Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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17.10.2025
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.00 EUR | 236.47 | 0.89 | 21.05 | +17.67% | +1.16% | +21.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "465.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 452.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 236.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.58% Aufschlag. | |
| KGV | 21.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 457.00 EUR | 236.47 | 23.00 | 174.00 | 1.21 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’763.63 | 68’624.39 | 73’591.27 | 76’384.34 |
| Dividende | 5.82 | 6.15 | 6.54 | 7.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.17 % | 1.24 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 17.95 | 21.40 | 25.23 | 26.05 |
| KGV | 29.38 | 24.63 | 20.90 | 20.24 |
| EBIT in Mio. | 10’868.05 | 12’548.66 | 14’461.74 | 15’485.96 |
| EBITDA in Mio. | 12’665.70 | 14’407.26 | 16’400.18 | 16’414.85 |
| Gewinn in Mio. | 8’415.77 | 9’665.36 | 11’118.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’292.50 | 9’650.82 | 11’125.82 | 11’562.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’449.54 | 12’154.26 | 14’104.35 | 14’966.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’565.02 | 12’437.66 | 14’615.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.95 | 21.40 | 25.23 | 26.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.30 | 21.03 | 25.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’191.20 | 21’834.40 | 24’799.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’548.50 | -3’148.50 | -3’136.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’264.60 | 11’196.80 | 13’232.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’380.67 | -8’340.33 | -9’026.33 | |
| Cashflow/Aktie | 20.69 | 24.95 | 27.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’349.16 | 8’534.75 | 10’268.43 | 9’809.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.22 | 17.65 | 21.78 | |
| Buchwert/Aktie | 38.20 | 40.47 | 45.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’280.73 | 5’938.13 | 6’158.99 | 5’998.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’122.75 | 2’244.75 | 2’488.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’459.35 | 2’365.71 | 2’308.95 | 2’447.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’325.83 | 6’490.83 | 6’992.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’582.79 | 19’130.40 | 21’721.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’978.83 | 66’619.17 | 71’863.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.