Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
260.00
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17:35:03
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.00 CHF | 264.22 | 1.11 | 11.7 | +9.16% | +3.84% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "298.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 267.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 264.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.07% | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.00 CHF | 264.22 | -36.00 | 165.00 | 0.96 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’004.32 | 65’461.09 | 67’976.06 | 71’874.21 | 73’949.97 |
| Dividende | 9.92 | 10.15 | 10.35 | 11.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 3.99 % | 4.06 % | 4.35 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 19.82 | 21.10 | 22.23 | 24.41 | |
| KGV | 12.85 | 12.06 | 11.45 | 10.43 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 21’928.25 | 22’908.73 | 23’916.94 | 26’397.33 | |
| EBITDA in Mio. | 24’815.92 | 25’934.53 | 26’755.25 | 29’323.44 | 28’772.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’557.42 | 15’492.53 | 16’380.92 | 17’796.88 | 19’581.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’320.00 | 17’333.43 | 18’224.39 | 19’528.68 | 20’280.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’630.94 | 21’613.08 | 22’395.90 | 24’396.93 | 23’139.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’399.33 | 21’253.56 | 21’921.99 | 22’575.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.75 | 18.95 | 20.07 | 21.26 | 23.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’891.33 | 50’598.00 | 52’138.00 | 53’506.00 | 55’256.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’358.00 | -4’699.67 | -4’794.33 | -5’781.50 | -6’680.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’707.48 | 22’748.97 | 23’587.80 | 24’980.67 | 27’159.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’136.00 | -12’151.67 | -12’111.33 | -12’101.00 | -12’306.50 |
| Cashflow/Aktie | 23.48 | 25.11 | 26.63 | 29.44 | 27.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’241.17 | 16’200.40 | 16’762.13 | 17’702.77 | 17’073.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.87 | 19.70 | 20.14 | 21.02 | 21.87 |
| Buchwert/Aktie | 48.46 | 57.42 | 66.56 | 67.05 | 84.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’565.81 | 7’094.50 | 304.04 | -4’922.12 | -5’886.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’760.20 | 14’053.20 | 13’758.33 | 14’024.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’794.67 | 4’831.74 | 5’074.65 | 6’387.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’465.00 | 14’811.40 | 14’953.67 | 15’268.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’773.67 | 45’528.25 | 52’684.51 | 62’699.50 | 77’203.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’154.50 | 116’991.00 | 124’170.75 | 133’110.67 | 147’514.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 07:38 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 05.06.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.25 | Roche Buy | UBS AG |