Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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-26.31
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-3.59 %
05.03.2026
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.00 EUR | 350.04 | 0.94 | 25.43 | +23.02% | +0.87% | +4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "726.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 688.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 350.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.2% | |
| KGV | 25.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 600.00 EUR | 350.04 | -74.00 | 160.00 | 1.12 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| KOMATSU JP3304200003 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’763.75 | 80’408.44 | 87’318.65 | 89’713.72 |
| Dividende | 6.20 | 6.62 | 6.92 | 7.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.90 % | 0.94 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 22.87 | 27.65 | 32.65 | 38.38 |
| KGV | 32.03 | 26.50 | 22.44 | 19.09 |
| EBIT in Mio. | 13’322.82 | 15’763.05 | 18’355.19 | 21’419.31 |
| EBITDA in Mio. | 15’511.91 | 18’093.95 | 20’627.16 | 23’919.87 |
| Gewinn in Mio. | 10’529.63 | 12’483.52 | 13’956.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’413.18 | 12’435.96 | 14’189.58 | 16’130.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’242.16 | 15’795.36 | 17’895.95 | 20’949.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’285.78 | 15’763.07 | 17’958.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.87 | 27.65 | 32.65 | 38.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.50 | 27.33 | 31.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’558.30 | 26’616.08 | 30’455.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’938.40 | -3’898.80 | -2’021.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’966.73 | 14’389.40 | 15’373.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’952.98 | -10’699.63 | -12’954.00 | |
| Cashflow/Aktie | 28.42 | 32.53 | 38.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’302.33 | 10’812.86 | 12’902.41 | 12’522.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.74 | 23.43 | 31.06 | |
| Buchwert/Aktie | 46.98 | 52.94 | 57.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’064.58 | 1’403.19 | 17’079.84 | 16’497.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’368.17 | 2’558.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’364.35 | 2’867.40 | 2’440.26 | 2’697.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’965.96 | 7’447.23 | 7’669.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’675.29 | 24’963.63 | 29’985.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’577.47 | 81’791.26 | 84’034.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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