Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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1.55 %
10.07.2026
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835.00 EUR | 446.78 | 0.97 | 26.09 | +24.73% | +0.69% | +2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "963.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 913.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 446.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.62% | |
| KGV | 26.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 835.00 EUR | 446.78 | -52.00 | 209.00 | 1.14 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| TORO US8910921084 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’017.87 | 85’193.77 | 94’240.26 | 95’626.10 |
| Dividende | 6.20 | 6.62 | 6.98 | 7.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.69 % | 0.73 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 24.81 | 30.42 | 37.00 | 37.92 |
| KGV | 38.46 | 31.36 | 25.78 | 25.16 |
| EBIT in Mio. | 14’375.35 | 17’423.38 | 20’627.48 | 22’711.67 |
| EBITDA in Mio. | 16’683.76 | 20’025.24 | 23’265.52 | 25’435.32 |
| Gewinn in Mio. | 11’432.90 | 13’801.71 | 16’168.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’267.59 | 13’587.39 | 16’066.66 | 17’055.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’342.65 | 17’429.64 | 20’445.78 | 22’195.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’368.22 | 17’229.86 | 20’183.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24.81 | 30.42 | 37.00 | 37.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.46 | 30.34 | 36.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’719.85 | 28’569.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’421.40 | -8’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’775.64 | 15’528.89 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’462.58 | -7’029.50 | -3’206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.72 | 35.88 | 41.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’583.00 | 11’638.69 | 13’671.77 | 13’267.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.02 | 25.21 | 31.77 | |
| Buchwert/Aktie | 46.49 | 54.33 | 69.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’136.43 | 5’615.25 | 16’410.28 | -8’701.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’422.50 | 2’686.17 | 3’032.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’927.07 | 4’039.65 | 4’178.88 | 4’431.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’210.91 | 7’800.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’394.25 | 23’962.08 | 33’779.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’970.30 | 81’645.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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