Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
317.60
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-1.09 %
11:52:01
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.60 CHF | 327.51 | 0.98 | 13.95 | +10.6% | +3.12% | -0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "300.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 328.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 327.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.44% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 317.60 CHF | 327.51 | -74.00 | 216.00 | 0.72 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’672.35 | 65’288.41 | 68’565.74 | 72’344.28 | 76’465.71 |
| Dividende | 10.00 | 10.27 | 10.50 | 10.87 | 10.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.21 % | 3.28 % | 3.40 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 20.18 | 21.70 | 23.57 | 25.55 | 28.63 |
| KGV | 15.84 | 14.73 | 13.57 | 12.51 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 22’168.81 | 23’652.20 | 25’480.44 | 28’496.25 | 30’726.29 |
| EBITDA in Mio. | 25’199.88 | 26’571.20 | 28’309.24 | 30’362.93 | 32’102.06 |
| Gewinn in Mio. | 15’439.43 | 16’679.82 | 18’013.51 | 19’632.48 | 21’723.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’158.38 | 17’230.87 | 18’537.95 | 20’486.68 | 22’254.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’122.28 | 22’870.52 | 24’546.38 | 27’067.12 | 29’832.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’095.06 | 21’366.52 | 22’637.59 | 24’275.01 | 27’174.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.75 | 20.16 | 21.89 | 23.11 | 26.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’446.63 | 46’373.62 | 49’000.84 | 49’695.25 | 53’039.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’923.56 | -4’979.56 | -4’871.26 | -6’041.50 | -6’232.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’843.54 | 21’574.85 | 22’823.56 | 24’859.80 | 27’320.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’005.30 | -11’395.38 | -11’562.87 | -11’622.50 | -11’649.25 |
| Cashflow/Aktie | 24.92 | 26.04 | 28.40 | 30.59 | 33.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’871.10 | 15’179.39 | 16’367.54 | 17’496.81 | 18’788.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.17 | 18.31 | 20.02 | 23.45 | 26.42 |
| Buchwert/Aktie | 50.89 | 60.61 | 71.10 | 78.01 | 87.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’996.41 | 3’940.37 | -2’396.55 | -465.04 | -3’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’255.83 | 12’567.33 | 13’017.50 | 13’518.25 | 14’078.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’538.25 | 4’748.12 | 4’863.54 | 4’969.03 | 4’882.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’006.83 | 14’394.42 | 14’824.23 | 15’351.00 | 15’698.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 41’104.77 | 47’807.95 | 55’451.33 | 65’174.60 | 74’757.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’964.33 | 112’165.32 | 118’921.44 | 128’709.00 | 143’307.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |