Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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02.05.2025
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.50 EUR | 146.75 | 0.85 | 13.24 | +9.36% | +1.93% | -5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "330.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 321.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.56% Aufschlag. | |
| KGV | 13.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 282.50 EUR | 146.75 | 39.00 | 166.00 | 1.15 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’109.70 | 66’218.12 | 69’902.56 | 69’071.35 |
| Dividende | 5.81 | 6.15 | 6.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.90 % | 2.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.11 | 21.26 | 23.73 | 22.72 |
| KGV | 16.92 | 15.21 | 13.63 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 11’581.93 | 12’563.34 | 13’899.97 | |
| EBITDA in Mio. | 13’389.93 | 14’434.77 | 15’429.97 | 14’985.90 |
| Gewinn in Mio. | 8’740.27 | 9’463.32 | 10’069.66 | 9’342.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’834.72 | 9’556.14 | 10’797.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’207.74 | 12’218.12 | 13’323.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’324.12 | 12’391.76 | 13’890.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.11 | 21.26 | 23.73 | 22.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.78 | 20.95 | 24.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’321.00 | 21’574.20 | 23’202.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’721.00 | -3’474.00 | -2’350.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’352.50 | 11’423.50 | 11’857.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’946.33 | -8’430.33 | -9’464.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.23 | 24.93 | 25.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’349.11 | 9’057.14 | 10’245.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.24 | 20.14 | 22.50 | 21.29 |
| Buchwert/Aktie | 39.83 | 43.41 | 50.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’984.69 | 4’709.35 | 11’010.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’084.25 | 2’212.75 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’464.85 | 2’293.94 | 2’228.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’095.67 | 6’230.67 | 5’994.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’319.81 | 19’302.06 | 20’916.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’437.40 | 61’901.40 | 54’723.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.