Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
289.90
CHF
-0.50
CHF
-0.17 %
13.11.2025
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.75 EUR | 278.55 | 0.89 | 13.72 | +8.8% | +3.48% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "261.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 266.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 278.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.61% Aufschlag. | |
| KGV | 13.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 315.75 EUR | 278.55 | -8.00 | 192.00 | 1.16 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’000.12 | 63’695.96 | 65’470.79 | 68’509.56 | 70’904.29 |
| Dividende | 9.89 | 10.09 | 10.29 | 10.74 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.48 % | 3.55 % | 3.70 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 19.74 | 20.61 | 21.56 | 22.92 | 24.62 |
| KGV | 14.70 | 14.08 | 13.46 | 12.66 | 11.79 |
| EBIT in Mio. | 21’853.56 | 22’775.77 | 23’685.80 | 25’484.45 | 27’126.83 |
| EBITDA in Mio. | 24’454.06 | 25’474.32 | 26’176.59 | 28’279.53 | 30’675.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’993.62 | 15’024.92 | 15’793.71 | 16’623.85 | 18’735.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’766.94 | 16’592.82 | 17’297.94 | 18’526.53 | 20’020.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’403.82 | 21’190.94 | 22’328.34 | 24’176.79 | 26’593.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’227.94 | 20’545.83 | 21’182.94 | 21’978.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.05 | 18.44 | 19.40 | 20.16 | 22.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’393.50 | 55’145.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’621.75 | -4’183.75 | -4’246.00 | -4’613.33 | -5’318.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’554.63 | 20’607.90 | 21’333.44 | 21’646.80 | 23’112.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’343.50 | -9’748.25 | -9’663.50 | -8’861.00 | -8’973.67 |
| Cashflow/Aktie | 23.37 | 24.64 | 25.89 | 28.48 | 29.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’314.57 | 15’275.10 | 15’850.89 | 16’864.97 | 17’003.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.32 | 18.45 | 18.80 | 20.61 | 23.05 |
| Buchwert/Aktie | 47.99 | 56.87 | 65.96 | 65.52 | 81.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’341.13 | 8’842.78 | 3’027.96 | 2’828.09 | 3’171.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’292.80 | 13’363.00 | 13’676.80 | 13’615.00 | 14’017.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’356.42 | 4’399.54 | 4’571.89 | 4’510.31 | 4’894.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’030.75 | 14’079.00 | 14’274.75 | 14’077.00 | 14’378.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’958.47 | 45’090.22 | 51’596.96 | 59’221.80 | 68’268.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’529.67 | 112’859.17 | 118’969.00 | 126’391.80 | 136’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 12.11.25 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 10.11.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG |