Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
315.60
CHF
-1.10
CHF
-0.35 %
10.04.2026
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.60 CHF | 318.25 | 0.98 | 13.41 | +9.98% | +3.22% | -4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "300.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 329.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 318.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.59% | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 315.60 CHF | 318.25 | -61.00 | 209.00 | 0.83 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’084.77 | 65’368.32 | 68’593.04 | 72’245.12 | 76’346.14 |
| Dividende | 10.01 | 10.26 | 10.50 | 10.88 | 10.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.25 % | 3.32 % | 3.45 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 20.24 | 21.70 | 23.58 | 25.49 | 28.57 |
| KGV | 15.60 | 14.55 | 13.39 | 12.38 | 11.05 |
| EBIT in Mio. | 22’321.13 | 23’750.33 | 25’580.91 | 28’426.14 | 30’672.29 |
| EBITDA in Mio. | 25’271.88 | 26’592.00 | 28’335.24 | 30’373.06 | 32’073.22 |
| Gewinn in Mio. | 15’611.87 | 16’790.97 | 18’110.02 | 19’708.24 | 21’854.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’264.80 | 17’384.19 | 18’692.28 | 20’781.34 | 22’480.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’189.67 | 22’819.44 | 24’487.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’121.13 | 21’327.50 | 22’579.75 | 24’250.11 | 27’145.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.81 | 20.20 | 21.90 | 23.13 | 26.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’615.35 | 46’616.48 | 49’258.41 | 49’695.25 | 53’039.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’923.56 | -4’979.56 | -4’871.26 | -6’041.50 | -6’232.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’827.32 | 21’598.63 | 22’787.76 | 24’814.60 | 27’362.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’005.30 | -11’395.38 | -11’562.87 | -11’622.50 | -11’649.25 |
| Cashflow/Aktie | 24.95 | 26.07 | 28.38 | 30.54 | 33.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’864.51 | 15’223.99 | 16’366.99 | 17’497.21 | 18’771.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.19 | 18.34 | 19.69 | 23.58 | 26.58 |
| Buchwert/Aktie | 51.45 | 60.76 | 70.79 | 78.12 | 87.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’957.68 | 3’817.51 | -2’435.18 | -2’550.23 | -5’945.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’095.00 | 12’433.83 | 12’882.17 | 13’471.25 | 14’078.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’547.78 | 4’746.18 | 4’725.65 | 4’958.92 | 4’875.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’076.83 | 14’489.42 | 14’917.83 | 15’292.00 | 15’698.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 41’155.91 | 47’866.55 | 56’384.96 | 65’224.77 | 74’843.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’918.58 | 112’081.95 | 118’809.69 | 128’560.33 | 143’307.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |