Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
386.03
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1.41%
17.01.2025
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.00 EUR | 175.02 | 0.75 | 15.51 | +10.07% | +1.56% | +1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "367.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 380.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.04% Aufschlag. | |
| KGV | 15.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 375.00 EUR | 175.02 | -6.00 | 203.00 | 1.07 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’010.62 | 69’428.51 | 74’904.83 | 72’183.73 |
| Dividende | 5.77 | 6.10 | 6.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.58 % | 1.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.05 | 24.34 | 26.93 | 24.75 |
| KGV | 17.51 | 15.86 | 14.33 | 15.60 |
| EBIT in Mio. | 13’386.82 | 14’295.50 | 16’328.50 | |
| EBITDA in Mio. | 15’149.94 | 16’122.00 | 17’412.96 | 17’214.42 |
| Gewinn in Mio. | 10’367.12 | 11’176.99 | 11’812.02 | 11’091.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’324.62 | 11’081.64 | 12’662.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’210.46 | 14’312.39 | 15’774.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’210.89 | 14’429.28 | 16’677.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.05 | 24.34 | 26.93 | 24.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.66 | 23.77 | 28.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’039.52 | 24’821.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’953.00 | -5’358.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’462.59 | 13’465.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’427.03 | -10’329.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.36 | 27.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’805.69 | 10’182.27 | 11’573.52 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.92 | 21.33 | 22.31 | 24.09 |
| Buchwert/Aktie | 45.80 | 52.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’785.43 | 4’097.28 | 2’665.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’135.67 | 2’208.75 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’113.80 | 2’125.74 | 1’650.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’208.96 | 6’402.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’387.19 | 24’070.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’199.37 | 58’423.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.