Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
340.12
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-9.03
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-2.59%
21.02.2025
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326.00 EUR | 168.86 | 0.71 | 16.4 | +10.01% | +1.66% | -12.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "371.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 382.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 168.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.49% Aufschlag. | |
| KGV | 16.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 326.00 EUR | 168.86 | 21.00 | 198.00 | 1.12 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
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| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’301.69 | 67’778.32 | 70’685.75 | 70’414.24 |
| Dividende | 5.79 | 6.16 | 6.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.81 % | 1.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.44 | 22.95 | 24.79 | 23.23 |
| KGV | 16.64 | 14.82 | 13.72 | 14.64 |
| EBIT in Mio. | 12’253.48 | 13’378.90 | 14’376.24 | |
| EBITDA in Mio. | 13’996.45 | 15’139.57 | 15’879.92 | 16’219.05 |
| Gewinn in Mio. | 9’610.11 | 10’481.13 | 10’825.66 | 10’378.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’397.25 | 10’235.90 | 11’274.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’192.06 | 13’397.78 | 14’030.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’371.36 | 13’631.66 | 14’242.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.44 | 22.95 | 24.79 | 23.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.90 | 22.62 | 24.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’633.00 | 24’162.00 | 23’692.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’145.25 | -5’489.00 | -2’350.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’027.50 | 13’031.75 | 12’147.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’797.00 | -9’866.75 | -9’464.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.17 | 26.99 | 26.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’318.01 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 22.50 | 21.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.95 | 46.36 | 56.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’591.36 | 4’511.18 | 4’614.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’088.20 | 2’208.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’262.05 | 2’243.65 | 2’193.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’350.33 | 6’542.00 | 6’067.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’941.57 | 21’084.11 | 24’562.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’799.00 | 63’254.25 | 55’520.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.