Apple Aktie 908440 / US0378331005
227.36
USD
-2.01
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-0.88%
12.10.2024
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.55 EUR | 3370.61 | 0.73 | 27 | +19.22% | +0.46% | -2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "226.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3370.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.5% Aufschlag. | |
| KGV | 27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.55 EUR | 3’370.61 | 14.00 | 182.00 | 1.04 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Apple in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 390’503.77 | 420’238.96 | 448’805.93 | 474’115.00 | 494’059.00 |
| Dividende | 0.99 | 1.04 | 1.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.46 % | 0.49 % | 0.46 % | 0.48 % |
| Gewinn/Aktie | 6.67 | 7.42 | 8.28 | 8.93 | 9.66 |
| KGV | 34.07 | 30.64 | 27.47 | 25.46 | 23.54 |
| EBIT in Mio. | 122’709.06 | 133’416.85 | 145’160.52 | 150’820.00 | 159’359.00 |
| EBITDA in Mio. | 134’195.09 | 144’831.17 | 157’344.61 | ||
| Gewinn in Mio. | 102’778.88 | 111’637.68 | 121’244.21 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’838.06 | 111’863.35 | 120’088.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123’105.27 | 133’378.74 | 144’672.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’913.63 | 134’524.93 | 152’411.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.71 | 7.50 | 8.36 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.67 | 7.42 | 8.28 | 8.93 | 9.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 180’291.18 | 195’015.51 | 211’248.86 | 220’327.00 | 232’035.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’350.03 | -11’222.89 | -6’335.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’497.50 | 135’337.10 | 146’825.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107’540.89 | -99’842.26 | -108’693.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 8.62 | 9.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 108’195.21 | 119’837.62 | 137’111.68 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.19 | 8.33 | 9.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.30 | 5.10 | 6.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54’500.93 | -23’549.40 | -29’370.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’510.69 | 33’660.50 | 36’086.38 | 38’855.00 | 40’798.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’282.93 | 10’512.14 | 11’575.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’905.49 | 27’310.83 | 29’718.66 | 30’652.00 | 31’879.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 70’036.94 | 90’167.16 | 119’155.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 352’945.63 | 381’744.23 | 420’276.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 09.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 07.10.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.10.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 02.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 01.10.24 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 30.09.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 25.09.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 23.09.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |