Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
250.50
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SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.40 CHF | 231.92 | 1.2 | 11.36 | +9.69% | +3.94% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "255.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 274.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 231.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.98% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.40 CHF | 231.92 | -29.00 | 183.00 | 0.68 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’592.81 | 63’950.03 | 66’801.60 | 69’675.37 | 71’385.80 |
| Dividende | 9.82 | 10.05 | 10.26 | 10.59 | 10.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.03 % | 4.12 % | 4.25 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 18.54 | 20.35 | 21.77 | 23.18 | 24.89 |
| KGV | 13.45 | 12.25 | 11.45 | 10.75 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 20’840.07 | 22’654.59 | 23’974.01 | 25’373.39 | 27’003.60 |
| EBITDA in Mio. | 23’190.20 | 25’139.83 | 26’400.42 | 27’561.01 | 27’972.80 |
| Gewinn in Mio. | 13’521.53 | 15’395.48 | 16’563.13 | 18’272.31 | 19’804.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’882.92 | 16’390.03 | 17’581.08 | 18’674.76 | 19’735.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’421.05 | 20’425.88 | 21’975.60 | 23’974.00 | 26’382.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’120.12 | 20’769.15 | 22’262.19 | 23’810.41 | 23’233.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.44 | 18.78 | 20.10 | 21.28 | 22.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’179.43 | 49’485.43 | 51’818.71 | 53’993.50 | 56’743.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’561.80 | -3’855.80 | -3’956.00 | -4’089.33 | -4’239.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’391.78 | 20’972.69 | 21’970.12 | 23’309.40 | 24’810.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’311.00 | -9’969.80 | -9’691.80 | -7’475.00 | -7’523.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.69 | 23.91 | 25.69 | 26.83 | 28.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’609.88 | 14’925.73 | 15’674.55 | 17’519.61 | 17’776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.98 | 17.49 | 18.25 | 20.42 | 21.34 |
| Buchwert/Aktie | 44.30 | 52.88 | 62.61 | 68.72 | 79.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’770.50 | 9’039.79 | 2’495.69 | -1’744.00 | -2’895.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’626.13 | 13’633.75 | 14’167.00 | 14’331.60 | 14’931.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’309.53 | 4’322.64 | 4’496.02 | 4’571.31 | 4’383.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’415.50 | 13’497.63 | 13’820.38 | 13’801.00 | 14’268.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’886.36 | 43’235.42 | 51’776.35 | 63’071.43 | 75’314.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’938.33 | 106’056.33 | 115’304.33 | 129’107.50 | 144’601.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 20.11.24 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.24 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 30.10.24 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 25.10.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Roche Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.24 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 23.10.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. |