’851.83 | 65’448.01 | 69’164.02 | 73’077.63 | 77’631.92 |
| Dividende | 10.02 | 10.28 | 10.56 | 10.92 | 10.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.87 % | 2.94 % | 3.05 % | 3.02 % |
| Gewinn/Aktie | 20.21 | 21.74 | 23.91 | 26.32 | 29.66 |
| KGV | 17.75 | 16.50 | 15.00 | 13.63 | 12.09 |
| EBIT in Mio. | 29’085.71 | 31’620.95 | |||
| EBITDA in Mio. | 25’264.68 | 26’617.38 | 28’550.79 | 31’368.83 | 33’704.88 |
| Gewinn in Mio. | 15’112.66 | 16’317.79 | 17’702.60 | 19’829.72 | 22’034.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’430.16 | 17’563.91 | 19’086.68 | 21’551.85 | 24’106.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’190.67 | 22’678.81 | 24’731.42 | 27’481.28 | 30’342.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’584.08 | 21’506.49 | 22’808.66 | 23’514.49 | 25’391.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.44 | 19.81 | 21.50 | 23.70 | 27.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’322.17 | 46’427.33 | 48’079.00 | 48’047.67 | 51’270.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’209.25 | -4’260.50 | -4’661.33 | -5’554.67 | -5’677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’636.72 | 21’493.68 | 22’198.43 | 24’960.00 | 27’687.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’806.75 | -10’646.75 | -10’211.67 | -10’325.00 | -10’444.67 |
| Cashflow/Aktie | 24.50 | 26.02 | 27.71 | 32.29 | 34.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’045.52 | 15’434.73 | 16’249.90 | 17’917.99 | 19’341.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.59 | 18.83 | 20.24 | 25.79 | |
| Buchwert/Aktie | 52.33 | 61.66 | 70.33 | 82.80 | 93.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’514.11 | 5’651.15 | 1’005.58 | -1’062.08 | -4’282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’321.60 | 12’632.80 | 12’965.00 | 13’544.00 | 14’216.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’542.79 | 4’749.05 | 4’899.86 | 5’107.19 | 5’020.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’006.50 | 14’420.25 | 14’948.67 | 14’855.00 | 14’490.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 41’193.18 | 47’892.60 | 55’756.95 | 64’566.98 | 74’475.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’094.86 | 112’153.86 | 117’793.83 | 126’889.00 | 141’130.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 02.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.02.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.26 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 02.02.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.02.26 | Roche Kaufen | DZ BANK | |
| 02.02.26 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. |