Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
413.72
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-1.04 %
18.07.2025
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.50 EUR | 190.84 | 0.79 | 17.1 | +12.05% | +1.49% | +8.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "373.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 361.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 190.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.67% Aufschlag. | |
| KGV | 17.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 355.50 EUR | 190.84 | 30.00 | 160.00 | 1.22 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’909.82 | 66’064.64 | 69’757.33 | |
| Dividende | 5.81 | 6.18 | 6.60 | 7.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.49 % | 1.60 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 18.78 | 21.30 | 24.26 | |
| KGV | 22.03 | 19.43 | 17.05 | 17.00 |
| EBIT in Mio. | 11’394.86 | 12’520.02 | 14’070.82 | 15’249.32 |
| EBITDA in Mio. | 13’249.85 | 14’481.42 | 15’764.01 | 15’813.35 |
| Gewinn in Mio. | 8’918.25 | 9’702.75 | 10’554.27 | 9’342.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’753.37 | 9’625.20 | 10’736.48 | 11’458.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’174.96 | 12’451.24 | 13’764.69 | 14’821.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’268.71 | 12’700.45 | 14’465.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.78 | 21.30 | 24.26 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.53 | 21.03 | 24.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’645.67 | 22’302.96 | 27’186.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’468.00 | -3’317.75 | -1’843.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’781.31 | 11’810.98 | 13’459.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’281.55 | -8’417.33 | -10’167.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.11 | 24.99 | 26.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’868.44 | 8’801.97 | 9’860.33 | 10’251.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.64 | 19.95 | 22.78 | |
| Buchwert/Aktie | 39.84 | 43.00 | 50.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’822.90 | 4’038.79 | 10’058.74 | 951.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’066.50 | 2’187.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’479.52 | 2’181.43 | 2’130.14 | 1’785.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’220.74 | 6’320.43 | 6’946.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’485.40 | 19’836.50 | 24’849.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’115.21 | 65’965.41 | 74’009.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.