Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
360.20
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.20 CHF | 346.19 | 0.96 | 14.93 | +11.45% | +2.84% | +7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "336.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 326.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 346.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.96% | |
| KGV | 14.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 360.20 CHF | 346.19 | -85.00 | 211.00 | 0.72 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’192.86 | 65’834.80 | 69’088.94 | 72’594.40 | 75’456.30 |
| Dividende | 10.00 | 10.24 | 10.48 | 10.72 | 10.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.84 % | 2.90 % | 2.97 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 20.28 | 21.87 | 23.72 | 26.28 | 28.75 |
| KGV | 17.81 | 16.51 | 15.22 | 13.74 | 12.56 |
| EBIT in Mio. | 22’538.23 | 24’115.42 | 25’892.73 | 28’279.74 | 30’670.74 |
| EBITDA in Mio. | 25’238.89 | 27’044.12 | 28’800.33 | 30’491.37 | 32’333.60 |
| Gewinn in Mio. | 15’580.67 | 17’070.96 | 18’466.41 | 19’731.35 | 22’024.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’180.35 | 17’448.06 | 18’756.74 | 20’443.89 | 22’345.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’473.47 | 23’123.87 | 23’869.67 | 25’627.83 | 28’379.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’024.72 | 21’965.89 | 23’395.38 | 25’788.67 | 27’340.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.73 | 20.59 | 22.43 | 22.91 | 26.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’842.25 | 49’956.00 | 52’339.60 | 56’836.50 | 59’856.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’985.00 | -3’998.67 | -3’871.33 | -5’168.00 | -5’331.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’145.17 | 22’039.67 | 23’372.04 | 26’232.50 | 28’799.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’169.67 | -10’808.00 | -10’898.00 | -10’344.00 | -10’428.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.97 | 26.30 | 28.72 | 31.45 | 34.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’703.14 | 15’210.23 | 16’443.00 | 19’581.74 | 21’555.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.76 | 18.31 | 20.16 | 24.93 | 28.11 |
| Buchwert/Aktie | 51.00 | 61.04 | 71.93 | 72.50 | 90.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’246.98 | 4’178.34 | -3’069.56 | -3’550.09 | -8’099.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’423.75 | 12’599.80 | 13’053.00 | 13’357.00 | 13’684.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’810.60 | 5’027.49 | 5’124.89 | 5’150.03 | 5’043.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’959.00 | 14’397.20 | 14’877.60 | 15’310.00 | 15’583.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’883.68 | 47’695.89 | 55’245.57 | 65’818.75 | 75’136.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’341.60 | 114’073.60 | 121’762.20 | 129’964.25 | 145’265.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |