Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
926.44
USD
29.04
USD
3.24 %
11.05.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770.60 EUR | 413.4 | 0.94 | 29.27 | +26.94% | +0.71% | +12.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "889.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 784.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 413.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.73% | |
| KGV | 29.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 770.60 EUR | 413.40 | -57.00 | 189.00 | 1.24 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| FLEX SG9999000020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’246.21 | 84’100.14 | 93’084.43 | 89’713.72 |
| Dividende | 6.22 | 6.64 | 7.01 | 7.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.72 % | 0.76 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 24.38 | 29.65 | 36.03 | 38.38 |
| KGV | 37.97 | 31.22 | 25.69 | 24.12 |
| EBIT in Mio. | 14’130.18 | 16’972.89 | 20’524.22 | 21’419.31 |
| EBITDA in Mio. | 16’349.30 | 19’373.95 | 22’679.15 | 23’919.87 |
| Gewinn in Mio. | 11’220.53 | 13’401.90 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’997.38 | 13’140.20 | 15’671.40 | 16’130.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’136.19 | 17’076.19 | 20’949.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24.38 | 29.65 | 36.03 | 38.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.90 | 29.25 | 35.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’206.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 29.54 | 35.72 | 40.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’015.63 | 11’394.80 | 13’658.10 | 12’522.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.91 | 25.20 | 31.82 | |
| Buchwert/Aktie | 46.09 | 53.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’505.06 | 6’483.96 | 7’876.36 | 16’497.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’415.50 | 2’676.17 | 3’032.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’857.27 | 3’761.93 | 3’872.25 | 2’697.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’100.83 | 23’378.00 | 37’631.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.