Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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19.05.2025
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.00 EUR | 161.11 | 0.77 | 16.02 | +10.7% | +1.69% | +9.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "330.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 312.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 161.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.42% Aufschlag. | |
| KGV | 16.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 315.00 EUR | 161.11 | 37.00 | 166.00 | 1.20 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’983.64 | 65’996.54 | 69’466.54 | 71’329.85 |
| Dividende | 5.80 | 6.16 | 6.57 | 7.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.75 % | 1.86 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 18.76 | 20.95 | 23.33 | 23.87 |
| KGV | 18.80 | 16.83 | 15.11 | 14.77 |
| EBIT in Mio. | 11’412.05 | 12’445.14 | 13’823.49 | 15’249.32 |
| EBITDA in Mio. | 13’239.51 | 14’310.13 | 15’266.76 | 15’235.34 |
| Gewinn in Mio. | 8’745.64 | 9’592.10 | 10’538.65 | 9’342.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’713.77 | 9’483.00 | 10’675.31 | 11’458.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’135.56 | 12’310.08 | 13’704.77 | 14’821.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’209.61 | 12’488.71 | 14’357.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.76 | 20.95 | 23.33 | 23.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.47 | 20.74 | 24.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’664.50 | 22’137.17 | 25’194.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’445.40 | -3’125.20 | -2’096.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’764.40 | 11’700.00 | 13’459.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’874.25 | -8’635.75 | -9’815.50 | |
| Cashflow/Aktie | 22.26 | 24.86 | 26.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’859.75 | 8’746.12 | 9’653.08 | 10’251.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.24 | 19.22 | 21.01 | 21.29 |
| Buchwert/Aktie | 39.93 | 43.05 | 50.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’767.88 | 3’830.94 | 9’631.94 | 951.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’067.00 | 2’188.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’479.74 | 2’177.21 | 2’098.30 | 1’785.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’157.86 | 6’254.14 | 6’470.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’245.19 | 19’260.96 | 22’778.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’981.50 | 65’721.50 | 74’009.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.