Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
94.03
CHF
1.30
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1.40 %
30.05.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.03 CHF | 216.01 | 1.09 | 11.5 | +8.83% | +3.67% | -5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "93.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 216.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.19% | |
| KGV | 11.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.03 CHF | 216.01 | -26.00 | 224.00 | 0.81 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’149.36 | 55’336.77 | 56’805.01 | 59’009.94 | 60’547.86 |
| Dividende | 3.99 | 4.15 | 4.31 | 4.46 | 4.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.77 % | 3.91 % | 4.05 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 8.67 | 9.02 | 9.54 | 10.42 | 11.09 |
| KGV | 12.72 | 12.22 | 11.56 | 10.58 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 21’196.87 | 21’192.06 | 22’290.13 | 23’756.58 | 25’096.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’989.66 | 22’360.47 | 23’249.08 | 24’572.90 | 28’548.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’029.65 | 17’517.50 | 18’375.58 | 19’667.36 | 20’436.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’029.65 | 17’517.50 | 18’375.58 | 19’667.36 | 20’436.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’037.31 | 20’373.02 | 21’840.43 | 23’579.72 | 24’957.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’323.73 | 16’972.99 | 17’915.62 | 20’327.38 | 23’984.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.87 | 7.29 | 7.76 | 8.82 | 9.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’048.56 | 45’062.71 | 45’982.71 | 48’856.00 | 49’796.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’020.80 | -2’207.20 | -2’388.80 | -2’167.25 | -2’139.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’782.18 | 19’449.25 | 19’918.04 | 22’284.40 | 23’402.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’320.40 | -9’332.00 | -10’667.00 | -10’833.75 | -11’129.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.06 | 9.56 | 10.02 | 11.67 | 14.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’538.66 | 16’130.95 | 16’423.28 | 17’950.83 | 19’424.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.14 | 7.84 | 8.38 | 11.63 | 12.73 |
| Buchwert/Aktie | 23.85 | 26.47 | 29.43 | 28.08 | 30.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’246.03 | 10’963.54 | 4’980.68 | 77.20 | -4’497.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’008.71 | 10’232.57 | 10’432.71 | 10’660.20 | 10’846.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’219.60 | 2’365.70 | 2’501.54 | 2’169.45 | 1’826.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’104.14 | 13’004.29 | 12’990.43 | 13’219.60 | 13’297.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’754.94 | 50’755.76 | 56’618.33 | 65’206.00 | 78’966.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’643.24 | 110’830.83 | 116’967.50 | 121’324.80 | 133’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 16.05.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG |