Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
328.30
CHF
-1.90
CHF
-0.58 %
15:22:08
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.40 CHF | 324.89 | 0.99 | 13.93 | +10.77% | +3.09% | -2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "336.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 322.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 324.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.53% | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 328.40 CHF | 324.89 | -76.00 | 219.00 | 0.73 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’689.48 | 65’506.28 | 68’744.56 | 72’318.41 | 74’826.91 |
| Dividende | 10.00 | 10.26 | 10.49 | 10.80 | 10.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.13 % | 3.20 % | 3.30 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 20.02 | 21.63 | 23.50 | 26.22 | 28.45 |
| KGV | 16.36 | 15.14 | 13.94 | 12.49 | 11.51 |
| EBIT in Mio. | 22’319.81 | 23’892.48 | 25’694.88 | 28’389.95 | 30’317.70 |
| EBITDA in Mio. | 25’279.75 | 26’747.40 | 28’476.37 | 29’705.43 | 31’074.93 |
| Gewinn in Mio. | 15’639.76 | 16’944.01 | 18’356.74 | 20’367.02 | 21’761.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’151.46 | 17’335.28 | 18’617.94 | 20’379.89 | 21’796.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’319.49 | 23’049.49 | 23’689.65 | 26’472.41 | 27’623.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’394.17 | 21’758.34 | 23’082.38 | 24’888.63 | 26’356.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.83 | 20.34 | 22.21 | 23.65 | 25.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’842.25 | 49’812.25 | 51’912.50 | 54’540.00 | 55’845.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’726.00 | -3’717.50 | -3’493.50 | -3’709.00 | -3’734.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’217.05 | 22’068.89 | 23’320.23 | 26’470.67 | 29’396.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’119.00 | -11’741.50 | -11’907.50 | -11’896.00 | -12’137.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.93 | 26.18 | 28.61 | 30.77 | 33.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’786.90 | 15’303.61 | 16’474.62 | 18’938.37 | 20’682.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.29 | 18.75 | 20.73 | 23.55 | 26.48 |
| Buchwert/Aktie | 51.03 | 60.90 | 71.58 | 78.71 | 88.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’334.48 | 4’311.43 | -2’823.77 | -2’970.19 | -4’036.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’448.75 | 12’658.00 | 13’083.75 | 13’296.50 | 13’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’877.38 | 5’109.28 | 5’198.44 | 4’947.42 | 4’683.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’961.25 | 14’309.75 | 14’714.00 | 14’861.00 | 14’160.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’811.69 | 47’204.14 | 54’242.28 | 62’434.99 | 69’454.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’899.50 | 112’892.25 | 119’593.50 | 125’537.33 | 133’923.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |