Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
114.46
CHF
-1.10
CHF
-0.95 %
16:42:17
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.46 CHF | 271.78 | 0.91 | 14.48 | +10.06% | +3.13% | +1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "96.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 271.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.21% | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.46 CHF | 271.78 | -78.00 | 202.00 | 0.76 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’239.51 | 59’838.55 | 62’653.29 | 66’183.13 |
| Dividende | 4.35 | 4.51 | 4.47 | 4.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.21 % | 3.19 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 9.14 | 9.87 | 10.81 | 12.00 |
| KGV | 15.34 | 14.21 | 12.97 | 11.69 |
| EBIT in Mio. | 21’880.52 | 23’208.81 | 24’966.36 | 27’049.29 |
| EBITDA in Mio. | 22’975.88 | 24’149.92 | 25’395.14 | 31’418.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’424.23 | 18’605.32 | 20’121.72 | 21’977.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’424.23 | 18’605.32 | 20’121.72 | 21’977.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’556.40 | 26’078.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’008.68 | 17’992.98 | 21’119.77 | 25’709.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.56 | 8.15 | 9.06 | 10.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’577.29 | 49’859.84 | 52’692.33 | 55’030.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’768.13 | -4’430.57 | -2’606.50 | -2’675.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’447.51 | 20’493.12 | 23’083.75 | 25’562.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’871.66 | -11’586.26 | -11’909.00 | -12’504.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.52 | 10.11 | 11.66 | 14.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’551.60 | 16’475.40 | 18’087.33 | 20’419.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.64 | 8.22 | 11.07 | 12.69 |
| Buchwert/Aktie | 24.35 | 26.69 | 29.03 | 38.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’452.11 | 17’533.13 | 11’976.39 | 8’409.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’608.50 | 11’028.38 | 11’668.50 | 11’906.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’792.17 | 3’002.03 | 2’472.10 | 2’188.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’413.04 | 15’848.08 | 14’356.25 | 14’656.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’370.56 | 51’459.92 | 55’268.49 | 66’272.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’057.69 | 112’176.59 | 114’486.00 | 128’794.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 16.01.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 16.01.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.12.25 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.12.25 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.25 | Novartis Neutral | UBS AG |